Un informe más reciente muestra que, impulsada por la IA generativa, la demanda mundial de memoria de gran ancho de banda (HBM) está aumentando considerablemente, pero incluso si los principales fabricantes de chips amplían activamente la producción, no podrán aliviar por completo la escasez de suministro hasta al menos 2027. Los analistas predicen que para entonces, la capacidad de producción mundial de memoria de gran ancho de banda sólo cubrirá alrededor del 60% de la demanda del mercado, y la situación en la que la IA "se come" todo el mercado de la memoria será difícil de revertir en el corto plazo.
Según "Nikkei Asia" citando datos de la industria, la razón principal de la actual escasez de memoria es la explosiva demanda de productos dedicados como HBM en los centros de datos de IA, mientras que la capacidad fabulosa existente y el progreso de la construcción de nuevas fábricas están lejos de seguir el ritmo de este cambio estructural. Gigantes de la industria, incluidos Samsung Electronics, SK Hynix y Micron de Estados Unidos, están aumentando los gastos de capital en fábricas y líneas de producción de nueva generación, pero antes de que estos proyectos entren gradualmente en producción, la brecha de suministro global continuará durante varios años.
SK Hynix inauguró recientemente una nueva fábrica de obleas en Cheongju, pero no se espera que se produzca una mayor expansión de capacidad hasta 2027 o 2028. Según cálculos citados por Nikkei, para cerrar la brecha entre la oferta y la demanda en los próximos dos años, los fabricantes necesitarán aumentar la producción en aproximadamente un 12% cada año. Sin embargo, la firma de investigación Counterpoint predice que la tasa de crecimiento anual real sólo será de alrededor del 7,5%, que es muy inferior al nivel necesario para llenar el vacío.
Desde una perspectiva a más largo plazo, la situación de escasez de oferta puede ser aún más grave. El presidente de SK Group, Choi Tae-won, dijo anteriormente que esperaba que la escasez de memoria durara aproximadamente hasta 2030. Durante este tiempo, el enfoque de la industria se ha desplazado significativamente hacia la memoria de gran ancho de banda, un componente clave para las tarjetas aceleradoras de IA y las cargas de trabajo de GPU de alta gama. Actualmente, SK Hynix ocupa aproximadamente el 32% del mercado mundial de DRAM y posee más de la mitad de la cuota de mercado en el segmento de memoria de gran ancho de banda, lo que tiene una influencia decisiva en el patrón de suministro de la industria.
Dado que los recursos se desvían en gran medida hacia productos relacionados con la IA, la memoria tradicional de consumo está siendo gradualmente marginada. Los chips de memoria utilizados en equipos terminales como PC y teléfonos inteligentes ya no son el foco de expansión de la producción, y algunos fabricantes incluso se han retirado activamente de su distribución comercial. Micron anunció anteriormente el cierre total de su marca Crucial, que opera desde hace casi 30 años, mientras que otros fabricantes han aprovechado el aumento de la ola de IA para aumentar significativamente los precios de productos como la DRAM para maximizar los márgenes de beneficio.
Esta tensión estructural ha comenzado a transmitirse hacia abajo a través de la cadena industrial. Algunos fabricantes de equipos originales y OEM han comenzado a comprometerse con las especificaciones de los productos para hacer frente a la presión causada por el suministro limitado de componentes clave. Algunos productos de hardware para el mercado de consumo tienen objetivos de rendimiento más bajos establecidos al comienzo de su diseño, lo que refleja la configuración "restringida" que tienen que aceptar bajo la cadena de suministro cada vez más estricta. Para los usuarios finales, la señal enviada por los fabricantes es en gran medida: en esta etapa, el equilibrio entre rendimiento y configuración es una realidad, y los consumidores deben estar "contentos con lo que tienen" con recursos limitados.