Los datos muestran que Google está reduciendo la brecha con OpenAI en múltiples dimensiones. Gemini se descargó 100,8 millones de veces en noviembre, en comparación con 67,8 millones de ChatGPT. Los usuarios ahora pasan más tiempo chateando en Gemini que sus competidores de chatbot como ChatGPT o Claude. En las dos semanas transcurridas desde el lanzamiento de Google Gemini 3, el número promedio de siete días de usuarios activos únicos diarios de ChatGPT se redujo en un 6%.

Una de las grandes novedades en el campo de la inteligencia artificial (IA) esta semana es que el CEO de OpenAI, Sam Altman, anunció a todos los empleados el lunes el lanzamiento de una "alerta roja" para centrar todos los recursos en optimizar ChatGPT para hacer frente a la feroz competencia de Google Gemini. Este ajuste estratégico refleja los profundos cambios en el panorama competitivo de la IA y también revela la amenaza potencial al dominio de los chips de Nvidia por parte del chip TPU de desarrollo propio de Google.

Los informes de los medios indicaron que OpenAI decidió posponer el desarrollo de otros productos, incluidos los agentes de inteligencia artificial para negocios publicitarios, salud y compras, y el asistente personal Pulse, y reasignar recursos básicos para mejorar la experiencia de uso diario de ChatGPT. Altman dijo que OpenAI aún necesita mejorar la experiencia diaria de ChatGPT, incluida la mejora de las capacidades de personalización, la velocidad y la confiabilidad, y ampliar la gama de preguntas que se pueden responder.

El analista de tecnología de la UBS, Tim Arcuri, señaló en el último informe de investigación que el chip Ironwood de TPU de nueva generación de Google y su ecosistema de TPU están planteando un desafío sustancial para Nvidia. El desempeño del precio de las acciones de Nvidia se ha quedado significativamente por detrás del de Google.

El tiempo de usuario de Google excede el límite, la actividad diaria de ChatGPT disminuye

Los datos de mercado muestran que Google está reduciendo la brecha con OpenAI en múltiples dimensiones. Según datos de Sensor Tower, las descargas mensuales de Gemini alcanzaron 100,8 millones de veces en noviembre, mientras que ChatGPT tuvo 67,8 millones de descargas.


Aún más notable es que los usuarios ahora pasan más tiempo chateando en Gemini que sus competidores de chatbot como ChatGPT o Claude.


Según las estadísticas de Deedy Das, en las dos semanas posteriores al lanzamiento de Google Gemini 3, el número de usuarios activos únicos diarios de ChatGPT (promedio de siete días) ha disminuido un 6%, lo que muestra el impacto directo de la presión competitiva. Aunque OpenAI todavía tiene más de 800 millones de usuarios activos semanales y domina el uso general de chatbot, los usuarios están perdiendo frente a Google.


Nick Turley, director de ChatGPT de OpenAI, publicó en las redes sociales el lunes por la noche que la búsqueda es una de las mayores áreas de oportunidad. ChatGPT actualmente representa alrededor del 10% de la actividad de búsqueda global y está creciendo rápidamente.

También dijo que la compañía está enfocada en fortalecer ChatGPT, continuar creciendo y expandir el acceso global, al mismo tiempo que lo hace más intuitivo y personal.

UBS: los chips TPU de Google representan una amenaza para Nvidia

Detrás de la competencia en los modelos de IA, la competencia a nivel de chip es igualmente feroz. El analista de tecnología de la UBS, Tim Arcuri, señaló en un informe de investigación que el avance de los chips TPU de Google está cambiando la estructura del mercado.

Según el análisis de Arcuri, Google reveló por primera vez el chip Ironwood de TPU de última generación en abril de este año y lo lanzó oficialmente en noviembre. El chip está optimizado para modelos de lenguajes grandes (LLM), combinación de expertos (MoE) e inferencia avanzada, lo que admite cargas de trabajo de capacitación, ajuste e inferencia, en contraste con la estrecha personalización de las TPU anteriores.


Ironwood aún no se ha sometido al punto de referencia de capacitación del centro de datos MLPerf v5.1 de MLCommons, pero Arcuri espera que su rendimiento de un solo chip supere significativamente el de Trillium, dado que tiene más recursos informáticos, soporte FP8 y una memoria de ancho de banda mucho mayor que su predecesor.

