El precio de los chips de memoria ha aumentado considerablemente en los últimos tres meses y la memoria DRAM se ha disparado. El precio al contado ha aumentado dos o tres veces. Obviamente, esto hará que las ganancias de los fabricantes se disparen. El precio de contrato de los chips DDR4 de 8 Gb aumentó un 42,9% en el cuarto trimestre y el precio spot aumentó un 197%. Seguirá subiendo en el primer trimestre del próximo año, con un aumento esperado del 50%, lo que llevará el precio a 13,5 dólares estadounidenses, casi menos que el precio spot.
El aumento de precio de las partículas DDR4 ha provocado directamente que los márgenes de beneficio de algunos fabricantes superen el 50%.Este sigue siendo el nivel de beneficios de los pequeños fabricantes como Nanya y Winbond, que está muy cerca de la tasa de beneficio del 60% de las memorias HBM de alta gama.
Debido a esto, Samsung también ha ralentizado la descontinuación de la memoria DDR4 y continuará produciéndola y suministrándola. Sin embargo, en el entorno actual, fuentes de la cadena industrial dicen que las condiciones de suministro introducidas por Samsung pueden denominarse términos supremos.Los fabricantes deben aceptar NCNR para garantizar sus máximas ganancias.
NCNR significa No Cancelable y No Retornable. Una vez que un fabricante firma un acuerdo de suministro, no se puede cancelar ni devolver. En otras palabras, es fácil entender que si firma este acuerdo, no se arrepentirá. Incluso si el precio cae durante el acuerdo, el fabricante que quiera obtener la mercancía debe respetar el precio acordado, de lo contrario no podrá conseguir el suministro.
Teniendo en cuenta que el precio vertiginoso de la memoria continuará durante otro año o incluso dos años, es posible que los fabricantes no tengan más remedio que aceptar los términos dominantes de Samsung. Después de todo, lo más difícil es quedarse sin existencias y no habrá ningún beneficio.
Aunque los fabricantes de memorias upstream han ganado mucho dinero con este aumento de precios, con ganancias que alcanzaron niveles récord, no se alegren demasiado pronto. Los aumentos de precios de las memorias y la escasez han comenzado a frenar la demanda.Se espera que los envíos al mercado de PC y teléfonos móviles del próximo año disminuyan entre un 5% y un 10%.Los consumidores optarán por no comprar sino por comprar menos.
Los fabricantes de memorias no deberían utilizar la alta demanda de IA como motivo para grandes aumentos de precios. La polémica sobre la teoría de la burbuja de la IA no cesará. Una vez que se produzca una conmoción el próximo año, el mercado de la memoria también puede cambiar. Es demasiado pronto para confirmar que los precios seguirán subiendo durante dos o tres años.
