En la tarde del 25 de enero, el último informe trimestral de seguimiento de teléfonos móviles de International Data Corporation (IDC) mostró que en el cuarto trimestre de 2023, el mercado de teléfonos inteligentes de China envió aproximadamente 73,63 millones de unidades, un aumento interanual del 1,2%. Se recuperó por primera vez después de 10 trimestres consecutivos de caída interanual.
Sin embargo, cabe señalar que, aunque el mercado en general finalmente ha vuelto a una tendencia de crecimiento, el desempeño del mercado sigue siendo significativamente menor de lo esperado. La demanda actual del mercado proviene principalmente de personas de alto nivel en ciudades de nivel 1 a 3. Por ejemplo, los productos con mejores ventas se concentran principalmente en la serie de productos estrella de varias marcas como Apple iPhone 15, Huawei Mate 60, Xiaomi 14, vivo.
Los envíos del mercado de teléfonos inteligentes de China en 2023 serán de aproximadamente 271 millones de unidades, una disminución interanual del 5,0%, el volumen de envío más bajo de los últimos 10 años. Durante todo el año, en la primera mitad del año, debido al impacto continuo del entorno económico y la epidemia, el mercado general de telefonía móvil todavía se encontraba en una etapa lenta; En la segunda mitad del año, con la mejora del entorno económico y el creciente interés y atención de todos los ámbitos de la vida en el mercado de la telefonía móvil, la demanda del mercado mejoró y mejoró gradualmente, pero aún no se ha liberado por completo. Sin embargo, los fabricantes siguen siendo conservadores y cautelosos con respecto a los envíos, y el desempeño general del mercado es difícil de cumplir con las expectativas.
Desempeño del mercado de los cinco principales fabricantes de teléfonos inteligentes de China en 2023
Manzana
Los envíos en el cuarto trimestre y 2023 ocuparon el primer lugar en el mercado interno. Aunque Apple se ha visto significativamente afectada por los productos de la competencia en el mercado nacional de alta gama y las actualizaciones de sus propios productos han sido limitadas, lo que ha resultado en una pérdida de atractivo, aún así ha atraído una mayor demanda de los consumidores impulsada por importantes reducciones de precios y promociones a través de canales de terceros. Aunque ya no tiene ventajas obvias sobre los productos estrella de Android, la solidez general del producto del iPhone sigue siendo una de las mejores. Es solo que los precios de los productos Apple no son tan buenos como antes y los ajustes de los precios de entrega del canal son cada vez más tempranos.
Honor
Los envíos ocuparon el primer lugar en el mercado nacional de Android en el cuarto trimestre y en 2023. Tras la rápida recuperación del año pasado, Honor en 2023 seguirá manteniendo un fuerte impulso frente a la feroz competencia en el mercado. En el mercado por encima de los 800 dólares estadounidenses, la participación ha aumentado significativamente gracias al excelente desempeño de los productos de mamparas plegables; En el mercado de gama media a baja, hemos captado de cerca las características de la demanda de los consumidores fuera de línea y hemos creado una variedad de productos populares. El éxito de su estrategia de producto y la mejora de la cooperación con los canales ayudaron a Honor a asegurar la segunda posición en envíos nacionales totales durante el año.
OPPO
Aunque el tamaño general del mercado disminuirá en 2023, seguirá ocupando el tercer lugar en el mercado. Entre ellos, continúa esforzándose en el mercado de teléfonos móviles con pantalla plegable. Con las grandes ventas de Find N3 Flip, OPPO ganó el primer lugar en el mercado de productos plegables verticales en 2023; el producto plegable horizontal Find N3 tuvo un buen desempeño, ayudando a OPPO a alcanzar un nuevo máximo en la participación de mercado de más de 800 dólares estadounidenses. La serie Reno ayudó a OPPO a ocupar el primer lugar en una cuota de mercado de entre 400 y 600 dólares. OnePlus se opondrá a la tendencia y crecerá en 2023, con envíos que aumentarán casi un 200% año tras año. Al mismo tiempo, OPPO prueba constantemente servicios de terminal más diferenciados para satisfacer las diversas necesidades de los usuarios, brindando experiencias minoristas más innovadoras a los usuarios.
