NVIDIA está estableciendo una nueva unidad de negocios centrada en el diseño de chips personalizados, incluidos procesadores avanzados de inteligencia artificial, para empresas de computación en la nube y otras empresas, según nueve fuentes familiarizadas con los planes de la empresa. El diseñador y proveedor de chips de inteligencia artificial dominante en el mundo tiene como objetivo capturar una parte del creciente mercado de chips de inteligencia artificial personalizados y protegerse del creciente número de empresas interesadas en encontrar alternativas a sus productos.
La empresa con sede en Santa Clara, California, controla actualmente alrededor del 80% del mercado de chips de inteligencia artificial de alta gama, una posición que ha visto su valor de mercado aumentar un 40% en lo que va de año a 1,73 billones de dólares después de triplicarse en 2023.
Los chips H100 y A100 de NVIDIA proporcionan procesadores de IA de alto rendimiento y uso general a muchos de los principales clientes. Pero las empresas de tecnología han comenzado a desarrollar sus propios chips para necesidades específicas. Hacerlo ayuda a reducir el consumo de energía y potencialmente reduce el costo y el tiempo de diseño.
NVIDIA ahora está tratando de desempeñar un papel para ayudar a esas empresas a desarrollar chips de IA personalizados que ya han llegado a empresas rivales como Broadcom y Marvell Technology, según las fuentes, que declinaron ser identificadas porque no estaban autorizadas a hablar públicamente.
Greg Reichow, socio general de la firma de capital de riesgo Eclipse Ventures, dijo en una entrevista: "Si realmente quieres optimizar en términos de consumo de energía, etc., u optimizar en términos de costo de aplicación, entonces es imposible ponerle un H100 o un A100. Tener la combinación justa de computación es el tipo de computación que se necesita".
NVIDIA no reveló cuánto costará el H100, pero cada chip costará entre $ 16,000 y $ 100,000, dependiendo del volumen de compra y otros factores. Meta dijo que planea aumentar el inventario total de H100 a 350.000 piezas este año.
Los funcionarios de NVIDIA se han reunido con representantes de Amazon, Meta, Microsoft, Google y OpenAI para discutir la producción de chips personalizados para ellos, según dos fuentes familiarizadas con el asunto. Además de los chips para centros de datos, la empresa también busca clientes de telecomunicaciones, automoción y videojuegos.
En 2022, NVIDIA dijo que permitiría a clientes externos integrar algunas de sus tecnologías de red patentadas en sus propios chips. Desde entonces, la compañía no ha dicho nada sobre el plan y Reuters fue el primero en informar sobre sus ambiciones más amplias.
Un portavoz de NVIDIA se negó a hacer comentarios más allá del anuncio de la compañía para 2022.
Dina McKinney, ex ejecutiva de AMD y Marvell, dirige la división de personalización de NVIDIA, donde su equipo tiene como objetivo ofrecer tecnología a los clientes en computación en la nube, tecnología inalámbrica 5G, videojuegos y automoción. Después de que Reuters contactó a NVIDIA para hacer comentarios, las menciones fueron eliminadas y su título cambió.
Alan Weckel, de la firma de investigación 650Group, estima que el mercado de chips personalizados para centros de datos crecerá a 10 mil millones de dólares este año y se duplicará para 2025. El analista de Needham, Charles Shi, dijo que el mercado más amplio de chips personalizados tendrá un valor de alrededor de 30 mil millones de dólares en 2023, lo que representa alrededor del 5% de las ventas globales anuales de chips. Actualmente, el diseño de chips personalizados para centros de datos está dominado por Broadcom y Marvell.
En un modelo de asociación típico, un socio de diseño como NVIDIA proporciona la propiedad intelectual y la tecnología, pero deja la fabricación de chips, el embalaje y otros pasos a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. u otros fabricantes de chips contratados. La entrada de NVIDIA en esta área tiene el potencial de canibalizar las ventas de Broadcom y Marvell.
NVIDIA está en conversaciones con el fabricante de infraestructuras de telecomunicaciones Ericsson sobre un chip inalámbrico que incorpora la tecnología de unidad de procesamiento de gráficos (GPU) del diseñador del chip, según dos fuentes familiarizadas con las negociaciones. Weckle, de 650Group, espera que el mercado de chips personalizados para telecomunicaciones se mantenga estable en alrededor de 4.000 a 5.000 millones de dólares al año.
NVIDIA también planea apuntar a los mercados de automóviles y videojuegos, según personas familiarizadas con el asunto y publicaciones públicas en las redes sociales. El mercado de automóviles personalizados seguirá creciendo a una tasa anual del 20% desde los actuales $6 mil millones a $8 mil millones, mientras que el mercado de chips personalizados para videojuegos de $7 mil millones a $8 mil millones también crecerá con el lanzamiento de la Xbox y las consolas de juegos de próxima generación de Sony.
La actual consola de juegos portátil Switch ya utiliza el chip NVIDIA TegraX1. Según una persona familiarizada con el asunto, es probable que la nueva versión de la consola de juegos Switch que se lanzará este año utilice el diseño personalizado de NVIDIA.