Los vehículos eléctricos chinos, que están entrando rápidamente en el mercado, parecen haber encontrado "obstáculos". La presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, declaró recientemente en el Parlamento Europeo que se iniciará una investigación compensatoria sobre los vehículos eléctricos importados de China para evaluar si son necesarios aranceles punitivos. Afirmó que los vehículos eléctricos chinos distorsionaron el mercado europeo con precios bajos a través de altos subsidios gubernamentales. Según datos de la consultora de automoción Inovev, el 8% de los vehículos eléctricos vendidos en Europa este año son fabricados por marcas chinas, y la Comisión Europea prevé que esta cifra pueda llegar al 15% en 2025.
Para las empresas automotrices chinas, Europa es un terreno fértil para los mercados de exportación. En comparación con el alto arancel del 27,5% en Estados Unidos, el arancel de la UE sobre los automóviles importados es sólo del 10%. En el Salón Internacional del Automóvil de Múnich de 2023, conocido como la "veleta" de la industria automotriz, que se celebró del 4 al 10 de septiembre, compañías de vehículos como BYD, SAIC MG, Leap Motors y Avita Technology, compañías de baterías eléctricas como CATL y Sunwanda Power, y compañías de tecnología inteligente como Horizon, Black Sesame, SenseTime, Qingzhou Zhihang, etc., aparecieron en el escenario con una alineación de "grupos" de alto perfil, que atrajo a una gran cantidad de público internacional. atención.
Aunque la investigación de la UE se inicia contra las exportaciones de vehículos eléctricos de China, no todos los vehículos eléctricos exportados desde China están financiados por China. Los fabricantes de automóviles eléctricos de China que exportan a la UE se dividen principalmente en tres categorías: empresas de automóviles chinas con experiencia en inversiones europeas, empresas chinas independientes de automóviles de nuevas energías y empresas de automóviles con financiación extranjera, como Tesla y BMW, que producen en China. Las empresas exportadoras de automóviles con marcas chinas, como BYD, Great Wall Motors y NIO, pueden ser los principales objetivos de la investigación antisubvenciones de la UE. Sin embargo, los datos de investigación de Guosheng Securities del 18 de septiembre mostraron que la participación de mercado combinada de BYD, Great Wall Motor y NIO en Europa es solo del 1,1%, y el impacto de la investigación antisubvenciones será muy pequeño.
Marcas con antecedentes europeos como SAIC MG, Geely Lynk & Co y Dongfeng Easyjet, así como compañías automotrices extranjeras producidas en China y exportadas a Europa, son las principales fuerzas de ventas de las compañías automotrices chinas en Europa. Según un informe de investigación de Soochow Securities, el número total de vehículos eléctricos exportados de China a Europa en 2022 será de unos 330.000. Además de Tesla, que tiene casi 200.000 vehículos, SAIC MG tiene 72.000 vehículos, Dongfeng Yijie tiene 48.000 vehículos y Geely Lynk & Co tiene casi 20.000 vehículos. Los volúmenes de exportación de otras empresas automovilísticas son relativamente pequeños. Geely Lynk & Co, Dongfeng EasyJet y Geely Smart se pueden producir en fábricas locales de socios europeos. Los analistas creen que esto significa que Tesla probablemente sea el más "perjudicado" en la investigación antisubvenciones. Según la cuenta oficial de 36Kr Finance del 22 de septiembre, "La UE bloquea los coches eléctricos de China, ¿Tesla y los coches alemanes están en guerra?" El artículo informó que las noticias del mercado decían que Tesla tenía la intención de transferir su capacidad de producción exportada a Europa a su fábrica de EE. UU., lo que podría evitar el impacto de las investigaciones compensatorias.
En cuanto a las investigaciones compensatorias, también existen enormes diferencias dentro de la UE. El Ministro Federal de Transporte alemán, Wiesing, expresó recientemente su clara oposición y advirtió que, como resultado, la economía alemana se vería perjudicada. Los principales fabricantes de automóviles alemanes también han expresado públicamente su desaprobación del intento de la UE de imponer aranceles punitivos. China es el mayor mercado exterior para los automóviles alemanes. Los datos de ventas muestran que los tres principales grupos automovilísticos alemanes, Volkswagen, Mercedes-Benz y BMW, vendieron un total de 4,71 millones de vehículos en China en 2022. Las ventas en el mercado chino de las tres empresas representaron el 38,3%, el 37% y el 33% respectivamente. En el primer semestre de 2023, las importaciones alemanas de automóviles y piezas procedentes de China aumentaron un 75% interanual. Una vez que la UE encuentre contramedidas por parte de China, inevitablemente afectará el desarrollo de las empresas automotrices alemanas en el mercado chino.
