El 29 de abril se reveló que Anthropic estaba negociando una nueva ronda de financiación, con una valoración que podría superar los 900.000 millones de dólares. Si se completa la transacción, esta empresa de menos de cuatro años superará a OpenAI de un solo golpe y se convertirá en el unicornio de IA más caro del planeta. 900 mil millones de dólares. ¿Qué significa este número? En términos de acciones A, su valor de mercado es superior al de Kweichow Moutai. En Silicon Valley, derribó el trono de valoración en el que OpenAI había trabajado tan duro durante diez años. Aún más intrigante es la línea de tiempo. Hace apenas unos meses, Anthropic estaba valorada en 60 mil millones de dólares.
Google y Amazon han invertido sucesivamente en él por una valoración de 350 mil millones de dólares, con un compromiso total de hasta 65 mil millones de dólares. De 60 mil millones a 900 mil millones en menos de un año,15 veces.
Cronología de valoración antrópica generada por Claude
El capital no miente. Cuando el dinero más inteligente del mundo corre salvajemente en la misma dirección, algo debe haber cambiado.
¿Qué ha cambiado?
La respuesta es impactante——
Según datos de la empresa de inteligencia de mercado Sensor Tower, las desinstalaciones de ChatGPT aumentaron un 132% interanual en abril de este año. El mes pasado, su tasa de desinstalación fue aún mayor, un 413% más año tras año.
Se disparó el número de desinstalaciones de ChatGPT563%. Durante el mismo período, las descargas de Claude aumentaron cada semana.199%.
En muchos países, Claude alguna vez encabezó la clasificación de aplicaciones gratuitas para iPhone.
Las descargas de un solo día de Claude en Estados Unidos superaron a ChatGPT por primera vez. El 28 de febrero, la aplicación encabezó la lista de aplicaciones gratuitas en la App Store de EE. UU. y permaneció allí hasta el 2 de marzo, con el ranking saltando más de 20 lugares en solo una semana. Claude también encabezó las listas de aplicaciones gratuitas para iPhone en Bélgica, Canadá, Alemania, Luxemburgo, Noruega y Suiza.
Los usuarios votan con los pies. Y disparó con el pie en el acelerador.
OpenAI: Las grietas en el imperio empiezan desde dentro
A primera vista, OpenAI sigue siendo enorme.
La serie GPT tiene cientos de millones de usuarios, el Codex acaba de lanzar una nueva ola de locura y el proyecto Stargate afirma gastar 500 mil millones de dólares para construir una infraestructura informática.
Pero las grietas en un imperio a menudo surgen primero desde dentro.
Si la pérdida de usuarios es un dolor de cabeza, entonces la contracción de "Stargate" es una herida desgarradora en OpenAI.
Según las encuestas de los medios, el progreso real del proyecto Stargate es mucho menos glamoroso que el PPT.
500 mil millones de dólares. 10 centrales nucleares. El único camino de la humanidad hacia el futuro. Ahora, es un contrato de alquiler cada vez más reducido.
El proyecto británico ha sido detenido. El proyecto noruego fue cancelado. Base insignia en Texas, abandonada.
Ultraman dijo que esto se llama "mentalidad flexible". Los socios dicen que esto se llama "quemar puentes sobre los ríos". SoftBank está enojado, Oracle está ajustando cuentas y Microsoft está tomando el relevo silenciosamente junto a los escombros.
El subtexto detrás de escena no podría ser más claro: cuando OpenAI comienza a eludir sus responsabilidades de infraestructura, pierde el control del mundo físico.
Se está trabajando en cada vínculo: el ritmo de llegada de los fondos, la selección de la ubicación del centro de potencia informática y la coordinación de los socios.
"El progreso es mucho más lento de lo esperado".
Al mismo tiempo, OpenAI está experimentando una hemorragia cerebral silenciosa.
Dario Amodei, fundador y director ejecutivo de Anthropic, es el ex vicepresidente de investigación de OpenAI.
No solo se llevó a sí mismo, sino también a un grupo de investigadores de seguridad principales de OpenAI.
Cuando habló de dejar OpenAI, dijo sin rodeos: "En lugar de quedarse y discutir sobre la visión de otras personas, es mejor traer a personas en las que confía para que realicen su propia visión".
