Según personas familiarizadas con el asunto, la compañía estadounidense de tecnología de exploración espacial (SpaceX) está negociando con la firma aseguradora responsable de su oferta pública inicial (IPO) para reducir las tarifas de servicio y planea reducir la tasa de suscripción para esta cotización a menos del 0,75%.
Según los informes, SpaceX planea completar su oferta pública inicial dentro de este mes, recaudando aproximadamente 75 mil millones de dólares, equivalente a una valoración corporativa de aproximadamente 1,75 billones de dólares. Si este plan se implementa con éxito, establecerá un récord para la oferta pública inicial más grande en la historia de los mercados de capital globales. Aunque la tasa de honorarios puede reducirse significativamente, debido a la gran base de recaudación de fondos, todavía se espera que el sindicato de suscripción compuesto por los principales bancos de inversión del mundo obtenga un total de aproximadamente 500 millones de dólares estadounidenses en ingresos de suscripción.
Actualmente, Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, Bank of America Securities, Citigroup y JPMorgan Chase actúan como administradores conjuntos de la IPO y lideran un sindicato de suscripción compuesto por más de 20 bancos de inversión globales. Entre ellos, se espera que Goldman Sachs Group y Morgan Stanley, como suscriptores principales conjuntos, reciban la mayor parte de la comisión. Hasta el momento, SpaceX y Morgan Stanley no han comentado al respecto, mientras que Goldman Sachs Group se ha negado a hacer comentarios.
Según el calendario de cotización actualmente divulgado, SpaceX planea lanzar oficialmente una gira para inversores institucionales el 4 de junio y cotizar oficialmente en la bolsa de valores a partir del 12 de junio.
Los analistas señalaron que, como uno de los gigantes tecnológicos privados más valiosos del mundo, la cotización pública de SpaceX permitirá a los inversores comunes participar directamente en inversiones en negocios estratégicos centrales, como servicios de lanzamiento espacial, redes de banda ancha satelital (Starlink) e infraestructura de inteligencia artificial (IA).