Según informes de los medios coreanos, muchas fuentes revelaron recientemente que,Samsung cree internamente que el precio de suministro actual de NAND Flash es demasiado bajo. La compañía planea aumentar el precio del contrato de los productos NAND Flash en más de un 10% a partir del cuarto trimestre de este año. Se espera que los nuevos contratos adopten el nuevo precio a partir de este mes.
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Desde principios de este año, Samsung ha estado siguiendo una estrategia de reducción de la producción y ha anunciado sucesivamente ajustes en la inversión en obleas en enero y abril. Las medidas iniciales de reducción de la producción se centraron principalmente en el campo de la DRAM. Más adelante, en la segunda mitad del año, Samsung comenzó a reducir significativamente la producción del negocio NAND Flash y ahora está intentando normalizar los precios de NAND.
Hoy en día, los precios de las DRAM se han recuperado, pero los productos NAND todavía tienen margen de avance. El objetivo de Samsung es ampliar la escala de los recortes de producción, reducir la oferta y luego aumentar los precios de los productos para buscar la reversión. Espera alcanzar el punto de equilibrio NAND en el segundo trimestre del próximo año.
El investigador de SK Securities, Han Dong-hee, cree que,Se espera que la segunda ola de planes de reducción de producción y la política de prioridad de ganancias de Samsung impulsen un repunte en los precios de los chips de memoria.
Vale la pena mencionar que Samsung firmó acuerdos de suministro de chips de memoria con clientes (incluidos Xiaomi, OPPO y Google) en septiembre, y los precios de los chips de memoria flash DRAM y NAND aumentaron entre un 10% y un 20% en comparación con el precio del contrato anterior. Samsung Electronics predice que el mercado de chips de memoria puede escasear a partir del cuarto trimestre.
Además, el fabricante original ha notificado recientemente a los fabricantes intermedios que aumentará el precio del contrato en el cuarto trimestre. Diferentes productos tienen diferentes aumentos, pero los aumentos son casi de dos dígitos. Entre ellos, se espera que el precio del contrato de NAND Flash Q4 aumente entre un 10% y un 20%, y se espera que el de DRAM aumente aproximadamente un 10%.
A principios de octubre, Chen Libai, presidente de ADATA, dijo:La industria de los chips de memoria ha estado luchando durante dos años, y la oscuridad está a punto de pasar y es más probable que se produzca escasez en la segunda mitad de 2024. Él cree que a medida que los tres principales gigantes de los chips de memoria reduzcan activamente la producción, los beneficios están comenzando a aparecer y los recientes precios al contado de NAND y DRAM se han recuperado en dos dígitos desde el punto más bajo.
Los compradores y vendedores de la industria están negociando actualmente los precios de los contratos. Chen Libai estima que los precios de los contratos de DRAM y NAND Flash aumentarán entre un 10% y un 15% en el cuarto trimestre. Samsung incluso planea aumentar el precio en un 20%. El precio de la transacción aún está por verse.
Desde la perspectiva del lado de la oferta de la industria, CITIC Securities predice que la tasa de crecimiento de la oferta de la industria será menor que la tasa de crecimiento de la demanda en 2023, y la oferta y la demanda alcanzarán gradualmente un equilibrio, lo que ayudará a reparar el inventario. Es optimista que el ciclo del sector de almacenamiento tocará fondo en la segunda mitad de 2023. Por el lado de la demanda, los fabricantes de terminales se encuentran actualmente en la última etapa de reducción de existencias y se espera que los envíos a lo largo del año muestren primero un mínimo y luego un máximo. Somos optimistas sobre la tendencia de recuperación de la demanda downstream desde la segunda mitad de 2023 hasta 2024.
En términos generales, los analistas esperan que la demanda regrese gradualmente a medida que el inventario se reduzca en la segunda mitad del año, y se espera que los líderes del segmento de la industria marquen el comienzo de oportunidades de recuperación del desempeño. Son optimistas sobre las oportunidades de inversión bajo la recuperación cíclica de la cadena de la industria de almacenamiento nacional y la tendencia a la localización. Se recomienda centrarse en: 1) módulos de almacenamiento; 2) diseño de chips de almacenamiento; 3) chips de soporte de almacenamiento.