Resumen:
DigiTimes informó que Changxin Memory (CXMT) y Yangtze Memory (YMTC), los dos principales fabricantes de chips de memoria de China, podrían no planear actualmente convertirse en proveedores de chips de memoria a gran escala de Apple. Sin embargo, si pueden ingresar a la cadena de suministro de Apple y obtener la certificación, aún brindará un importante respaldo de marca a las dos compañías y ayudará a demostrar a más clientes occidentales que los productos DRAM y NAND Flash de China tienen la calidad para competir con los principales fabricantes internacionales.
Los informes indican que Yangtze Storage ha sido rentable desde 2024; Changxin Storage acaba de recaudar aproximadamente 66.600 millones de yuanes a través de una oferta pública inicial. Al mismo tiempo, Yangtze Memory también planea lanzar financiación de cotización a finales de este año, con una escala objetivo de recaudación de fondos de aproximadamente 33 mil millones de yuanes. Con su fortaleza financiera fortalecida, las dos compañías están acelerando la expansión de la capacidad de producción en línea con el objetivo de China de lograr al menos un 50% de autosuficiencia en chips de memoria para 2027 o 2028.
En términos de diseño de capacidad de producción, Yangtze Memory planea adelantar el tiempo de puesta en marcha de su primera fábrica de DRAM, el proyecto Wuhan Fase III, al cuarto trimestre de 2026, antes del segundo trimestre de 2026 previamente esperado. 2027. En última instancia, se prevé que la fábrica tenga una capacidad de producción mensual de 100.000 obleas. Inicialmente comenzará con una capacidad de producción mensual de aproximadamente 50.000 obleas, de las cuales aproximadamente el 20% de la capacidad de producción se utilizará para la producción de prueba de productos de memoria LPDDR.
Changxin Storage también está acelerando el ritmo de expansión de la producción. Anteriormente se informó que la compañía planea aumentar su capacidad de producción mensual de las aproximadamente 200.000 obleas actuales a aproximadamente 300.000 obleas para finales de este año, y también creará una capacidad de producción relacionada con la memoria de alto ancho de banda de HBM de aproximadamente 50.000 obleas/mes. Changxin Memory también está construyendo actualmente dos nuevas fábricas de obleas en Shanghai y Hefei, y se espera que su capacidad de producción mensual general aumente a aproximadamente 600.000 obleas en el futuro. Según pronósticos relevantes, su escala de producción puede exceder Micron alrededor de 2030.
Aunque China está promoviendo la autonomía de su cadena de suministro de chips de memoria, se dice que Yangtze Memory y Changxin Memory todavía suministran a las empresas occidentales de una manera más discreta porque los clientes extranjeros generalmente están dispuestos a pagar precios más altos. Por ejemplo, se rumorea que Yangtze Memory vendió memoria flash NAND a fabricantes de módulos independientes. Luego, estos fabricantes integran chips relacionados en unidades de estado sólido para el mercado empresarial para reducir la sensibilidad del mercado a la NAND de origen chino.
En cuanto a Changxin Storage, se dice que ha comenzado la verificación de productos con proveedores de servicios en la nube pequeños y medianos en los Estados Unidos, Canadá y otros mercados, y alienta a los clientes a fijar cuotas de producción por adelantado. A medida que aumenta la demanda en el mercado mundial de almacenamiento, la disponibilidad de capacidad de alta calidad se vuelve cada vez más importante.
Para Apple, el informe cree que Changxin Memory y Yangtze Memory no tienen intención de proporcionar un suministro de chips a gran escala a Apple por el momento. Lo que las dos empresas valoran más puede ser el significado simbólico que aporta el estatus de "proveedor certificado de Apple": una vez que ingresa a la cadena de suministro de Apple, puede usarse como una prueba contundente de que la tecnología y la calidad de sus productos cumplen con los estándares de los principales fabricantes a nivel mundial y se convierte en una moneda de cambio importante para obtener más pedidos en el extranjero.
Por otro lado, la propia capacidad de suministro también puede limitar la cooperación profunda de las dos partes con Apple. Según los informes, la capacidad de producción de chips de memoria disponible para su asignación en 2027 ya es relativamente limitada. Análisis anteriores han demostrado que para satisfacer la demanda anual de almacenamiento de Apple para el mercado chino, es posible que deba ocupar alrededor del 6,6% de la capacidad de producción de fin de año de Changxin Storage; sin embargo, se dice que la capacidad de producción existente de Changxin Storage está básicamente reservada hasta 2027, y la tasa de utilización de la capacidad es de aproximadamente el 95%, por lo que no hay suficiente espacio para el suministro a gran escala para Apple en el corto plazo.
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