Anthropic está avanzando en el plan estratégico de construir su propia potencia informática de servidor, lo que se espera que reduzca significativamente sus propios costos de potencia informática a largo plazo. Varios expertos de la industria familiarizados con el plan revelaron que la empresa de desarrollo de modelos a gran escala Claude ha firmado más de diez cartas de intención con varios desarrolladores de centros de datos de EE. UU. en los últimos meses y planea alquilar salas de ordenadores de centros de datos. Personas relevantes familiarizadas con el asunto dijeron que la gerencia de Anthropic negoció en privado un plan de cooperación: Google proporcionará garantías financieras para los pagos de alquiler de Anthropic, y Google también participará en la investigación y el desarrollo conjuntos de chips de servidor que se utilizarán en estas salas de computadoras.
En esta etapa, Anthropic obtiene potencia informática principalmente alquilando servidores de chips de proveedores de nube como Amazon Cloud Technology y Google Cloud. Sin embargo, el arrendamiento directo de proyectos de centros de datos marca un cambio importante en la estrategia de la empresa. Su competidor OpenAI también ha promovido recientemente diseños similares.
OpenAI está negociando una garantía con Nvidia para cubrir el arrendamiento de un campus de centro de datos en Ohio con un consumo total de energía de hasta 10 gigavatios. El proyecto cargará a OpenAI con cientos de miles de millones de dólares en deuda por compras de hardware y alquiler de salas de ordenadores.
En comparación, la escala de los proyectos planificados por Anthropic es actualmente menor. Personas familiarizadas con el asunto dijeron que la cantidad total de cartas de intención firmadas recientemente supera el gigavatio de potencia informática.
Según el plan de cooperación, si Anthropic no puede pagar el alquiler, Google ejecutará el contrato en su nombre, proporcionando así una garantía de reembolso para los desarrolladores de centros de datos y sus prestamistas. El propio balance y calificación crediticia de Anthropic por sí solos no pueden cumplir con los requisitos de calificación de las instituciones financieras para prestar dinero a proyectos de centros de datos a gran escala.
Anthropic y OpenAI planearon simultáneamente alquilar sus propios centros de datos, lo que destaca que los fabricantes de chips tienen una influencia financiera cada vez más fuerte en la ola de expansión de la infraestructura de potencia informática de la IA. Nvidia, Google y Broadcom, que desarrolla chips conjuntamente con Google, han participado en la financiación de la compra de hardware informático y han proporcionado garantías para el arrendamiento de centros de datos. Este modelo de cooperación de circuito cerrado también ha provocado controversia sobre el riesgo en la industria.
Los fabricantes de chips tienen sus propias consideraciones competitivas al promover dicha cooperación. Nvidia ha monopolizado durante mucho tiempo el mercado de chips para servidores de IA y ahora se enfrenta al desafío conjunto de Google y Broadcom. La unidad de procesamiento tensorial (TPU) desarrollada conjuntamente por los dos es el principal portador de potencia informática de empresas de inteligencia artificial como Anthropic. Anthropic, que actualmente ocupa el primer lugar en la industria en términos de ingresos, recientemente finalizó una orden de compra de Broadcom TPU por valor de 20 mil millones de dólares.
Broadcom también participó en el establecimiento de un nuevo fondo de infraestructura informática financiado por Apollo y Blackstone, que planea proporcionar financiamiento para centros de datos de IA con una escala total de más de 20 gigavatios, incluidos algunos proyectos que respaldan los chips de desarrollo propio de Broadcom y sirven a Anthropic y OpenAI (OpenAI se está asociando con Broadcom para desarrollar chips de servidor de IA de desarrollo propio). No está claro si este nuevo fondo proporcionará financiación para el proyecto de sala de ordenadores que Anthropic está negociando esta vez.
La carta de intención firmada por Anthropic y el desarrollador no es legalmente vinculante. Durante este período, la empresa puede realizar la debida diligencia sobre el socio y el terreno, y en última instancia tiene el derecho de optar por archivar total o parcialmente el proyecto de arrendamiento.
Sin embargo, la compañía ya ha preparado un diseño de potencia informática a gran escala y ha formado un equipo senior que incluye a dos ex ejecutivos de Google para avanzar en las negociaciones de arrendamiento, con el objetivo de asegurar al menos 10 gigavatios de potencia informática de sala de ordenadores propia en los próximos años - una escala suficiente para satisfacer todas las necesidades de electricidad de diez ciudades como San Francisco y Denver.
Según personas familiarizadas con el asunto, este proyecto de alquiler de salas de ordenadores está dirigido íntegramente por Tim Hughes. Anteriormente se desempeñó como director de desarrollo de Stack Infrastructure, un desarrollador de centros de datos líder en EE. UU., y cambió oficialmente de trabajo este año para unirse a Anthropic.
租赁数据中心通常还需要企业自行采购、运维机房内全部服务器设备。长期来看，这能让 Anthropic 自主把控芯片、服务器机架、网络设备等核心硬件的采购价格与供货渠道；与此同时，企业也将独自承担高价硬件带来的巨额资金压力。
Ambas empresas han publicado planes de cotización en bolsa y la nueva deuda de alquiler directo de los centros de datos aumentará aún más la carga financiera de OpenAI y Anthropic. En los próximos cinco a siete años, los dos han comprometido un total de más de 1 billón de dólares en gastos de alquiler de servidores de IA a los principales proveedores de nube. Anthropic también firmó recientemente un acuerdo para alquilar los recursos informáticos inactivos de SpaceX.
Sin embargo, los ejecutivos de proveedores de nube, como el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, ya han predicho que las principales empresas de inteligencia artificial acabarán construyendo su propia infraestructura informática.
Nadella dijo en una entrevista con "Strategic Insights" la semana pasada: "Objetivamente hablando, ya sea Anthropic u OpenAI, construir instalaciones informáticas autoconstruidas es una elección inevitable a largo plazo, y la lógica es muy clara". (Nota adicional: OpenAI y Anthropic no construirán sus propias salas de informática, solo adoptarán un modelo de arrendamiento)
Incluso si comienza a alquilar sus propios centros de datos, la potencia informática que Anthropic alquila a los proveedores de nube seguirá siendo significativamente superior a la de sus propias salas de ordenadores en el corto plazo. Por ejemplo, la empresa ha cerrado un acuerdo de compra de potencia informática de cinco años por aproximadamente 200.000 millones de dólares con Google, y la potencia informática correspondiente supera con creces el arrendamiento directo de la sala de ordenadores negociado esta vez.
En los últimos meses, varias empresas han accedido a gran escala a las herramientas de código de IA y a los grandes modelos de Anthropic, y la demanda de potencia informática se ha disparado, lo que también ha obligado a las empresas a acelerar la cooperación en el arrendamiento de centros de datos.