Según el medio coreano BusinessKorea, en el actual juego altamente tenso de la cadena de suministro de IA, Nvidia está adoptando una estrategia de negociación de "presión previa" bastante dura, llevando a cabo revisiones y críticas extremadamente duras de proveedores clave, incluido Samsung, para ganar más moneda de cambio en términos de precio y capacidad de producción cuando el contrato de suministro se finalice formalmente.
Según los informes, esta práctica ha aparecido con frecuencia en vínculos clave como la memoria de alto ancho de banda (HBM) en los últimos años, lo que refleja que en el mercado de la IA dominado por los compradores, las principales empresas de diseño de chips están utilizando sus ventajas de negociación para remodelar las relaciones ascendentes y descendentes.
BusinessKorea citó fuentes de la industria diciendo que Nvidia envió recientemente un equipo de inspección a la base de producción avanzada de semiconductores de Samsung en el parque Pyeongtaek para realizar una llamada "auditoría interna" en la línea de producción de la compañía responsable del negocio HBM. Durante este proceso de revisión, el equipo de Nvidia fue acusado de adoptar una actitud "inusualmente" dura que era diferente del pasado, haciendo críticas técnicas de "alto nivel" al proceso y los detalles operativos de Samsung, y elevando significativamente los estándares de verificación e inspección de calidad. El informe describió esta revisión como significativamente diferente de las evaluaciones habituales de los clientes y más bien como una amplificación deliberada de "debilidades menores" en el proceso de producción.
Aunque Nvidia y Samsung no han respondido oficialmente al asunto hasta ahora, BusinessKorea dijo que este tipo de "presión previa" se ha convertido en una estrategia de negociación distintiva de Nvidia antes de firmar grandes contratos. Su intención es ganarse el derecho a hablar, seleccionando detalles antes de entrar en discusiones sobre precios y condiciones de suministro. Actualmente, las dos partes están inmersas en negociaciones de cooperación en torno al suministro de la próxima generación HBM4, que se utilizará en la posterior plataforma de aceleración de IA de NVIDIA cuyo nombre en código es "Vera Rubin". Una vez que se implemente el contrato, se considerará un nodo clave para que Samsung logre un "cambio de rumbo" en el contexto de que el anterior desarrollo comercial de HBM era relativamente débil.
El informe también señala que no es sólo Samsung quien se ha enfrentado a un "escrutinio estricto" similar. También se cree que SK Hynix y TSMC se enfrentaron a los altos estándares y estrictos requisitos impuestos por Nvidia en las auditorías de la cadena de suministro. Según algunos observadores, Nvidia puede argumentar que esto es para garantizar que sus socios upstream cumplan con requisitos de confiabilidad extremadamente exigentes, porque cualquier pequeña omisión puede amplificarse hasta convertirse en riesgos sistémicos en implementaciones de IA a gran escala, impactando así su negocio en general. Sin embargo, para los proveedores, en un momento en que la demanda de hardware de IA está aumentando y la concentración de clientes es extremadamente alta, si no pueden cumplir con las condiciones de "grandes clientes" como NVIDIA, inevitablemente enfrentarán una presión financiera insoportable.
La actual cadena industrial de IA se ha considerado generalmente como un "mercado de compradores", y los fabricantes de diseño como NVIDIA y AMD compiten cada vez más por recursos clave como HBM y la fundición de procesos avanzados. En esta situación, Nvidia utiliza el tamaño de sus pedidos y su influencia en el mercado para imponer condiciones técnicas y comerciales más estrictas a los socios upstream, lo que se considera parte de su estrategia a largo plazo para mantener las ventajas de costos y la seguridad del suministro. Según el informe, queda por ver si las "críticas poco convencionales" de Nvidia a los proveedores desencadenarán un repunte más amplio de la industria en el futuro; pero desde el punto de vista actual, el espacio de los proveedores en el juego es obviamente bastante limitado.