Las acciones de los fabricantes asiáticos de placas de circuito impreso (PCB) cayeron ante la noticia de que la arquitectura en rack de servidores de inteligencia artificial (IA) de próxima generación de Nvidia se retrasará más de un año debido a dificultades de fabricación. SemiAnalysis, una organización de investigación, publicó un artículo sobre la plataforma X afirmando que el sistema de arquitectura Kyber NVL144 de Nvidia ha encontrado contratiempos en el proceso de fabricación de PCB.
Un portavoz de Nvidia respondió con una declaración escrita que decía: "Nuestra hoja de ruta no ha cambiado".
La noticia de que la arquitectura del servidor de IA está retrasada ha intensificado el sentimiento cauteloso del mercado hacia las acciones tecnológicas. Después de años de ganancias impulsadas por la inteligencia artificial, las valoraciones del sector tecnológico han aumentado significativamente. Al mismo tiempo, a medida que aumentan los niveles de deuda, también aumentan las preocupaciones sobre la sostenibilidad del enorme gasto de capital que sustenta el auge de la IA.
El precio de las acciones del fabricante japonés de PCB Iphiden, uno de los mayores proveedores de Nvidia, cayó hasta un 10% el lunes. Entre las empresas relacionadas de la cadena de suministro, el tablero laminado Kingboard se desplomó un 18% en el mercado de Hong Kong; La optoelectrónica de Taiwán cayó un 10%; Samsung Electro-Mechanics de Corea del Sur cayó un 11%.
Shawn Oh, director de acciones de NH Investment & Securities Co. de Corea del Sur, dijo que el informe de SemiAnalysis provocó una debilidad generalizada en las acciones tecnológicas regionales el lunes. Él cree que la noticia de que Kyber NVL144 puede retrasarse, así como otros problemas mencionados en el informe, "aumenta la incertidumbre del mercado sobre la hoja de ruta de expansión a gran escala de próxima generación de NVIDIA y también crea una ventana competitiva más grande para otras plataformas de IA".
La fuerte caída de las acciones relacionadas muestra que después de un largo período de aumento de las acciones del concepto de IA, los inversores son muy sensibles a cualquier posible mala noticia. El crecimiento acumulado de Samsung Electro-Mechanics durante el año superó el 600% y los precios de los tableros laminados de Kingboard también aumentaron más del 470%.