Este éxodo nunca se detuvo. En los últimos dos años, el equipo de alineación y el equipo de seguridad de OpenAI continuaron migrando a Anthropic.
¿Cuál es el activo más valioso de una empresa? No es la cantidad de usuarios, no es la valoración, es el grupo de personas que pueden definir el modelo de próxima generación.
Cuando este grupo de personas decide irse, la dirección misma es la respuesta.
Antrópico: del “laboratorio de seguridad” al “unicornio más caro”
El ascenso de Anthropic es completamente diferente de la narrativa convencional en Silicon Valley.
No empezó quemando dinero para captar usuarios.
Su punto de partida es un documento sobre la seguridad de la IA, y su punto de venta es la "IA constitucional", que utiliza la constitución para limitar el comportamiento del modelo. Durante mucho tiempo, la opinión generalizada en Silicon Valley ha sido que estas personas son demasiado idealistas y no pueden hacer mucho.
Luego, se lanzó Claude 3.5 Sonnet.
La capacidad de programación aplasta a GPT-4o, la comprensión del contexto a largo plazo está muy por delante y la tasa de alucinaciones se reduce considerablemente.
La marea en la comunidad de desarrolladores cambió de la noche a la mañana. La misma frase está en todas partes en Reddit, Hacker News y X: "Dejé ChatGPT Plus y cambié a Claude".
No es sólo una persona la que dice esto, son miles de personas que lo dicen.
Lo que es más crítico es el lado empresarial. El volumen de llamadas API de Claude en AWS se ha más que duplicado en los últimos seis meses.
Cada vez más clientes empresariales están empezando a migrar su negocio principal de GPT a Claude, no porque sea barato, sino porque es fácil de usar.
Google vio esto y le arrojó dinero. Amazon vio esto y le arrojó dinero. Los dos gigantes han comprometido un total combinado de 65 mil millones de dólares. La apuesta no es por la situación actual de Anthropic, sino por su capacidad para definir la próxima generación de IA.
Pero, ¿OpenAI realmente perdió?
No se apresure a escribir todavía un epitafio para OpenAI.
La velocidad de iteración de la serie GPT-5 sigue siendo asombrosa. Tan pronto como se lanzó 5.5, apareció la sombra de 5.6 en el registro de fondo.
Codex está despegando de manera integral como herramienta de agente, y el foso del ecosistema de desarrolladores no se puede romper de la noche a la mañana.
Otra carta de triunfo de OpenAI es la escala. Cientos de millones de usuarios activos mensuales, una profunda integración con Microsoft y clientes corporativos en todo el mundo: estas ventajas existentes no se evaporarán sólo por una ronda de noticias financieras.
Históricamente, la trascendencia de la valoración nunca ha significado que se haya decidido la victoria o la derrota.
Cuando Facebook salió a bolsa en 2012, mucha gente sintió que el sueño social de Google se había hecho añicos. Si echamos la vista atrás, una década después, el imperio de búsquedas de Google nunca estuvo realmente amenazado.
Lo cruel de la competencia de IA es que el trono de hoy puede no contar después de que se lance la próxima ronda de modelos.
El fin de Qingping cuando se levanta el viento: algo grande está sucediendo
Al alejarnos, esta no es una historia de "quién gana y quién pierde".
Esta es una historia en la que "la estructura de poder de la industria de la IA se está reescribiendo".
Hace dos años, OpenAI era la única gran estrella.
Hace un año, Google Gemini empezó a ponerse al día.
Hoy, Anthropic ha alcanzado la primera posición en términos de valoración.
Al mismo tiempo, xAI está quemando dinero, Meta está alterando la situación y la IA de código abierto se está poniendo al día.
Ya no hay un solo ganador. La IA está pasando de "un superdominio" a "la separación por un grupo de héroes".
En este combate cuerpo a cuerpo, sólo hay una variable que realmente determina el resultado:¿Quién puede fabricar primero el modelo de próxima generación?.
No se trata de qué PPT se ve mejor o quién tiene más financiamiento.
La IA no es magia, es industria pesada. Requiere facturas de electricidad astronómicas, requiere credibilidad absoluta, requiere disciplina financiera despiadada.
La valoración de 900 mil millones de Anthropic es esencialmente la apuesta del mercado a que el próximo “momento iPhone” puede no estar en manos de OpenAI.