Casi todos los componentes electrónicos de automóviles contienen uno o más componentes producidos por Nexperia. La batalla por el control ha durado más de un mes, lo que ha hecho que palabras clave como "interrupción del suministro" y "escasez de suministro" vuelvan a ser el foco del informe del tercer trimestre de la industria automotriz tras el fin de la pandemia.
Nexperia era anteriormente el departamento de "productos estándar" de NXP Semiconductors. Operó de forma independiente en 2017 y luego fue adquirida por China Wingtech Technology. Nexperia ocupa una importante cuota de mercado en el campo de los chips básicos para automoción. Al mismo tiempo, implementa activamente dispositivos de potencia de SiC emergentes y ofrece productos específicos como chips de interfaz analógica.
El año pasado, Nexperia tenía la cuota de mercado más alta del mundo en el campo de semiconductores discretos de pequeña señal (transistores y diodos), con una cuota de alrededor del 20%. Entre sus clientes se incluyen empresas automotrices y sus proveedores de múltiples niveles, lo que amplifica el riesgo de interrupción de la cadena de suministro.
Las asociaciones de fabricantes de automóviles de Alemania y Japón han emitido alertas tempranas. A finales de octubre, la planta de Honda en Celaya en México fue cerrada debido a la escasez de chips. Nissan anunció en su reunión de resultados de esta semana que sus plantas locales de Oppama y Kyushu reducirán la producción durante una semana a partir del 10 de noviembre debido a la escasez de chips.
La semana pasada se reveló que Volkswagen y Bosch habían suspendido la producción en algunas de sus líneas de producción. El Grupo Volkswagen dijo que estaba evaluando opciones de adquisición alternativas para minimizar el posible impacto en la cadena de suministro. Porsche también ha creado un grupo de trabajo especial para responder. La empresa Lidar Valeo dijo que ha encontrado y validado chips alternativos para más del 95% de sus componentes, con nuevos proveedores como Infineon, ON Semiconductor y STMicroelectronics.
Algunos otros productos más jóvenes también han comenzado a afectar la producción de las empresas automovilísticas. Según una encuesta del banco de inversión Jefferies, el inventario spot de MOSFET y diodos se ha reducido significativamente y el ciclo de entrega de productos de grado automotriz se ha extendido a más de 12 semanas. Los fabricantes de automóviles y los proveedores buscan productos alternativos.
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Sin embargo, esta ronda de fluctuaciones en la cadena de suministro es muy diferente de la escasez general general durante la pandemia:
Muchos de los productos de Nexperia son relativamente fáciles de reemplazar y algunos componentes estándar pueden seleccionarse para un segundo suministro y verificarse en aproximadamente 1 a 2 meses; la empresa de vehículos eléctricos que ocupó el segundo lugar en ventas a nivel mundial el año pasado los ha sustituido por productos nacionales en China;
La interrupción de la cadena de suministro causada por la pandemia se considera una "crisis útil" y los fabricantes de automóviles han aprendido de la experiencia y tienen más redundancias, desde los niveles de inventario hasta la gestión de proveedores;
Causada por factores ajenos al mercado, la solución sólo puede depender de métodos ajenos al mercado.
El proveedor francés de piezas exteriores de automóviles Plastic Omnium dijo: "Actualmente todavía tenemos suficiente inventario de productos Nexperia para cubrir la producción en las próximas semanas... Todas las empresas están buscando activamente segundos suministros y, de hecho, existen oportunidades alternativas viables en el mercado... Hemos experimentado algunos ajustes en los últimos años y estamos acostumbrados desde hace mucho a este tipo de fluctuación".
La empresa de semiconductores NXP dijo que no ha visto a los clientes reponer el inventario por el momento. "Nuestras conversaciones actuales con los clientes se centran básicamente en cómo gestionan con mucho cuidado el capital circulante, por lo que hasta el momento no hay señales de reposición de existencias".
Algunas empresas también dijeron que la mayoría de los proveedores suelen tener de 2 a 3 semanas de inventario de piezas, más aproximadamente una semana de reserva en el lado del transporte y del OEM. Es necesario evaluar continuamente el riesgo real.
El director financiero del Grupo Volkswagen dijo en la reunión de desempeño del 30 de octubre que esta vez la interrupción del suministro fue causada por decisiones políticas y regulatorias, y que la solución también depende de la comunicación a nivel político y diplomático. "Actualmente tenemos cobertura de producción hasta la próxima semana... Esperamos avanzar en las negociaciones comerciales pertinentes".
En comparación, la empresa de sistemas de propulsión BorgWarner es más cautelosa. Dispone de un equipo de adquisiciones puntuales para garantizar el suministro. Dijo que intervendrá activamente en respuesta a la crisis de escasez central y espera algunas interrupciones en el suministro en los mercados europeo y chino. Visteon, integrado en la cabina, dijo que si China restringiera las exportaciones de productos Nexperia y al mismo tiempo restringiera las ventas dentro de China, podría provocar cierres de producción como el de 2021.
"Entendemos que Nexperia está solicitando actualmente una licencia de exportación, un proceso que normalmente toma alrededor de 45 días hábiles en el pasado, aunque los detalles aún son inciertos. Tenemos aproximadamente 30 días de inventario para las piezas afectadas". Visteon dijo en la reunión de resultados. Están buscando y validando activamente piezas compatibles a través de agentes y distribuidores para mitigar el riesgo inmediato.
Después de experimentar una escasez importante en 2021, la industria automotriz en general ha mejorado la visibilidad de la cadena de suministro y los niveles de redundancia de inventario. Los OEM han aprendido a establecer un mecanismo de comunicación más directo con los proveedores de semiconductores, y algunos fabricantes de automóviles líderes incluso han establecido inventarios de seguridad secundarios para chips clave.
Pero esta mejora es aún limitada y relativa. La fabricación de un chip apto para automóviles requiere una estricta verificación de calidad que lleva dos meses, incluso si el diseño es simple y el proceso de fabricación está al revés. Sin embargo, las materias primas de un solo chip casi no tienen costo, y las fábricas de obleas se han depreciado en su mayor parte, y la producción única es extremadamente alta, lo que resulta en la paradoja de que son extremadamente complejas pero extremadamente baratas.
Las empresas automotrices pueden establecer redundancia para MCU, chips de potencia o chips de alta potencia de computación específicos, e incluso participar en inversiones y compartir la presión financiera. Pero la redundancia y la visibilidad no pueden resolver por completo problemas sistémicos y complejos: no se puede predecir qué vínculo fallará primero.