A diferencia de Alemania, antes del Salón del Automóvil de París del año pasado, el presidente francés Macron dijo a los medios franceses que Europa necesita una política fuerte para promover la reindustrialización. Dijo: "Los datos actuales son crueles, más del 80% de los vehículos eléctricos son importados". Macron mencionó que se ha fijado el objetivo de que la industria francesa de vehículos eléctricos se fabrique 100% en Francia. El director técnico de Renault, representante de los automóviles franceses, ha declarado públicamente que Renault no puede permitirse el lujo de librar una "guerra de precios" con Tesla y las empresas automovilísticas chinas competidoras. Un informe de la UBS señala que alrededor del 70% de las ventas de Renault provienen de Europa, pero su cuota de mercado en Europa sólo representa el 10%, lo que la convierte en "una de las empresas con mayor riesgo en el mercado europeo". En China, los coches franceses han quedado marginados, con una cuota de mercado inferior al 0,5%, casi insignificante.
La Cámara de Comercio de China en la Unión Europea emitió una declaración el 13 de septiembre de que los vehículos eléctricos de China y las empresas de las cadenas industriales upstream y downstream han seguido innovando y han acumulado ventajas industriales generales en el feroz mercado interno chino. Esta ventaja no se consigue recurriendo a los llamados grandes subsidios. La ventaja industrial se refleja en la ventaja de precio. Algunos participantes del mercado dijeron que el lanzamiento de una investigación compensatoria por parte de la UE no afectará el aumento de los vehículos eléctricos en China. Hasta cierto punto, la investigación compensatoria puede convertirse en un acelerador para que las empresas automovilísticas chinas salgan al extranjero. Los analistas del Instituto de Investigación Automotriz Gasgoo creen que si la UE lanza sanciones compensatorias, las empresas automotrices chinas inevitablemente acelerarán el proceso de construcción de fábricas localizadas y operaciones localizadas en Europa.
En la actualidad, muchas empresas automovilísticas han decidido construir proyectos de base de vehículos en Europa. SAIC MG vendió un total de 150.000 unidades en el mercado europeo de enero a agosto, un aumento interanual de 1,5 veces. Las ventas acumuladas de su modelo MG4 en el primer semestre del año superaron las 30.000 unidades, situándose entre los diez primeros vehículos eléctricos puros vendidos en Europa. Según Securities Daily, SAIC Motor anunció la tarde del 4 de julio que actualmente tiene previsto establecer una fábrica de vehículos en Europa. Las ventas de BYD en el mercado europeo en julio aumentaron 1,8 veces interanual. La compañía también declaró en el Salón del Automóvil de Múnich de 2023 que tenía previsto determinar la ubicación de su primera fábrica europea para finales de 2023.
En los últimos años, las exportaciones de vehículos de nueva energía de China han aumentado. Los datos de la Asociación de Vehículos de Pasajeros muestran que de 2017 a 2022, las exportaciones chinas de vehículos de nuevas energías aumentaron de 170.000 a 1,12 millones. A partir de 2022, las exportaciones de mi país a la UE representarán aproximadamente el 47,1% de las exportaciones de vehículos eléctricos, un aumento de 22,1 puntos porcentuales en comparación con 2017. Un informe de McKinsey señaló que la cuota de mercado de las empresas automovilísticas europeas en Europa y China se ha ido reduciendo desde 2019. Entre ellas, la cuota de mercado europea cayó un 6% y la cuota de mercado china cayó un 5%. El banco de inversión internacional UBS predice que con el aumento de los vehículos eléctricos en China, los fabricantes de automóviles occidentales podrían perder una quinta parte de su cuota de mercado mundial.
La industria del automóvil siempre ha sido la industria principal de Europa, ya que proporciona 14,6 millones de puestos de trabajo y representa alrededor del 7% del PIB de la UE. Ha aportado a Europa un superávit comercial de entre 70.000 y 110.000 millones de euros cada año durante los últimos diez años. Sin embargo, ha sido lenta en su electrificación y transformación inteligente en los últimos años. Por el contrario, la industria de vehículos de nueva energía de China se encuentra en un período de desarrollo acelerado y mantiene ventajas líderes tanto en tecnología como en costos. Desde una perspectiva técnica, China representa el 76% de la capacidad mundial de producción de baterías eléctricas, ocupando una posición absoluta. La industria europea de baterías eléctricas es débil y la inversión por unidad de capacidad de producción es más del doble que la de las empresas chinas de baterías eléctricas. Además, UBS desmanteló el Sello BYD 2022 y descubrió que el 75% de las piezas del modelo se fabrican internamente, con una tasa de piezas de autoabastecimiento que duplica el promedio de la industria automotriz mundial. Según el análisis de la UBS, incluso si BYD instala fábricas en Europa, seguirá teniendo una ventaja de costes del 25% en comparación con las marcas de automóviles norteamericanas y europeas.
Según un artículo "Europa, "no puede detener" a las compañías automotrices chinas" en la cuenta pública de Gasgoo Daily Express el 20 de septiembre, múltiples fuentes mostraron que para hacer frente a la competencia de las compañías automotrices chinas, las tres principales compañías automotrices Volkswagen, Renault y Stellantis Group planean reducir los costos de producción de los vehículos eléctricos y lanzar modelos eléctricos más asequibles. Los precios rondan los 25.000 euros y saldrán al mercado en dos o tres años.