recientemente,El director ejecutivo de Dell Technology Group, Michael Dell, dijo en un evento público que se espera que la demanda total de memoria en el campo de los aceleradores de IA aumente 625 veces en 2028 en comparación con 2023.El problema de escasez de oferta en el mercado mundial de memorias de IA es difícil de aliviar en el corto plazo y el desequilibrio entre oferta y demanda seguirá existiendo.

Este crecimiento de la demanda de 625 veces se debe a la superposición de dos factores fundamentales. La aceleradora H100 lanzada por NVIDIA en 2023 está equipada con 80 GB de memoria.Para 2028, la capacidad de memoria de un único acelerador de IA aumentará en 2 TB, multiplicándose por 25.

Al mismo tiempo, la escala de implementación de aceleradores de IA en los centros de datos globales también se expandirá 25 veces en los próximos cinco años, y el doble aumento hará que la demanda general de memoria aumente exponencialmente.

Han surgido las deficiencias actuales en el lado de la oferta de memoria de IA. La industria mundial del almacenamiento estará en su ciclo más bajo en 2023. Los tres principales fabricantes de memorias originales han suspendido sus planes de expansión de producción debido a pérdidas de rendimiento, lo que conduce directamente a reservas insuficientes de capacidad de producción posterior.

Se necesitan unos cuatro años para construir una nueva fábrica de obleas DRAM desde la planificación hasta la producción en masa, y las principales empresas de memoria todavía se muestran cautelosas a la hora de ampliar la producción en esta etapa. La velocidad de mejora de la capacidad del proceso front-end es limitada, lo que dificulta igualar el ritmo de crecimiento de la demanda de memoria de IA.

Además, el motor del crecimiento de la demanda de memoria de IA sigue siendo fuerte, y la mayoría de los 25 países con mayor PIB del mundo están promoviendo la construcción de IA soberana.

Las empresas siguen aumentando la inversión en infraestructura de IA para mejorar la eficiencia de la producción, y los gastos de capital relacionados con la IA por parte de empresas muy grandes siguen creciendo.

Michael Dell dijo que aunque los precios de la memoria pueden aumentar o pueden producirse retrasos en la adquisición, el diseño de la infraestructura de IA para las empresas y los proveedores de servicios en la nube es imperativo, y la rígida demanda de memoria de IA de la industria exacerbará aún más la contradicción entre oferta y demanda.

Además, en general se cree en la industria que la escasez de suministro de memoria de IA continuará hasta 2028, y no existe una solución efectiva de reposición de capacidad en el corto plazo que pueda resolver completamente este problema.