Anthropic espera pagar al menos 80 mil millones de dólares para 2029 para ejecutar su Claude AI en servidores en la nube de Amazon, Google y Microsoft, según las proyecciones recientes más optimistas de la startup. Y estos gigantes tecnológicos tienen más de una forma de sacar provecho de Anthropic: si sus clientes compran los servicios de inteligencia artificial de Anthropic, los gigantes también pueden quedarse con una parte de los ingresos.

Este flujo de ingresos está creciendo rápidamente. Según la información divulgada por la empresa, Anthropic solo pagará aproximadamente 1,3 millones de dólares en participación de ventas de IA a los proveedores de servicios en la nube en 2024. Pero según el análisis de "The Information" de las previsiones de gastos de marketing y ventas más optimistas de Anthropic (que incluyen el intercambio de proveedores de servicios en la nube) y los registros de pagos anteriores, se espera que esta cantidad aumente a unos 360 millones de dólares el año pasado, 1.900 millones de dólares este año y 6.400 millones de dólares el año que viene.

Estos recortes reflejan en parte cómo Anthropic incentiva a sus socios de la nube a promover sus servicios de IA entre sus propios clientes y ponerlos a disposición para su propio uso. Por ejemplo, Microsoft ha alentado a los vendedores de su división de nube Azure a promover los modelos de IA de Anthropic y dijo que dichas ventas contarían para las métricas de rendimiento de la misma manera que el propio software de Microsoft, los modelos OpenAI.


Este tipo de participación estimada (también conocida como participación en los ingresos o participación en las ganancias del socio) es importante para Anthropic. Según declaraciones financieras anteriores de la empresa, esta tarifa representó aproximadamente una décima parte de sus ingresos totales durante el mismo período.

Otra persona familiarizada con el asunto reveló que alrededor del 50% de las ganancias brutas de Anthropic por la venta de IA a través de los canales de Amazon se dirigieron a Amazon. La ganancia bruta se refiere a los ingresos que Anthropic obtiene por la venta de IA a través de Amazon, después de deducir el costo de ejecutar los servidores en la nube de Amazon.

Un portavoz de Amazon Cloud Technology (AWS) declinó hacer comentarios sobre el índice de participación en las ganancias brutas y se limitó a decir: "AWS y Anthropic han establecido una asociación única. Somos el principal proveedor de servicios en la nube y el principal socio de capacitación de Anthropic. Esta cooperación continúa profundizándose a medida que ambas partes trabajan juntas para ampliar los límites de la tecnología de IA".

Según un empleado de Google familiarizado con el acuerdo, Google normalmente obtiene una parte del 20% al 30% de los ingresos netos de las reventas de software de sus socios, después de deducir los costos de infraestructura. No está claro exactamente qué porcentaje obtiene Google de la reventa de servicios de Anthropic AI.

Microsoft se convirtió en el proveedor de nube de Anthropic en noviembre y se comprometió a invertir 5 mil millones de dólares en la empresa. No está claro qué porcentaje de las ganancias brutas o de la participación en los ingresos paga Anthropic a Microsoft.

Los ejecutivos de Anthropic han dicho que cooperar con los tres principales proveedores de nube al mismo tiempo le da una ventaja sobre OpenAI, dijeron personas familiarizadas con el asunto. OpenAI vende principalmente IA a través de Microsoft y ventas directas, mientras que los tres principales proveedores de nube pueden hacer llegar los modelos de Anthropic a sus grandes clientes empresariales.

Valor para los proveedores de nube

Para los proveedores de servicios en la nube, Anthropic y OpenAI son clientes de IA de referencia que pueden atraer a otras nuevas empresas de IA para que utilicen sus servicios, y el negocio de la nube de Anthropic todavía tiene más acciones en juego.

Hasta el verano pasado, la mayor parte de los ingresos de Anthric, que se espera superen los 18.000 millones de dólares este año, provinieron de la venta de IA directamente a los clientes en lugar de revenderla a través de proveedores de la nube, según un análisis de sus previsiones financieras realizado por The Information.

Personas familiarizadas con el asunto dijeron que para respaldar su negocio de ventas directas, Anthropic actualmente utiliza principalmente los servicios de AWS. Pero en el futuro, los costos de soporte de su negocio de ventas directas (ventas propias) podrían compartirse entre los tres principales proveedores de nube y sus propios centros de datos.

Su rival OpenAI también recibirá una parte del respaldo de Microsoft desde hace mucho tiempo.

Según personas familiarizadas con el asunto, OpenAI pagará el 20% de los ingresos totales a Microsoft; Según los términos de cooperación recientemente renegociados, la participación estará más concentrada en los años previos a 2032 para mitigar el impacto en el flujo de caja de OpenAI. La compañía espera pagar un total de más de 13 mil millones de dólares en regalías este año y el próximo, principalmente a Microsoft.

Los modelos de intercambio de Anthropic y OpenAI siguen la práctica de la industria de que los proveedores de la nube cobran comisiones por la reventa de productos de terceros. Por ejemplo, a Microsoft se le paga cuando los usuarios compran software Databricks a través de la nube de Azure.

Los proveedores de nube también se benefician de Anthropic de otras maneras: además de cobrar 80 mil millones de dólares en tarifas de ejecución de modelos, Anthropic también tiene que pagar los costos de capacitación del modelo. La compañía espera que este gasto ascienda a 100 mil millones de dólares hasta 2029. Además de los chips de Nvidia, Anthropic utiliza chips de desarrollo propio de Amazon y Google: AWS Trainium y Tensor Processing Unit (TPU).

A finales del año pasado, Anthropic ya no enumeraba por separado la cantidad de regalías que pagaba a los socios de reventa de la nube en algunas de sus divulgaciones financieras, sino que las combinaba con otros gastos de ventas y marketing, dijo una persona familiarizada con el asunto.

Según las previsiones de invierno de la empresa, los gastos de ventas y marketing de Anthropic alcanzarán un máximo de 2.800 millones de dólares este año y aumentarán a 9.000 millones de dólares el próximo año. Según cálculos de "The Information", se espera que la cuota de los socios revendedores sea de 1.900 millones de dólares este año y de 6.400 millones de dólares el próximo.

En el pronóstico del verano pasado, se esperaba que los ingresos por reventa de IA fueran de 1.600 millones de dólares este año y aproximadamente 4.400 millones de dólares el próximo.