vivo
El mercado interno tuvo un desempeño sólido. En el cuarto trimestre, con el lanzamiento concentrado de importantes productos nuevos, el desempeño del mercado mejoró significativamente y muchos de los productos más vendidos continúan vendiéndose bien hasta el día de hoy. Entre ellos, con la inversión continua y la acumulación de reputación de múltiples generaciones de productos, la serie X100 ha ayudado a vivo a obtener un alto reconocimiento de los consumidores en el mercado de alta gama, continuar aumentando los pedidos y ocupar el tercer lugar en la participación de mercado de 600 a 800 dólares estadounidenses en el cuarto trimestre. La submarca iQOO insiste en las características del producto en la escena de los deportes electrónicos y estabiliza la competitividad de vivo en los canales en línea. Con un diseño claro del producto, una excelente experiencia de uso del sistema y una clara división del trabajo entre la marca principal y las submarcas, vivo continuará desarrollándose de manera constante.
Xiaomi
En el cuarto trimestre fuimos los únicos dos fabricantes que lideramos la recuperación del crecimiento interanual. La serie Xiaomi Mi 14 continúa la excelente reputación de los productos de la generación anterior, ayudando a Xiaomi a estabilizar su posición en el mercado con precios superiores a los 600 dólares. Las series Redmi K y Note siguen siendo las principales fuerzas que impulsan los envíos de Xiaomi. La autoinvestigación y la cooperación integral con las cadenas de suministro nacionales ayudarán eficazmente a Xiaomi a establecer su imagen de marca de alta gama. En el futuro, la formación de un "ecosistema de personas, automóviles y hogares" de circuito cerrado hará que la competitividad de Xiaomi no se limite al mercado de la telefonía móvil.
Continúa la diferenciación en forma de K en el segmento de precios
En 2023, el segmento de precios de mercado de teléfonos inteligentes de China continuará la tendencia de diferenciación en forma de K. La cuota de mercado de los productos de alta gama con precios superiores a 600 dólares EE.UU. alcanzó el 27,4%, un aumento interanual de 3,7 puntos porcentuales; al mismo tiempo, la participación del mercado de gama baja con precios inferiores a 200 dólares EE.UU. se recuperó hasta el 27,5%, un aumento interanual de 5,2 puntos porcentuales. Si bien los consumidores de gama alta mantienen su poder adquisitivo, más usuarios de gama media están comenzando a actualizarse a productos emblemáticos para extender el ciclo de reemplazo; La creación de un teléfono móvil premium 5G de mil yuanes, centrándose en la apariencia y garantizando un uso fluido de los tres escenarios de aplicaciones principales: redes sociales, compras y videos cortos, atraerá a más consumidores de gama baja sin conexión.
Vistas de analista
El analista senior de IDC China, Guo Tianxiang, señaló que aunque el mercado de teléfonos inteligentes de China ha vuelto a una tendencia de crecimiento, aún debería seguir siendo cautelosamente optimista sobre las expectativas de desempeño del mercado en 2024. La última ola de consumidores que compraron teléfonos durante el período pico de envíos en la segunda mitad de 2020 entrará gradualmente en el ciclo de reemplazo a partir de la primera mitad de este año, lo que se convertirá en la base para el repunte del mercado de este año. La recuperación de la macroeconomía general del país y el poder adquisitivo de los residentes, así como si puede estimular efectivamente a los grupos de consumidores en las ciudades de niveles 4 a 6 para que reemplacen sus teléfonos, se convertirán en factores clave que afectarán el apogeo del repunte del mercado. Los operadores seguirán impulsando la popularización de los terminales 5G, lo que también favorecerá la recuperación del mercado. Sin embargo, es difícil que el producto en sí tenga la aparición de tecnologías que puedan impulsar significativamente la demanda de reemplazo de teléfonos. Las comunicaciones por satélite y los grandes modelos de IA no se convertirán en demandas rígidas de los consumidores en el corto plazo para impulsar el reemplazo de teléfonos a gran escala. Se recomienda que toda la industria aún necesite mantener una estrategia operativa conservadora y pragmática, controlar el inventario y estabilizar el flujo de caja; Los fabricantes deben establecer objetivos de desarrollo a largo plazo e insistir en invertir en productos de alta gama y biombos plegables. Al tiempo que construyen una imagen de marca de alto nivel, también pueden fortalecer la cooperación con los operadores y utilizar eficazmente los recursos de los operadores.