Chen Libai, presidente de ADATA, afirmó sin rodeos en una entrevista hace unos días que la actual escasez simultánea de DRAM y NAND es un escenario que "no ha visto en más de 20 años".Dijo que la demanda del mercado superó las expectativas, lo que provocó que las existencias de seguridad de la fábrica original cayesen a un mínimo histórico. Actualmente, la fábrica original se encuentra en un estado de "fabricar tanto como sea posible y vender tanto como sea posible" y no se preocupa por las ventas.
Además, debido al aumento de las ganancias brutas de los fabricantes de DRAM originales coreanos y estadounidenses, una gran cantidad de capacidad de producción NAND se transfirió a la producción de DRAM, lo que inesperadamente provocó escasez simultánea en el mercado NAND, creando una situación de doble escasez de material.
Ante la extrema restricción en el lado de la oferta, Chen Libai dijo que aunque la visibilidad de los pedidos de ADATA es alta, los envíos reales están sujetos a la distribución limitada de la fábrica original. Dijo impotente: "Recientemente me he disculpado con los clientes porque los productos realmente no son suficientes".
Chen Libai señaló que ahora todos los clientes se enfrentan al dilema de "no se pueden comprar productos aunque se tenga dinero". Incluso el presidente y el director general tienen que negociar personalmente el suministro con los proveedores. Tienen suerte de poder obtener el 30% del suministro original.
Dado que el lado de la oferta tiene un poder de negociación absoluto, a la mayoría de los clientes que no son CSP les resulta difícil firmar un contrato de un año y sólo pueden aceptar contratos a corto plazo con una “negociación de precios mensual”.
Chen Libai enfatizó que la demanda actual de IA es real y rígida, y que su sostenibilidad y escala superan con creces cualquier escasez de almacenamiento anterior. El mercado mantendrá una tendencia alcista a largo plazo.
Predice que los productos DRAM y NAND seguirán siendo escasos en 2026. La estrategia de ADATA el próximo año será "salvar ventas" en la primera mitad del año y dar prioridad a los principales clientes estratégicos.
