A[Puntos clave del informe financiero del segundo trimestre de NVIDIA: la demanda de los clientes puede duplicarse el próximo año y la escasez de suministro de energía informática durará al menos hasta el final del año fiscal 2028] El 27 de agosto, después del cierre del mercado el miércoles, hora del Este, el líder mundial en chips de IA, NVIDIA, anunció un sólido informe financiero del segundo trimestre para el año fiscal 2027 y celebró una conferencia telefónica sobre ganancias. Los contenidos clave de la reunión de informe financiero son los siguientes:
① La actual demanda real del mercado sin restricciones puede alcanzar una tasa de crecimiento del 100%. El único factor que limita el crecimiento a lo largo del año es la insuficiente capacidad de la cadena de suministro, no la débil demanda transformadora.
② El negocio de las CPU para servidores ha alcanzado un punto de inflexión explosivo. Se espera que los ingresos se dupliquen con creces en el año fiscal 2028, ingresando oficialmente en la pista global de CPU de alta gama y abriendo un nuevo espacio para el crecimiento.
③Con la implementación de aumentos de precios de los productos y el mayor volumen de productos de nueva generación de alto margen, el margen de beneficio bruto se restablecerá al 72%-73% en el año fiscal 2028, y la resiliencia de la rentabilidad se mantendrá fuerte.
④La IA ha alcanzado un punto de inflexión en la industria y se ha despedido por completo de la etapa conceptual. Los tokens actuales generados por la IA tienen productividad y rentabilidad comercial reales, y la potencia informática es directamente equivalente a los ingresos. La lógica de la industria ha pasado de la "iteración técnica" a la "realización comercial".
⑤El patrón de escasez de suministro de potencia informática de IA continuará al menos hasta el final del año fiscal 2028. La capacidad de producción de obleas, el almacenamiento de HBM y la potencia de las salas de ordenadores se encuentran en un estado de escasez total y no hay riesgo de exceso de capacidad en la industria.
⑥Ampliar la cooperación con Amazon. Basándose en la enorme implementación de potencia informática de NVIDIA existente, AWS (Amazon Cloud Technology) implementará 2 millones de GPU adicionales desde este trimestre hasta el segundo trimestre del año fiscal 2029.
⑦El precio de los chips de memoria supera con creces las expectativas anteriores y seguirá aumentando el próximo año. NVIDIA mantiene una cooperación profunda y a largo plazo con los tres principales fabricantes de almacenamiento para expandir conjuntamente la producción y satisfacer las necesidades de la hoja de ruta del producto. A[Noticias globales de la noche a la mañana que necesita saber el jueves: Nvidia ofreció una perspectiva optimista para el año fiscal 2028, con un aumento de más del 5% después del mercado; El primer iPhone con pantalla plegable de Apple está previsto para el 9 de septiembre; Las acciones estadounidenses cerraron ligeramente a la baja]
noticias globales
1. Los ingresos del segundo trimestre de Nvidia en el año fiscal 2027 ascendieron a 96.200 millones de dólares, un aumento interanual del 106%; Las ganancias ajustadas por acción del segundo trimestre son de 2,22 dólares estadounidenses, un aumento interanual del 120%; Se espera que los ingresos del tercer trimestre sean de 108.000 millones de dólares, ±2%, y la estimación del mercado es de 105.150 millones de dólares.
2. En la conferencia telefónica sobre resultados, Nvidia presentó expectativas de ventas optimistas para el año fiscal 2028, aliviando las preocupaciones del mercado de que el auge del gasto en IA esté perdiendo impulso. El director financiero de NVIDIA dijo que los ingresos en el año fiscal 2028 crecerán aproximadamente un 70%, en comparación con la estimación anterior del mercado del 45%. Las acciones de Nvidia subieron más del 5% después de la campana.
3. Apple tiene previsto celebrar una conferencia de lanzamiento de nuevos productos el 9 de septiembre. Esta conferencia de septiembre es particularmente crítica para Apple porque la compañía lanzará su primer iPhone con pantalla plegable.
4. HP cayó más del 10% después del campanazo. La compañía espera que las ganancias ajustadas por acción en el cuarto trimestre fiscal sean de 69 centavos a 79 centavos, en comparación con la estimación anterior de 67 centavos.
5. Los ingresos del tercer trimestre de Synopsys fueron de 2.480 millones de dólares, un aumento interanual del 42%; Se espera que los ingresos del cuarto trimestre sean de 2,53 mil millones de dólares a 2,58 mil millones de dólares, y la estimación del mercado es de 2,55 mil millones de dólares.
