Impulsado por la rápida expansión de la industria global de la IA, el mercado de almacenamiento NAND Flash se enfrenta a una escasez estructural. Según informes de los medios, Pan Jiancheng, director ejecutivo de Phison Electronics, dijo en una entrevista reciente que la escala de usuarios globales de IA continúa expandiéndose y que la frecuencia de uso también marcará el comienzo de un crecimiento acelerado en el futuro.
Analizó que el desarrollo de la IA debe requerir DRAM y NAND Flash, y cuanto mayor sea la escala del modelo de IA, mayor será la demanda de capacidad de almacenamiento. Después de que las empresas invierten mucho dinero en comprar GPU, generar ingresos generará datos, lo que impulsa la demanda de almacenamiento.
Aunque los principales fabricantes originales continúan ampliando su capacidad de producción, la nueva capacidad de producción aún está lejos de satisfacer el crecimiento de la demanda. Se espera que la situación de escasez de oferta y demanda sea difícil de aliviar en el corto plazo, y la escasez de almacenamiento será más grave el próximo año que este año.
Anteriormente, en abril de este año, Pan Jiancheng rompió la percepción inherente de la industria y presentó un punto de vista, proponiendo que "quien obtenga el Token ganará el mundo". En el futuro, mientras las empresas tengan suficiente espacio de almacenamiento, "podrán obtener ingresos infinitos".
Pan Jiancheng dijo en ese momento que la velocidad de generación de datos de IA estaba avanzando cien veces, pero que la fábrica NAND Flash recién construida solo podía aumentar la capacidad de producción en un 50% como máximo. Concluyó que es posible que esta ola de escasez no se resuelva por completo en los próximos diez años.
Para hacer frente al lanzamiento de nuevas GPU NVIDIA y los nuevos productos de Apple, NAND Flash puede enfrentarse al dilema de "no puedes comprarlo incluso si tienes dinero" en el cuarto trimestre. "No veo ninguna razón para el exceso de oferta de almacenamiento", afirmó sin rodeos.
Se informa que para hacer frente al riesgo de escasez grave que puede ocurrir en la segunda mitad de 2026 o incluso en el cuarto trimestre, Phison Electronics ha entrado en un estado de preparación de emergencia.
Los informes públicos muestran que hasta mayo de este año, el inventario NAND de la compañía superó los NT$50 mil millones y ha lanzado un plan de recaudación de fondos sin precedentes por un total de US$1,18 mil millones (aproximadamente NT$43 mil millones).
Esta enorme cantidad de fondos se utilizará para asegurar el suministro de obleas y partículas de almacenamiento por adelantado para evitar una situación extrema del mercado en la que el dinero no puede comprar los productos.
