Según los últimos datos de Counterpoint Research, a partir del cuarto trimestre de 2023, los envíos del mercado mundial de PC cayeron un 0,2% interanual, lo que supuso la octava disminución interanual consecutiva en los envíos desde el primer trimestre de 2022. La temporada de compras navideñas de fin de año no logró estimular una recuperación sustancial de los envíos, y se espera que el impulso de crecimiento de los envíos de OEM y ODM se reanude en la primera mitad de 2024. El ciclo de reemplazo de AIPC y PC empresarial respaldarán principalmente el crecimiento de los envíos en 2024, con un crecimiento interanual esperado del 5%.
Debido a la lenta demanda empresarial y de los consumidores, los envíos generales del mercado mundial de PC cayeron un 14% interanual a lo largo de 2023. Además, aunque hay muchos productos lanzados en la segunda mitad del año, la mayoría de ellos no comenzarán a enviarse hasta 2024, lo que también debilitará el impulso de los envíos en 2023. Por otro lado, los niveles de inventario de PC han vuelto a la normalidad y están cerca de niveles saludables, allanando el camino para próximos lanzamientos de nuevos productos.
La clasificación de proveedores de PCOEM se mantiene sin cambios a lo largo de 2023, ya que la débil demanda y la digestión del inventario reducen el rendimiento de los envíos en todo el mercado. Sin embargo, gracias al repunte de los envíos y al impulso de reposición de inventarios en el mercado norteamericano, los principales fabricantes de PC todavía están experimentando distintos grados de crecimiento. Por ejemplo, Lenovo (00992) y Hewlett-Packard (HPQ.US) registraron un crecimiento interanual de casi un dígito medio en sus envíos en el cuarto trimestre de 2023. Afectados por la lenta demanda empresarial, los envíos de Dell (DELL.US) cayeron un 9% interanual, mientras que Apple (AAPL.US) se mantuvo sólido, con envíos que aumentaron un 2% interanual en el trimestre.
Para 2023 en su conjunto, Lenovo y HP seguirán liderando el mercado con una cuota de mercado del 24% y el 21% respectivamente. Debido al repunte del impulso de reposición de inventarios en el mercado norteamericano, los envíos de HP durante el año solo cayeron un 5% interanual y se mantuvieron relativamente estables. Dell posee el 16% del mercado, pero la lenta demanda empresarial ha provocado que sus envíos caigan un 20%. Los envíos de Apple en 2023 también cayeron un 14%, pero su cuota de mercado se mantuvo en torno al 9%.
Counterpoint Research cree que, dado que Intel (INTC.US) y AMD (AMD.US) han propuesto soluciones de CPU de desarrollo propio para la próxima generación de AIPC (Meteor Lake y HawkPoint), AIPC se convertirá en el foco de atención en 2024. Los fabricantes de PC también continúan lanzando nuevos productos AIPC que admiten funciones/servicios de plataforma de IA para diferentes mercados de consumidores. Después de CES, los fabricantes de PC lanzarán más productos AIPC, pero se espera que el ciclo de reemplazo principal comience en la segunda mitad de 2024. Se estima que la tasa de penetración de las computadoras portátiles con IA alcanzará el 50% para 2025, y además de la CPU y GPU principales, la PC también estará equipada con al menos una NPU o acelerador de IA (motor de IA).
La desaceleración del gasto corporativo y el proceso de reducción de existencias en 2023 impulsarán las necesidades de reposición de inventario de los fabricantes de PC y se convertirán en una fuerza impulsora para el mercado de PC empresariales. Por otro lado, Qualcomm equipa su ArmPC con la solución Snapdragon XElite basada en Nuvia, que traerá un nuevo impulso a lo largo de 2024, lo que puede marcar otro hito para la industria ArmPC después del exitoso lanzamiento de la Macbook de la serie M por parte de Apple.