SpaceX de Elon Musk fijó un precio fijo de 135 dólares por acción en una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos el miércoles antes de comenzar oficialmente la comercialización de su oferta pública inicial. SpaceX dijo que planea vender 555,6 millones de acciones, lo que recaudaría 75.000 millones de dólares. Los suscriptores tienen derecho a comprar 83,33 millones de acciones adicionales al precio de la oferta pública inicial, valoradas en 11.200 millones de dólares. Los documentos muestran que Musk tendrá más del 82% del control de la votación después de la emisión.

Goldman Sachs es el principal asegurador de la oferta, seguido por Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup y JPMorgan Chase.

Normalmente, en esta etapa del proceso, a los nuevos emisores se les proporciona un rango de precios para que la empresa y sus asesores puedan evaluar la sensibilidad de la demanda en diferentes puntos de precios. Esta vez, después de una serie de reuniones exploratorias antes del lanzamiento del road show, SpaceX adoptó un enfoque más singular.

A 135 dólares por acción, SpaceX estaría valorada en 1,77 billones de dólares, suponiendo que se completen los acuerdos de EchoStar Spectrum y Cursor. Esta valoración convertiría a SpaceX en la séptima empresa estadounidense por capitalización de mercado, superando a Tesla, que tiene una capitalización de mercado de alrededor de 1,6 billones de dólares.

La compañía de Musk planea cotizar en Nasdaq el 12 de junio.

En un documento actualizado el miércoles, SpaceX también mencionó que su unidad xAI compró paquetes de baterías Tesla Megapack por valor de 269 millones de dólares en abril. Tesla reveló anteriormente que vendió baterías de respaldo gigantes por valor de 430 millones de dólares a xAI el año pasado.

Musk fusionó SpaceX con xAI en febrero, valorando la entidad combinada en 1,25 billones de dólares. Hay varios cruces financieros entre las empresas de Musk, incluida la tenencia de Tesla de alrededor de 19 millones de acciones de SpaceX, por un valor de 2.560 millones de dólares al precio de la OPI.

"Históricamente hemos colaborado con Tesla a través de acuerdos comerciales, de licencia y de soporte", decía el documento.

Se espera que SpaceX, que saldrá a bolsa con el código bursátil SPCX, sea la oferta pública inicial más grande de la historia, más de tres veces el tamaño de Alibaba. Es la IPO más grande de Estados Unidos hasta la fecha.

La cotización tan esperada se produce cuando las empresas de inteligencia artificial Anthropic y OpenAI también están compitiendo por salir a bolsa.

Anthropic venció el lunes a sus principales rivales al presentar un prospecto confidencial de IPO ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Según informes anteriores, OpenAI se está preparando para presentar su prospecto confidencial de IPO en las próximas semanas.

SpaceX presentó un prospecto a la SEC a fines del mes pasado, revelando miles de millones de dólares en pérdidas y la enorme participación accionaria de Musk. La compañía presentó documentos revisados ​​el lunes que muestran que SpaceX planea reservar hasta el 5% de sus acciones en la IPO para que las compren "ciertos empleados y personas" a través de un plan de propiedad directa de acciones.

Según informes anteriores, a medida que SpaceX avanza hacia el mercado público, se discute mucho que el objetivo final de Musk es fusionar la compañía con Tesla.

Musk ha discutido la posibilidad de fusionar las dos compañías con colegas, y un empleado actual de Tesla dijo que el tema se discutió abiertamente dentro de la compañía. Tesla y SpaceX también comparten recursos y personal desde hace muchos años.