Si todavía está esperando recortes de precios en los productos de almacenamiento, la última declaración del director ejecutivo de Micron, Sanjay Mehrotra, puede decepcionarlo. En su opinión, es casi imposible lograr una reducción de los precios de almacenamiento a corto plazo y el mercado aún está lejos de volver a la normalidad. Mehrotra señaló en la entrevista que la actual ola de IA aún se encuentra en sus primeras etapas. Con el auge de los asistentes de inteligencia artificial, los dispositivos de almacenamiento de mayor velocidad y capacidad se han convertido en activos estratégicos que respaldan todas las capacidades de la IA. Esta explosión de demanda ha cambiado por completo la estructura de oferta y demanda del mercado de almacenamiento.

A medida que el final de la inferencia de la IA alcanza un punto de inflexión, la expansión de los requisitos de generación de tokens ha impuesto requisitos sin precedentes en cuanto a velocidad y capacidad de la memoria.

Actualmente, toda la industria del almacenamiento se enfrenta a una situación de suministro extremadamente ajustada y, debido a umbrales técnicos y limitaciones de equipos, la mejora de la capacidad no se puede completar en poco tiempo.

El director ejecutivo explicó además que el problema central que afecta actualmente a la industria no es la demanda del mercado o la estrategia de precios, sino la brecha de capacidad que los proveedores simplemente no pueden resolver.

Esta situación de escasez de suministro no sólo no mejorará en el futuro, sino que puede intensificarse aún más. Esta sensación de estrechez se ha reflejado directamente en el desempeño financiero de la empresa.

Según el pronóstico de Micron, se espera que la demanda de memoria flash DRAM y NAND de la inteligencia artificial supere la mitad del tamaño total del mercado de la industria este año. Esto significa que más de la mitad de los recursos de almacenamiento estarán ocupados por empresas relacionadas con la IA, y la cuota restante en el mercado general de electrónica de consumo se verá gravemente reducida.

Se espera que las ventas de PC y dispositivos móviles registren caídas de dos dígitos, afectadas por un doble golpe de restricciones de suministro y aumento de precios.

Sin embargo, para aquellas PC de gama alta que pueden ejecutar flujos de trabajo de IA, 32 GB de memoria de gran capacidad se han convertido gradualmente en la opción de configuración principal en el mercado.

En la era de la IA, la memoria ya no es solo un componente, sino el activo estratégico más importante en manos de los clientes.

Para hacer frente a la creciente demanda, Micron continúa aumentando la inversión en bases de fabricación globales y se espera que vuelva a establecer una serie de récords de desempeño en el próximo tercer trimestre fiscal.