El último informe de investigación del banco de inversión surcoreano Dasin Securities muestra que se espera que la división de fundición de semiconductores de Samsung haya obtenido un pedido de CPU para portátiles de 2 nm de un "cliente norteamericano sin fábrica", lo que ha atraído gran atención en la industria. Dado que el informe sólo indicaba atributos geográficos y de clientes y no nombraba explícitamente al fabricante, el denunciante Jukan dijo más tarde en la plataforma social que "se parece a AMD", lo que hizo que el mundo exterior generalmente señalara con el dedo a este gigante de las CPU, que busca activamente diversos socios de fundición. Esto también es básicamente consistente con rumores anteriores de que "AMD está en conversaciones profundas con Samsung sobre el proceso de 2 nm".
Según los informes, este pedido debería involucrar las líneas de productos de CPU para servidores y portátiles de 2 nm de próxima generación de AMD “Venice” y “Verano”, cuyo debut está programado para entre 2026 y 2027. Entre ellos, Venice, que se espera que se lance en 2026, se puede configurar con hasta 256 núcleos “Zen 6C” y está empaquetado en ocho CCD (Core Complex Die). Cada CCD integra 32 núcleos y está dirigido a escenarios de centros de datos y computación de alta densidad. Verano, cuyo debut está previsto para 2027, se considera una variante dedicada de Venice para cargas de trabajo de inferencia como "Agentic AI". Servirá como plataforma de CPU host para las GPU de la serie AMD Instinct MI500 y se espera que adopte la arquitectura Zen 7 más avanzada.
En un contexto en el que la capacidad de producción de procesos avanzados sigue siendo escasa, la motivación de AMD para buscar la cooperación de Samsung se ha vuelto cada vez más clara. El informe señaló que la capacidad de producción de TSMC en los nodos avanzados está casi bloqueada hasta 2028, lo que obliga a AMD a encontrar una segunda fuente de suministro para aliviar los cuellos de botella en el suministro de obleas y al mismo tiempo garantizar los envíos a escala y el ritmo de lanzamiento al mercado. El CEO de AMD, Su Zifeng, visitó personalmente la fábrica de obleas de Samsung en Pyeongtaek no hace mucho para evaluar sus capacidades de proceso, lo que también se considera una señal importante de que la cooperación potencial entre las dos partes ha entrado en una etapa sustancial.
El mundo exterior aún no está seguro de si el papel de Samsung en el diseño de 2 nm de AMD es un "respaldo" o un "socio de fundición paralelo" en paralelo con TSMC. Si sólo se utiliza como plan de respaldo, el volumen de pedidos asignado a Samsung puede ser relativamente limitado; pero si AMD decide dividir el ritmo de producción de Venice y Verano entre TSMC y Samsung, el rendimiento y el rendimiento del proceso GAA de 2 nm de Samsung determinarán directamente si puede obtener una participación mayor. Algunos analistas creen que AMD también podría ganar cierta "prioridad" en el suministro de DRAM y otras memorias gracias a su profunda cooperación con Samsung, optimizando aún más el coste general y la flexibilidad de suministro de su plataforma.
A juzgar por el momento, este supuesto pedido de CPU de 2 nm es sin duda un hito importante para Samsung OEM. En los últimos años, Samsung ha enfrentado múltiples presiones sobre los procesos de fabricación avanzados, como el rendimiento, el consumo de energía y la reputación del rendimiento. El mundo exterior cree en general que existe una clara brecha entre Samsung y TSMC. Si puede ganar un importante cliente norteamericano como AMD en el nodo de 2 nm, obtendrá un respaldo crítico del mercado para Samsung y lo ayudará a recuperar la competencia de fundición en la era de la inteligencia artificial y la computación de alto rendimiento.
Por otro lado, las recientes acciones de AMD en la programación de la capacidad de producción también son bastante activas. El informe cita un análisis anterior que dice que AMD se ha hecho cargo de parte de las líneas de producción de 4 nm y 5 nm de TSMC "desocupadas" por Qualcomm y MediaTek para producir en masa sus propios procesadores de 5 nm de la generación anterior y mejorar su capacidad de suministro y rendimiento de ganancias al "ocupar espacios" durante el período de baja demanda en la industria de los teléfonos inteligentes. Esta estrategia diversificada de capacidad de producción entre nodos, combinada con una posible cooperación con Samsung en 2 nm, muestra que AMD está tratando de construir un sistema de fabricación más flexible y resistente a los riesgos para hacer frente a la demanda de potencia informática en rápida expansión en los mercados de centros de datos y de inteligencia artificial.
En la actualidad, ni Samsung ni AMD han confirmado públicamente a Dasin Securities y los rumores relacionados, y todavía hay muchas incertidumbres en detalles clave como el tamaño del pedido, el tiempo de introducción y el rendimiento de la producción en masa. Sin embargo, en el contexto de la capacidad de producción continua y ajustada de TSMC y la demanda explosiva de IA y computación de alto rendimiento, una vez que finalmente se consiga este pedido de 2 nm, inevitablemente se desencadenará una nueva ronda de competencia en el panorama global de la fundición y el mercado de CPU de alta gama.