6. CrowdStrike subió más del 9% después del campanazo. La compañía espera ingresos para el tercer trimestre de entre 1.520 y 1.530 millones de dólares, y la estimación del mercado es de 1.520 millones de dólares.
7. Salesforce subió un 11% después del campanazo. La compañía espera ingresos en el tercer trimestre de entre 11.420 y 11.500 millones de dólares, mientras que la estimación del mercado es de 11.420 millones de dólares.
8. Eslami, Presidente de la Organización de Energía Atómica de Irán, dijo que cualquier inspección por parte de la Agencia Internacional de Energía Atómica de cualquier instalación nuclear sujeta a ataque militar debe obtener la aprobación legal del Parlamento iraní y formular las regulaciones correspondientes.
9. La empresa de inversiones Kimmeridge Energy Management Co. dijo que debido a la creciente oposición y a la complejidad de la construcción de la infraestructura física en sí, hasta la mitad de los centros de datos propuestos en los Estados Unidos corren el riesgo de sufrir retrasos o cancelación.
10. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar declaró que el Primer Ministro de Qatar se reunirá con varios funcionarios iraníes en Teherán para discutir formas de aliviar las tensiones.
11. La firma de investigación IDC predice que el tan esperado iPhone con pantalla plegable de Apple ayudará al mercado de teléfonos inteligentes con pantalla plegable a escapar del declive y lograr envíos de más de 10 millones de unidades en su primer año de lanzamiento.
12. Se informa que Kioxia invertirá más de 1 billón de yenes para construir una nueva fábrica en Japón.
13. Anthropic acordó gastar 45 mil millones de dólares para arrendar potencia informática de IA del principal proyecto de centro de datos de Nscale en Virginia Occidental.
14. Meta dijo que acordó pagar hasta alrededor de $18 mil millones para resolver casos históricos con múltiples estados de EE. UU. para resolver acusaciones de que la compañía diseñó intencionalmente Facebook e Instagram para inducir hábitos de uso compulsivo en usuarios jóvenes.
mercado global
1. Los precios internacionales del petróleo cayeron levemente. Los futuros del petróleo crudo Brent para octubre cayeron un 0,8% para cerrar en 87,84 dólares por barril; El crudo WTI de octubre cayó un 0,1% para cerrar en 82,23 dólares el barril.
2. Los metales preciosos internacionales cayeron, y los precios al contado del oro cayeron un 1,38% a 4.594,49 dólares la onza; Los precios al contado de la plata cayeron un 0,79% a 68,10 dólares EE.UU. por onza.
3. Los tres principales índices bursátiles estadounidenses cerraron ligeramente a la baja: el Dow Jones Industrial Average cayó un 0,21%, el índice compuesto Nasdaq cayó un 0,08% y el índice S&P 500 cayó un 0,02%. Los "Siete Gigantes de la Tecnología" tuvieron ganancias y pérdidas mixtas. Nvidia cayó un 1,59%, Apple subió un 1,15%, Meta Platforms subió un 1,07%, Microsoft subió un 0,95%, Amazon cayó un 0,30%, Google cayó un 1,23% y Tesla cayó un 1,26%.
4. El índice líder de acciones conceptuales chinas de Livermore cerró con una caída del 0,49%. Entre las acciones que lo componen, Qifu Technology cayó un 18,52%, Hesai cayó un 6,58%, Century Internet cayó un 4,43%, NetEase cayó un 4,12% y Xinye Technology cayó un 3,66%. A[El Nasdaq cerró con una caída del 0,08%, Nvidia cayó un 1,6%] El 27 de agosto, los tres principales índices bursátiles estadounidenses cerraron ligeramente a la baja: el Dow Jones Industrial Average cayó un 0,21%, el índice compuesto Nasdaq cayó un 0,08% y el índice S&P 500 cayó un 0,02%. Los "Siete Gigantes de la Tecnología" tuvieron ganancias y pérdidas mixtas. Nvidia, que está a punto de anunciar su informe financiero, cayó un 1,59%, Apple subió un 1,15%, Meta Platforms subió un 1,07%, Microsoft subió un 0,95%, Amazon cayó un 0,30%, Google cayó un 1,23% y Tesla cayó un 1,26%. Las acciones de chips subieron más de lo que cayeron, Western Digital subió más del 4%, ARM y Seagate Technology subieron más del 3%, Qualcomm y SanDisk subieron más del 1%, Intel subió un 0,87%, Micron Technology subió un 0,8%; NXP cayó un 0,7% y Broadcom cayó un 0,3%. El sector de las comunicaciones ópticas se fortaleció, con Lumentum subiendo más del 6% y Corning más del 3%. B[Morgan Stanley: Los cinco principales gigantes de la nube y NVIDIA y otros compromisos fuera de balance relacionados con la IA superan los 3,1 billones de dólares] El 25 de agosto, Morgan Stanley declaró que cinco proveedores de servicios en la nube y empresas de chips de gran escala, NVIDIA y Broadcom, han comprometido colectivamente más de 3,1 billones de dólares a través de garantías, arrendamientos y otras formas de apoyo financiero para ayudar a otras empresas a promover el gasto en infraestructura de IA. Los cinco proveedores de servicios en la nube a hiperescala son Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft y Oracle. Un equipo de analistas dirigido por Todd Castagno escribió en el informe que Alphabet tiene el mayor tamaño de compromiso, alcanzando 890 mil millones de dólares, principalmente en compromisos de compra. Se espera que los gastos de capital en efectivo de las empresas en 2027 superen los 1,2 billones de dólares, mientras que el flujo de caja esperado es de aproximadamente 1 billón de dólares.
