El nuevo teléfono móvil Mate60 de Huawei para el mercado de gama alta escasea actualmente. El reportero de China Business News se enteró de que las pantallas OLED flexibles de Mate60 son suministradas principalmente por BOE (000725.SZ) y Visionox (002387.SZ), lo que ayudará a la industria nacional de paneles OLED flexibles a expandir su participación de mercado y mejorar la eficiencia operativa.
acceso:
Centro comercial Huawei
Ante consultas sobre los detalles del suministro de pantallas para los nuevos móviles de Huawei, personas relacionadas con el BOE respondieron que se referirían a información pública; mientras que personas relacionadas con Visionox también dijeron el mismo día que era inconveniente hacer anuncios oficiales al mundo exterior.
Li Feng, presidente de Industria y Comercio de Wuhan, dijo a China Business News que durante las semanas doradas del Festival del Medio Otoño y del Día Nacional que acaban de pasar, la oferta de teléfonos móviles Huawei Mate60 superó la demanda. Recibieron un gran depósito o incluso el pago completo pero no pudieron entregar la mercancía. Zhang Keqin, director general de Dongguan Fashion Electrical Appliances, también dijo que durante el Festival del Medio Otoño y las vacaciones del Día Nacional de este año, sus ventas de teléfonos móviles aumentaron significativamente año tras año, impulsadas por el lanzamiento de la serie Mate60 de Huawei.
"Se espera que los envíos de teléfonos móviles de la serie Huawei Mate60 alcancen entre 17 y 18 millones de unidades, y se estima que la demanda de pantallas OLED flexibles para teléfonos móviles Huawei en 2024 será de 45 a 50 millones de unidades". Chen Jun, subdirector general y analista jefe de Sigmantell, predijo a China Business News.
Reveló que BOE y Visionox son proveedores de pantallas OLED flexibles para los teléfonos móviles de la serie Mate60 de Huawei. "El regreso de los teléfonos móviles de Huawei aumentará la demanda de pantallas OLED flexibles y también proporcionará cierto apoyo al precio de los paneles OLED flexibles".
Hay rumores de que la demanda de Huawei de pantallas OLED flexibles alcanza entre 50 y 60 millones de unidades. Zhou Hua, analista jefe de CINNO Research, analizó para China Business News que este debería ser el plan de Huawei para la demanda de pantallas OLED flexibles para teléfonos móviles a lo largo de 2024, en lugar de la demanda de un solo modelo. Se espera que el volumen total de envío de la serie Mate60 sea de entre 15 y 20 millones de unidades, con pantallas suministradas principalmente por BOE y Visionox.
En los últimos años, el desarrollo de Huawei en el mercado de teléfonos inteligentes de alta gama se vio restringido después de que se cortara el suministro de chips Kirin. Según datos de CINNO Research, su participación en el mercado de teléfonos inteligentes de alta gama por encima de 5.000 yuanes alcanzó el 34% en 2020, y esta cifra se reducirá al 10% en 2022, cuando Apple se quedará con toda su participación en el mercado de teléfonos móviles de alta gama.
"Este año, el lanzamiento de productos de telefonía móvil de Huawei ha vuelto gradualmente a la normalidad y su participación en el mercado de teléfonos móviles de alta gama por encima de los 5.000 yuanes también ha comenzado a aumentar". Zhou Hua dijo, especialmente las grandes ventas del Huawei Mate60, que tuvieron un gran impacto en el iPhone 15 de Apple, que se lanzó al mismo tiempo. Esto no sólo impulsa la marca Huawei, sino que también tiene un impacto positivo en las empresas de paneles nacionales. Por un lado, puede impulsar un aumento en la proporción de envíos de paneles (pantallas) OLED flexibles de los fabricantes nacionales. Al mismo tiempo, el aumento de los envíos de paneles OLED de altas especificaciones y precios unitarios elevados puede aumentar los ingresos y las ganancias de los fabricantes de paneles nacionales.