Arcuri señaló que el chip Trillium de la generación anterior de Google estaba optimizado específicamente para cargas de trabajo de inferencia y tenía una capacidad HBM menor (32 GB frente a 95 GB). Por el contrario, Ironwood tiene más recursos informáticos, soporte FP8 y una capacidad HBM significativamente mayor, y se espera que supere significativamente a Trillium en rendimiento de un solo chip. Ironwood también amplió la escala de TPU a un máximo de 9216 dominios de TPU, superando con creces los 8960 de v5p y los 256 de Trillium.



Arcuri señaló que esta es la razón por la cual todo el ecosistema de Nvidia está significativamente por detrás de Google, que está disfrutando del aumento de atención que generan los productos TPU. Koray Kavukcuoglu, director de tecnología de Google DeepMind, dijo que al utilizar los propios chips personalizados de Google para entrenar modelos de inteligencia artificial, la compañía ha "mejorado significativamente el rendimiento".

UBS cree que si bien Google puede considerar expandir el ecosistema de TPU con el tiempo, cualquier esfuerzo de este tipo debe limitar la posible canibalización de los ingresos de Google Cloud Platform (GCP). Desde esta perspectiva, tanto Meta como Apple son los principales candidatos para implementaciones internas de TPU porque tienen grandes proyectos de IA que soportan cargas de trabajo internas, grandes grupos internos de IA y una dependencia relativamente pequeña de GCP.

OpenAI enfrenta múltiples presiones competitivas

El trasfondo del lanzamiento de la alerta roja por parte de OpenAI es la presión que enfrenta por parte de múltiples competidores. Una nueva versión del modelo Gemini AI lanzada por Google el mes pasado superó a OpenAI en los puntos de referencia de la industria, lo que disparó el precio de las acciones de la empresa matriz de Google, Alphabet. La semana pasada, el precio de las acciones de Alphabet subió más del 14% en una semana. Desde el lanzamiento de Gemini 3 hace dos semanas, también ha aumentado más del 10% en menos de dos semanas hasta el viernes pasado.


La base de usuarios de Gemini ha seguido creciendo desde el lanzamiento del generador de imágenes Nano Banana en agosto. Google reveló que los usuarios activos mensuales aumentaron de 450 millones en julio a 650 millones en octubre.

OpenAI también enfrenta la presión de Anthropic, cuya popularidad está creciendo entre los clientes empresariales. Aunque OpenAI todavía domina el uso general de los chatbots con más de 800 millones de usuarios activos semanales, los usuarios se están sintiendo gradualmente atraídos por Google.

Nvidia responde al desafío de las TPU

Ante el auge de Google TPU, Nvidia enfatizó su fuerte relación con Google Cloud Platform en su comunicación con UBS, señalando que Google utiliza tanto TPU como GPU en las cargas de trabajo de inferencia de Gemini.

Nvidia cree que es poco probable que los proveedores de servicios en la nube ejecuten TPU en sus pilas de nube porque se requiere una optimización significativa de la carga de trabajo para lograr beneficios del costo total de propiedad (TCO) en los circuitos integrados de aplicaciones específicas (ASIC). Nvidia también dijo que su ventaja de rendimiento sobre sus pares no se ha reducido hasta ahora.

De cara a 2026, Nvidia señaló la capacidad de 1 gigavatio (GW) de Anthropic y la expansión de 600.000 unidades de HUMAIN como adiciones a su cartera de pedidos de 500.000 millones de dólares para 2025-2026, lo que ofrece una potencial ventaja.

Los chips CPX de Nvidia están dirigidos a aplicaciones de programación avanzadas que requieren ventanas de contexto de más de 1 millón de tokens. Nvidia no ha anunciado oficialmente el tamaño del mercado, pero ha sugerido anteriormente que las aplicaciones de ventanas contextuales representan aproximadamente el 20% del mercado de inferencia.

Altman dijo el mes pasado que los proyectos de centros de datos de OpenAI han comprometido inversiones por un total de alrededor de 1,4 billones de dólares durante los próximos ocho años. En otras palabras, OpenAI tiene 1,4 billones de dólares en capital comprometido para mantener su liderazgo en la industria.

En general, OpenAI tiene motivos para estar nervioso, pero la agitación continúa dentro de la empresa por ahora. En cuanto a si Nvidia, la empresa más valiosa del mundo, también se enfrenta a una "alerta roja" similar, el mercado sigue observando de cerca.