Morgan Stanley estima que más del 40% de los ingresos por ventas de los proveedores de servicios en la nube a hiperescala se reinvierten en gastos de capital en IA. El flujo de caja libre de Alphabet y Amazon cayó por debajo de cero en el segundo trimestre, y Meta espera una situación similar este trimestre. A[Resumen de las noticias previas a la comercialización del mercado de valores de EE. UU.: Musk predice que el primer lote de satélites de IA equipados con chips Nvidia se lanzará en el cuarto trimestre del próximo año; Nvidia dijo que el rack Groq estará en línea este año; el precio de algunos hardware de Amazon aumentará hasta un 60%] El 25 de agosto, las noticias financieras del mercado de valores de EE. UU. en las que los inversores deben centrarse son las siguientes:
1. Los tres principales futuros sobre índices bursátiles estadounidenses subieron colectivamente. Los futuros del Dow Jones subieron un 0,53%, los futuros del S&P 500 subieron un 0,47% y los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,94%.
2. Los precios internacionales del petróleo cayeron colectivamente. Los precios de los futuros del petróleo crudo WTI cayeron un 3,17% hasta los 82.311 dólares el barril; Los precios de los futuros del petróleo crudo Brent cayeron un 2,87% hasta los 87,943 dólares el barril.
3. Los precios internacionales al contado del oro y la plata retrocedieron a la baja. Los precios al contado del oro cayeron un 0,35% a 4.635,16 dólares la onza; Los precios al contado de la plata cayeron un 1,48% a 67,92 dólares la onza.
4. Los tres principales índices bursátiles europeos subieron colectivamente. El índice británico FTSE 100 subió un 0,10%, el índice CAC40 de Francia subió un 0,37% y el índice DAX30 de Alemania subió un 0,73%.
5. Musk dijo que SpaceX y Nvidia diseñaron conjuntamente un sistema Vera Rubin NVL72 optimizado para el entorno espacial. El primer lote de satélites de IA equipados con chips NVIDIA se lanzará por primera vez en el cuarto trimestre del próximo año y su implementación a gran escala se logrará en 2028.
6. Musk dijo que una vez que la nave estelar pueda lograr vuelos confiables y estables varias veces a la semana, SpaceX transferirá por completo los escasos recursos de ingeniería y producción a la nave estelar. Esto también significa que los cohetes de la serie Falcon se eliminarán gradualmente.
7. Nvidia anunció que su rack Groq 3 LPX se puso en plena producción y se implementará en la plataforma Neocloud Nebius para funcionar con la CPU Vera y la GPU Rubin y estará en línea a finales de este año.
8. Los últimos datos del mercado de opciones de Nvidia muestran que el día después de la publicación del informe financiero (este jueves, hora local), se espera que el precio de sus acciones fluctúe en dos direcciones en aproximadamente un 5,4%, es decir, el aumento o disminución puede alcanzar aproximadamente el 5,4%.
9. Gurman, un conocido reportero de tecnología, publicó un artículo diciendo que Apple lanzará una nueva computadora de escritorio Mac mini como muy pronto en los próximos días, o puede que esté equipada con chips M5/M6.
10. Amazon ha ajustado recientemente los precios de todas sus líneas de productos de electrónica de consumo y ha aumentado significativamente los precios de sus equipos de hardware. Algunos productos han aumentado hasta un 60%.
11. Intel presenta el chip de servidor de IA de próxima generación Diamond Rapids. El chip utiliza el proceso 18A-P de Intel, está equipado con hasta 256 núcleos P, admite un ancho de banda de memoria de hasta 1,6 TB/s y adopta una nueva arquitectura Fan-out Fabric.
— Todo cargado —
