A medida que 2023 llega a su fin, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (TSMC) se está preparando para el aumento de los costos de sus procesos de fabricación de semiconductores de vanguardia. El proceso de producción en masa más avanzado de TSMC es la tecnología de diseño de semiconductores de 3 nm. Un último informe citado por los medios taiwaneses especula que el coste de los nodos de 3 nm y 2 nm aumentará significativamente en el futuro.
El informe de hoy es bastante interesante ya que repite las estimaciones del costo de las obleas para 2022 para los chips de 3 nm vendidos por los fabricantes de chips taiwaneses. El proceso de fabricación de 3 nanómetros es actualmente el proceso de producción más avanzado del mundo y la mayoría de los últimos productos de TSMC se venden a Apple. Ya en 2022, un informe de DigiTimes afirmaba que el coste de las obleas de 3 nanómetros de TSMC era de aproximadamente 20.000 dólares estadounidenses. Posteriormente, varios informes de los medios afirmaron que el costo de cada oblea podría aumentar hasta los 25.000 dólares estadounidenses o caer por debajo de los 20.000 dólares estadounidenses.
Teniendo en cuenta que el mundo de los semiconductores cambiará drásticamente para finales de 2023 y que la gente quiere comprender el impacto de una posible recuperación de la demanda de procesadores de inteligencia artificial, los cálculos de costos y la perspectiva de inversión en costosas instalaciones de fabricación de chips deberían ser una consideración para todo planificador de negocios.
La inteligencia artificial ha elevado las valoraciones de Nvidia Corp. a máximos históricos, mientras que empresas como TSMC han mantenido su valor a pesar de la caída de los ingresos en medio de un entorno macroeconómico difícil.
Aunque el informe de IBS cree que el aumento del precio del 50% de los productos de 2 nm tendrá el mayor impacto en Apple, si la actual ola de inteligencia artificial se materializa plenamente en tres años, empresas como AMD y Nvidia también podrían ajustar sus presupuestos. De hecho, NVIDIA ya está vendiendo A.I. productos construidos en el potente nodo de 5 nm de TSMC, y si la experiencia sirve de algo, NVIDIA tendrá la oportunidad de producir productos de 3 nm (si no más avanzados) para entonces.
Rumores no confirmados sugieren que las GPU de próxima generación de NVIDIA utilizarán un proceso de 3 nanómetros, lo que pondría a Apple completamente en apuros por los altos costos de los chips en la primera ola de producción de 2 nanómetros. Debido a que los procesadores y GPU de AMD y NVIDIA consumen más energía y están diseñados para cargas de trabajo pesadas, generalmente no se ven afectados por los altos costos de obleas asociados con la producción en masa en los primeros días de la tecnología de chips avanzada.
Sin embargo, la dinámica de la oferta y la demanda en el mercado de semiconductores probablemente significará que el precio de los chips de IA también aumentará. Una oblea de 3 nanómetros valorada en 20.000 dólares podría volverse más cara si la demanda excede la capacidad instalada, una advertencia exclusiva de la industria de los chips. Empresas como TSMC y Samsung tienen una capacidad de producción fija y, si están convencidas de que la demanda supera la oferta, el coste inicial de la inversión en nuevos equipos suele trasladarse a los clientes.
TSMC, en particular, definitivamente se lo pensará dos veces antes de expandir excesivamente la producción después de la pesadilla del año pasado. TSMC no solo ha revisado varias veces su pronóstico de ingresos para 2023, sino que en 2022, la compañía taiwanesa también tiene que lidiar con expectativas demasiado optimistas de los clientes en medio de una desaceleración general en su negocio de chips.
China Times citó un informe del Grupo Goldman Sachs que redujo la tasa de utilización de la capacidad de los procesos de 3 nm y 2 nm de TSMC. Esta actitud vacilante también es obvia. El informe de Goldman Sachs redujo el precio objetivo de las acciones de TSMC y redujo la tasa de utilización de la capacidad del proceso de 3 nanómetros al 36% en 2023. Quizás esta sea la razón por la que el costo por oblea de 3 nanómetros no ha bajado de 20.000 dólares por oblea durante más de un año.