Resumen:
El CEO de Kioxia lanzó recientemente una señal que es más beneficiosa para los principales clientes como Apple: los precios de las memorias flash NAND han aumentado "casi" y la compañía ya no presionará enérgicamente para que aumenten más los precios cuando negocie con los clientes. Esto significa que la presión de los costes sobre los chips de memoria, que ha seguido aumentando en los últimos trimestres, puede empezar a disminuir, al menos a corto plazo, y no seguirá empeorando al mismo ritmo.
La razón principal por la que esta afirmación llamó la atención es que Kioxia es un proveedor importante en el mercado de almacenamiento y Apple es uno de sus mayores clientes. Los datos muestran que Apple representa aproximadamente el 20% de los ingresos totales de Kioxia. Por lo tanto, los cambios en la estrategia de precios de Kioxia afectarán casi directamente los costos de materiales posteriores de Apple y el espacio de negociación de la cadena de suministro.
El director ejecutivo de Kioxia, Hiroo Ota, dejó claro que ha pedido al equipo de ventas que no aumente significativamente los precios al negociar con los clientes del centro de datos, diciendo que "los precios han aumentado lo suficiente". También mencionó que incluso los proveedores de nube a muy gran escala tienen presupuestos limitados, lo que demuestra que Kioxia ha comenzado a sopesar internamente el riesgo de una reacción violenta en la demanda del mercado debido a los continuos aumentos de precios.
Cabe señalar que Kioxia no ha realizado ningún aumento de precios anteriormente. Los precios de los productos NAND de la compañía aumentaron un agresivo 70% de forma secuencial en el trimestre finalizado en junio. Pero después de esta fuerte subida, Ota ahora cree que seguir aumentando los precios puede perjudicar a todo el mercado, por lo que prefiere mantener la estabilidad de precios.
>
>
Para Apple, este cambio llega en el momento adecuado. En su estado financiero para el tercer trimestre del año fiscal 2026, Apple dijo que los costos de memoria en el trimestre de marzo ya eran más altos que en el trimestre de diciembre, se espera que el trimestre de junio aumente más que el trimestre de marzo y que se pagarán costos de memoria más altos en el trimestre de septiembre. En otras palabras, Apple ha admitido públicamente que está bajo una creciente presión de compra de memoria.
En este contexto, la señal de Kioxia de frenar los aumentos de precios puede suponer un cierto amortiguador para Apple y otros fabricantes de electrónica de consumo. Aunque esto no significa necesariamente que los precios de las memorias caerán inmediatamente, al menos indica que la etapa ascendente más violenta del mercado puede estar llegando a su fin, y es más probable que entre en una alta consolidación en lugar de seguir subiendo bruscamente.
El informe también menciona que se dice que Apple está explorando una posible cooperación con empresas como Yangtze River y Changxin, que pueden proporcionar a Apple más elementos de negociación en futuras negociaciones con proveedores de almacenamiento. Si esta tendencia continúa, se espera que el poder de negociación de Apple en la cadena de suministro mejore aún más, lo que le ayudará a luchar por condiciones de compra más estables en medio de las fluctuaciones en los costos de la memoria.
Comentarios