La nueva serie de teléfonos móviles Mate60 de Huawei no solo utiliza pantallas OLED flexibles de producción nacional, sino que su nueva tableta, la MatePad Pro de 13,2 pulgadas, también está equipada con pantallas OLED flexibles de producción nacional para lograr un diseño delgado y liviano. También lo suministran BOE y Visionox.
BOE declaró en la Plataforma Interactiva de la Bolsa de Valores de Shenzhen el 25 de septiembre que el desarrollo comercial relacionado de la compañía en el campo OLED está progresando de manera ordenada y que se está logrando constantemente el objetivo de envío anual de 120 millones de piezas.
El mismo día, BOE también dijo que las pérdidas en el negocio de OLED flexibles provienen principalmente de la presión de depreciación y de los precios de los productos. El precio y la rentabilidad de los paneles OLED flexibles de gama alta, media y baja varían mucho, y la competencia de precios bajos por los productos de nivel básico es feroz. BOE está cultivando profundamente clientes de marcas líderes, aumentando el envío de productos más rentables como plegables y LTPO, y haciendo todo lo posible para aumentar los envíos garantizando al mismo tiempo una mejor rentabilidad. En el primer semestre de 2023, los envíos de OLED flexibles de BOE superaron los 50 millones, un aumento interanual de casi el 80%, y sus pérdidas se redujeron significativamente.
Visionox también declaró en un evento de relaciones con inversores el 4 de septiembre que las organizaciones de la industria predicen que la tasa de penetración de las pantallas OLED en el mercado de teléfonos inteligentes superará el 50% en 2023. Visionox se centra en la dirección del desarrollo de productos de pantallas OLED de gama media a alta para sus principales clientes y amplía el alcance de la cooperación con los clientes de marcas, desde dispositivos portátiles y teléfonos inteligentes inteligentes hasta computadoras portátiles de tamaño mediano y otros campos.
En el primer semestre de 2023, Visionox logró unos ingresos de 2.693 millones de yuanes, una disminución interanual del 21,06 %, y una pérdida neta de beneficios atribuible a la empresa matriz de 1.634 millones de yuanes, una disminución interanual del 42,35 %. Visionox explicó en su informe semestral que en el primer semestre de este año, la demanda de electrónica de consumo se recuperó lentamente, junto con la liberación acelerada de la capacidad de producción de las fábricas de paneles OLED, la competencia de la industria se intensificó y los precios de los paneles OLED de gama media y baja experimentaron grandes fluctuaciones.
Según un informe de investigación de Qunzhi Consulting, los envíos mundiales de paneles OLED para teléfonos inteligentes en el primer semestre de 2023 fueron de 220 millones de piezas, un aumento interanual de aproximadamente el 32,8%. En cuanto al panorama competitivo de la cuota de mercado, Samsung Display (SDC) representó el 49,9%, una disminución interanual de 18,2 puntos porcentuales; El BOE representó el 16,2%, un aumento interanual de 4 puntos porcentuales; Visionox representó el 9,5%, un aumento interanual de 2,5 puntos porcentuales.
Los datos de CINNO Research muestran que en la participación de envío del mercado mundial de paneles OLED flexibles para teléfonos inteligentes en la primera mitad de 2023, Samsung Display representó el 46%, BOE representó el 23% y LG Display (LGD) representó el 10%, ubicándose entre los tres primeros. Las acciones de Samsung Display y LG Display se están reduciendo y la participación de BOE está aumentando. Además, a medida que aumenta la oferta general, el precio de los paneles OLED flexibles para teléfonos inteligentes sigue bajando. Sin embargo, en octubre de 2023, se espera que el precio de una pantalla de teléfono móvil OLED flexible de 6,7 pulgadas sea de 24,5 dólares estadounidenses, el mismo que en septiembre de 2023, deteniendo la tendencia a la baja desde julio de 2022.
En la mañana del 12 de octubre, el BOE subió un 0,51% hasta 3,97 yuanes por acción; Visionox subió un 2,71% hasta 8,72 yuanes por acción.