Jitu Express-W (01519.HK) anunció que la compañía planea ofrecer aproximadamente 326,6 millones de acciones a nivel mundial, 32,6552 millones de acciones en Hong Kong, China y aproximadamente 293,9 millones de acciones a nivel internacional, con una opción adicional de sobreasignación del 15%; la contratación se realizará del 16 al 19 de octubre de 2023 acciones; el precio de oferta será de 12,00 dólares de Hong Kong por acción de oferta, y las acciones de Clase B se negociarán en lotes de 200 acciones cada uno; Morgan Stanley, BofASE CURITIES y CICC son patrocinadores conjuntos; Se espera que las acciones Clase B coticen en el Tablero Principal de la Bolsa de Valores el 27 de octubre de 2023.
La empresa es un operador global de servicios logísticos. El negocio de entrega urgente de la compañía lidera el sudeste asiático, es competitivo en China y continúa expandiéndose a América Latina y Medio Oriente. Los servicios de entrega urgente de la compañía abarcan 13 países, incluidos los mercados emergentes de entrega urgente más grandes y de más rápido crecimiento del mundo. Las operaciones de la empresa comenzaron en Indonesia en 2015. Aprovechando el éxito de la empresa en Indonesia, la empresa se expandió a otros países del sudeste asiático, incluidos Vietnam, Malasia, Filipinas, Tailandia, Camboya y Singapur. Según Frost & Sullivan, la empresa es el operador de entrega urgente número uno en el sudeste asiático en términos de volumen de paquetes en 2022, con una cuota de mercado del 22,5%. La empresa procesó 2.513,2 millones de paquetes nacionales en el sudeste asiático en 2022, en comparación con 1.1538 millones en 2020, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta del 47,6%. En los seis meses finalizados el 30 de junio de 2023, la empresa procesó 1.4383 millones de paquetes nacionales en el sudeste asiático, un aumento del 18,4% con respecto a los 1.215 millones de paquetes nacionales en los seis meses finalizados el 30 de junio de 2022.
La empresa entró en el mercado chino de entrega urgente en 2020 y procesó 12.0256 millones de paquetes nacionales en 2022. Según Frost & Sullivan, la cuota de mercado de la empresa alcanzó el 10,9% en términos de volumen de paquetes. En los seis meses finalizados el 30 de junio de 2023, la empresa procesó 6.445,6 millones de paquetes en China, un aumento del 15,1% con respecto a los 5.602,3 millones de paquetes en los seis meses finalizados el 30 de junio de 2022. Al 30 de junio de 2023, la red de la empresa ha cubierto completamente siete países y regiones del sudeste asiático, y su cobertura geográfica en condados y distritos de China ha superado 99%. Según Frost & Sullivan, la compañía es también el primer operador de entrega urgente a gran escala en Asia en ingresar a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, México, Brasil y Egipto, brindando soporte a las plataformas de comercio electrónico con las que coopera la compañía a medida que se expanden a nuevos mercados. Para aprovechar firmemente las oportunidades de logística transfronteriza y fortalecer las conexiones entre los países a los que presta servicios, la compañía ha ampliado sus servicios de logística transfronteriza para incluir paquetes pequeños, transporte de carga y soluciones de almacenamiento.
La Compañía ha celebrado un Acuerdo de Inversión de Cornerstone, según el cual los Inversores de Cornerstone han acordado, sujeto a ciertas condiciones, suscribir o conseguir que sus entidades designadas suscriban una cierta cantidad de Acciones de Oferta por un monto total de aproximadamente 199,5 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 1,563 mil millones de dólares de Hong Kong) al Precio de Oferta. Según el precio de oferta de 12,00 dólares de Hong Kong por acción de oferta, el número total de acciones de oferta que susscribirán los inversores fundamentales inmediatamente después de la finalización de la oferta global será de aproximadamente 130,2 millones de acciones Clase B.
Los inversores fundamentales incluyen AspexMasterFund; JallionGlobalLimited; JoyousTempinisLimited; D1SPVJupiter(HongKong)Limitado; D1SPVMasterHoldcoI(HongKong)Limited; Colina Oculta SPVVIII; SCGGFIII Holdco, Ltd. (propiedad total de Sequoia Capital Global Growth Fund III—Endurance Partners, L.P.); CELESTIALOCEANINVESTME NTSLIMITED (propiedad indirecta total de SF Holdings (002352.SZ)); Dahlia Investments Pte. Limitado. Ltd. (una subsidiaria indirecta de propiedad total de Temasek); Parallel Cluster Investment Limited (controlada en última instancia por Tencent (00700.HK)); Eternal Earn Holding Limited (controlada en última instancia por Tencent (00700.HK)); HuangRiver Investment Limited (propiedad total de Tencent (00700.HK)); JNRYIIIHOLDINGSLIMITED (en última instancia gestionado y controlado por Hillhouse).
La compañía espera recibir aproximadamente 3.5279 millones de dólares de Hong Kong en ingresos netos de la oferta global. La Compañía planea utilizar los ingresos netos recaudados de la oferta global de acuerdo con los propósitos y montos establecidos a continuación, que pueden cambiar según las necesidades comerciales cambiantes de la Compañía y las condiciones cambiantes del mercado: aproximadamente el 30 % se utilizará para expandir la red logística de la Compañía, mejorar la infraestructura de la Compañía y fortalecer las capacidades y capacidades de clasificación y almacenamiento de la Compañía en el Sudeste Asiático y otros mercados existentes; aproximadamente el 30% se utilizará para desarrollar nuevos mercados y ampliar el alcance de los servicios de la Compañía; aproximadamente el 30% se destinará a investigación y desarrollo e innovación tecnológica; y aproximadamente el 10% se utilizará para fines corporativos generales y necesidades de capital de trabajo.
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Centro comercial Jingdong