El 20 de junio, según el Wall Street Journal, lo último que el presidente estadounidense Trump quiere ver es otro impacto en las billeteras de los consumidores. Pero hay pocas maneras para que los responsables políticos estadounidenses resuelvan rápidamente la escasez de chips de memoria que ha provocado que Apple suba los precios en el corto plazo.


chips de memoria samsung

Actualmente, sólo un puñado de empresas en el mundo producen chips de memoria y almacenamiento, y construir nuevas fábricas de chips suele llevar años. Tres grandes gigantes de la industriaSamsung, SK Hynix y MicronDomina el mercado de chips de memoria. Ahora, ellos sonSe invierte una gran cantidad de capacidad de producción en la industria de la IA en rápido crecimiento., exprimiendo así el suministro de chips disponible para las empresas de electrónica de consumo.

Los legisladores estadounidenses han aprobado decenas de miles de millones de dólares en subsidios y créditos fiscales para expandir la fabricación nacional de semiconductores, incluidas las fábricas de chips de memoria que Micron está construyendo en Boise, Idaho, y Clay Township, cerca de Syracuse, Nueva York. El problema es que la primera de las nuevas plantas en Idaho no comenzará a producir hasta mediados del próximo año, y la planta de Nueva York no comenzará a producir hasta 2030.

"El cambio tecnológico avanza rápidamente, pero está limitado por el desarrollo más lento de sistemas físicos como la fabricación", dijo Kathryn Mitchell, asesora de políticas tecnológicas del bufete de abogados DLA Piper. Ha participado en la financiación de proyectos de chips en el Departamento de Comercio de Estados Unidos.

Las empresas de chips no participan activamente en el aumento de la producción.

Como la industria ha experimentado ciclos de auge y caída muchas veces en el pasado, los principales fabricantes de chips de memoria son muy cautelosos a la hora de ampliar la capacidad de producción y no quieren repetir la situación de exceso de oferta y caída de precios. Por lo tanto, su inversión en nuevas fábricas sigue siendo relativamente conservadora.

La misma situación se aplica a los fabricantes de chips de memoria conocidos como NAND flash, incluidos los tres gigantes mencionados anteriormente, así como Kioxia y SanDisk. Aunque los márgenes de beneficio bruto se han disparado a niveles récord, como el de Micron, de hasta el 80%, estas empresas siguen siendo cautelosas.


Los precios de las acciones de tres importantes fabricantes de chips de memoria subieron

La surcoreana SK Hynix se encuentra ahora entre las empresas con un valor de mercado de más de 1 billón de dólares, junto con Samsung y Micron. Pero en 2023, SK Hynix estaba perdiendo miles de millones de dólares debido a la crisis de la industria y se vio obligada a recortar la producción. También en 2023, Micron despedirá al 15% de sus empleados.

Sin embargo, no mucho después, la ola de IA estalló repentinamente, impulsando repentinamente la demanda de un tipo específico de chip de memoria. Este chip es muy adecuado para computadoras utilizadas para entrenar y ejecutar modelos de IA populares, es decir, memoria de alto ancho de banda (HBM). Al mismo tiempo, los centros de datos de IA también requieren una gran cantidad de chips de memoria más tradicionales.

“Las empresas de inteligencia artificial tienen el mayor poder financiero de toda la economía y están expulsando a todos los demás compradores del mercado de chips de memoria mediante precios más altos”, dijo Jim Secreto, consultor del Departamento de Comercio de Estados Unidos durante la administración Biden. “El resto de nosotros tenemos que pagar la factura”.

Trump y el secretario de Comercio de Estados Unidos, Lutnick, han estado presionando a las empresas de chips para que aumenten la inversión en Estados Unidos para obtener los subsidios previstos por la "Ley de Chips y Ciencia de 2022", y han amenazado con imponer aranceles a los fabricantes de semiconductores que no tengan una inversión suficiente en Estados Unidos.

En teoría, la administración Trump también podría exigir a los fabricantes de chips de memoria que asignen un cierto porcentaje de su capacidad exclusivamente a la electrónica de consumo. Sin embargo, los ejecutivos y analistas de la industria señalan que este enfoque es difícil de implementar y probablemente conducirá a nuevas escasez de suministro en otras áreas del mercado.

Dificultad para trabajar con proveedores chinos.

El principal fabricante de DRAM de China, Changxin Memory, y el fabricante de memoria flash NAND, Yangtze Memory, están creciendo rápidamente y esperan ampliar su base global de clientes. China es el país más cercano a una solución rápida a la escasez de chips, pero esa solución sería, en el mejor de los casos, parcial.

Según personas familiarizadas con el asunto, Yangtze Memory está construyendo tres nuevas fábricas en China, lo que duplicará con creces su capacidad de producción para fines de 2027. Mientras tanto, Changxin Storage está buscando una oferta pública inicial en Shanghai para recaudar 4 mil millones de dólares y está construyendo una nueva fábrica. La compañía dijo que los ingresos en el primer trimestre de 2026 aumentaron más del 700% interanual, pero también admitió que sus productos aún están por detrás de los tres principales líderes de la industria.


Apple se prepara para subir los precios

Sin embargo, las normas de seguridad nacional de Estados Unidos dificultan que las empresas estadounidenses cooperen con los fabricantes chinos de chips de memoria. El propósito no es sólo proteger los secretos tecnológicos centrales de Estados Unidos, sino también mantener, hasta cierto punto, la posición de mercado de Micron y de los proveedores surcoreanos y japoneses. Corea del Sur y Japón son aliados de Estados Unidos.

Según personas familiarizadas con el asunto, Micron, como proveedor de Apple, ha estado presionando para que se establezcan restricciones más estrictas a la cooperación entre empresas estadounidenses y chinas que se consideran riesgos de seguridad. En el Congreso de Estados Unidos, los legisladores han introducido una legislación bipartidista para apoyar esta posición. Micron lanzó recientemente una nueva línea de producción en un proyecto de expansión de una fábrica en Manassas, Virginia, y se ha comprometido a invertir aproximadamente 200 mil millones de dólares en todo Estados Unidos.

Sin embargo, la escasez de chips de memoria se ha vuelto tan grave que algunas grandes empresas de tecnología de consumo han comenzado a pedir al gobierno de Estados Unidos que relaje las restricciones a la cooperación con empresas chinas. Estas empresas también esperan que Estados Unidos relaje la aprobación para que Samsung y SK Hynix aumenten la producción en China.

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, dijo en una entrevista con el Wall Street Journal: "En términos de opciones políticas, todas las opciones deberían estar sobre la mesa para discusión".

En 2022, Apple cooperó con Yangtze Memory y se preparó para convertir a este último en uno de sus proveedores de memoria flash, pero se vio obligada a abandonar el plan debido a la oposición de los legisladores estadounidenses.

Algunos de los mayores fabricantes de computadoras personales del mundo, incluido Hewlett-Packard, están en conversaciones con socios de la cadena de suministro para utilizar los chips de memoria de Changxin Memory en productos vendidos en Asia, dijeron personas familiarizadas con el asunto.