Después de la apertura de las acciones estadounidenses el martes, Corning, famosa por suministrar paneles de vidrio a Apple, subió más del 10%.Continuar alcanzando nuevos máximos desde casi 2000. Según la noticia, la compañía firmó un acuerdo de suministro de cable de fibra óptica para centros de datos con el gigante tecnológico Meta, por un monto que alcanza los 6 mil millones de dólares.
(Gráfico diario de Corning, fuente: TradingView)
Según el anuncio, Corning suministrará a Meta sus últimas soluciones de interconexión, cable y fibra óptica. Para apoyar esta colaboración,Corning también realizará una "importante ampliación de capacidad" en su planta de Carolina del NorteMeta se convertirá en el principal cliente de la planta.
(Fuente: sitio web oficial de Corning)
Los dos principales centros de datos de Meta actualmente en construcción son el sitio Prometheus de 1 GW en Ohio y el sitio Hyperion de 5 GW en Luisiana. Según el nuevo acuerdo, ambos utilizarán cables de fibra óptica de Corning.
Según Wendell Weeks, presidente y director ejecutivo de Corning Incorporated, una vez finalizado el proyecto de expansiónLa planta de Carolina del Norte se convertirá en la "fábrica de cables de fibra óptica más grande del mundo", para satisfacer las crecientes necesidades de empresas de tecnología como Meta, NVIDIA, Google, Microsoft y OpenAI.
Weeks también dijo que casi todos los clientes han llamado para preguntar "cómo conseguir más productos" y dijo que los proveedores de servicios en la nube a hiperescala se convertirán en los mayores clientes de la compañía el próximo año.
Según el informe financiero de Corning, los ingresos del negocio de comunicaciones ópticas de la compañía aumentaron un 33% a 1.652 millones de dólares en el tercer trimestre del año pasado, mientras que las ventas generales aumentaron un 14% a 4.272 millones de dólares. Corning también declaró en su informe financiero que las ventas empresariales de su negocio de comunicaciones ópticas aumentaron un 58% interanual en el tercer trimestre, principalmente debido a la fuerte demanda continua de la nueva generación de productos de inteligencia artificial de Corning. Según el calendario, Corning publicará su último informe de resultados después del cierre del mercado el miércoles.
Mike O’Day, responsable del negocio de fibra óptica de Corning, también destacó que satisfacer la demanda es el principal desafío de la empresa actualmente.Solo el centro de datos de Meta en Luisiana requiere 8 millones de millas de fibra.
Ahora la empresa también ha puesto su mirada en el espacio expositivo dentro del servidor. Wicks señaló que si bien los cables de cobre todavía dominan las interconexiones de chips dentro de los servidores, el cambio a la fibra óptica será "imperativo" a medida que el número de procesadores aumente a cientos por rack. En conexiones de esta escala, la fibra óptica "se vuelve más asequible y energéticamente más eficiente", destacó.
Lo que es muy interesante es que Wicks reveló que la compañía desarrolló nuevos productos para centros de datos hace tan solo 5 años, incluso antes de que ChatGPT se presentara públicamente. La oportunidad detrás de esto surgió de una conversación que tuvo con un "líder de inteligencia artificial" anónimo.
Weeks recordó que la otra parte afirmó en ese momento que requeriría mucha potencia informática y explicó cuál era la ley de escala de los modelos grandes.
Testigos de la burbuja de Internet
Aunque Corning ha aparecido ante los inversores más como un "proveedor de Apple" en la última década, este fabricante de vidrio de 175 años es también el creador de la industria de las comunicaciones ópticas.
En 1970, cuatro años después de que el científico chino Kao Kun publicara un artículo prediciendo el surgimiento de las "comunicaciones por fibra óptica",Corning presenta la primera fibra óptica del mundo con atenuación práctica.
Durante el auge de Internet en la década de 1990, basado en las expectativas de un aumento en la demanda de comunicaciones,El precio de las acciones de Corning se multiplicó aproximadamente por nueve desde principios de 1997 hasta septiembre de 2000, antes de perder el 90% de su valor en la caída del mercado.. Debido a esto, después de experimentar una duplicación de los precios el año pasado, Corning todavía está apenas por debajo de un récord.
(Gráfico mensual de Corning, fuente: TradingView)
Al hablar del riesgo de una posible desaceleración en la inversión en IA, Wicks dijo que la demanda de fibra está creciendo a un promedio del 7% anual, por lo que los productos de la compañía "encontrarán buenos lugares adonde ir". Además, la línea de productos de la empresa también cuenta con algunos negocios que son más estables y tienen mayor flujo de caja.
Meta Marshall, analista de Morgan Stanley que rastrea equipos de red, también dijo que la demanda de fibra puede fluctuar, pero Corning probablemente podrá manejarla. "Seguirá habiendo demanda de televisores, teléfonos móviles, coches, cristales de coches y pequeños frascos de medicinas", afirmó Marshall.