SpaceX logró la mayor oferta pública inicial de la historia, convirtiéndose en una de las empresas que cotizan en bolsa más valiosas del mundo y acercando a su fundador, Elon Musk, a convertirse en el primer billonario del mundo.
Según un comunicado publicado por SpaceX en su sitio web oficial el jueves, la IPO de la compañía emitió 555,6 millones de acciones a un precio de emisión de 135 dólares por acción, recaudando un total de 75 mil millones de dólares. El tamaño de la oferta pública inicial de SpaceX es más del doble del récord de cotización de 29.400 millones de dólares establecido por Saudi Aramco en 2019.
Según el comunicado, SpaceX también ha concedido a los bancos suscriptores derechos de sobreasignación para comprar 83,3 millones de acciones adicionales al precio de emisión. Si este derecho se ejerce plenamente, la escala de financiación de la OPI aumentará a aproximadamente 86 mil millones de dólares.
Según el precio de emisión, el valor de mercado de SpaceX alcanza los 1,77 billones de dólares. Después de incluir las opciones sobre acciones de los empleados y las unidades de acciones restringidas, la valoración totalmente diluida de la empresa es de aproximadamente 1,8 billones de dólares.
El fuerte atractivo de Musk entre los inversores minoristas fue un factor importante en esta transacción. Personas familiarizadas con el asunto dijeron el jueves que los inversores minoristas habían suscrito más de 100.000 millones de dólares, muy por encima del 20% de las acciones de IPO reservadas para ellos.
SpaceX comenzará a cotizar en Nasdaq y Nasdaq Texas Market bajo el símbolo "SPCX" el viernes.