El presidente de SK Group (empresa matriz de SK Hynix), Cui Taiyuan, también asistió al Salón Internacional de Computación de Taipei hace unos días. En una entrevista con los medios, Cui Taiyuan reveló que SK Hynix duplicará su capacidad de producción de obleas de memoria en un plazo de cinco años. Sin embargo, Cui Taiyuan también reiteró la predicción anterior de SK Hynix de que la escasez del mercado de memoria impulsada por inteligencia artificial continuará hasta 2030 antes de que pueda aliviarse.
No hay forma de paliar la escasez de memoria a corto plazo:
En lo que respecta al calendario de planificación de SK Hynix, el compromiso de Cui Taiyuan ha tenido poco efecto a la hora de aliviar la situación de escasa capacidad de producción. La razón principal es que el ciclo de construcción de la fábrica de obleas es muy largo. Cui Taiyuan dijo que el ciclo de construcción de una nueva fábrica de obleas supera los cinco años. A partir de ahora, será necesario hasta 2030 para aliviar la escasez de memoria, porque para entonces la capacidad de producción de obleas en el mercado habrá aumentado significativamente.
Sin embargo, debido a las constantes fluctuaciones en los costos de la tierra, los costos de los equipos y los precios de la electricidad, el costo de construcción de la fábrica de obleas es difícil de determinar, por lo que Cui Taiyuan no puede revelar cuánta inversión se requiere para construir una nueva fábrica de obleas. La línea de producción de obleas de memoria existente de SK Hynix está cerca de la saturación, por lo que algunos grandes clientes incluso han ofrecido comprar las máquinas de litografía EUV de SK Hynix y pagar por adelantado los costos de construcción de la línea de producción de obleas a cambio de más suministro de memoria. Sin embargo, Cui Taiyuan no reveló si SK Hynix finalmente llegó a un acuerdo similar con los clientes.
La demanda del mercado de memorias de la serie HBM es demasiado alta:
La actual escasez de suministro de memoria en todo el mercado se debe al rápido desarrollo de la industria de la inteligencia artificial. La industria de la inteligencia artificial requiere cantidades masivas de memoria de alto ancho de banda de la serie HBM para entrenar y ejecutar modelos. La cantidad de obleas necesarias para la memoria de la serie HBM es mucho mayor que la de la DRAM estándar. Por supuesto, el margen de beneficio de la memoria HBM también es mucho mayor que el de la DRAM estándar. Por lo tanto, los proveedores de toda la industria están cambiando sus productos a memorias como la HBM3.
Esta situación también ha resultado en un suministro muy limitado de DRAM estándar para los consumidores comunes. La consecuencia directa es que el precio de la DRAM estándar ha aumentado a un ritmo alarmante, lo que ha tenido un impacto negativo en toda la industria. Por ejemplo, los teléfonos inteligentes y las computadoras portátiles han comenzado a utilizar menos memoria. Si no fuera por la escasez de memoria, la memoria inicial actual para teléfonos inteligentes y portátiles debería haber alcanzado los 16 GB.
Un informe publicado por TrendForce indicó que el precio del contrato de memoria en el 26T1 aumentó en un 95%, y el precio del contrato de memoria en el 26T2 aumentará en un 63% en general. De hecho, los precios al contado de DDR4 han caído recientemente, pero los precios de la memoria DDR4 también han aumentado hasta un 2200% en 12 meses. TrendForce cree que incluso si se duplica la capacidad de producción, las perspectivas del mercado en los próximos cinco años se mantendrán sin cambios.