Según personas familiarizadas con el asunto, Google llegó recientemente a un nuevo acuerdo plurianual de cooperación estratégica y computación en la nube con la startup de inteligencia artificial Thinking Machines Lab. La escala de las transacciones llega a miles de millones de dólares, lo que indica que el gigante de las búsquedas está aumentando su inversión en clientes de modelos grandes de vanguardia. Este acuerdo se alcanzó después de que Thinking Machines Lab firmara previamente una cooperación para la adquisición de energía informática a gran escala con NVIDIA, lo que significa que la compañía vinculará simultáneamente a los proveedores líderes de la industria tanto en el chip subyacente como en la plataforma de nube.

Thinking Machines Lab fue fundado en 2025 por la ex directora de tecnología de OpenAI, Mira Murati, y tiene su sede en San Francisco. Completó una ronda de financiación inicial de 2.000 millones de dólares en el año de su creación, con una valoración de aproximadamente 12.000 millones de dólares. Entre los inversores se incluyen instituciones e industrias como Andreessen Horowitz, Accel, Nvidia y AMD, y está considerado como uno de los laboratorios de IA de vanguardia más actuales. La empresa se posiciona como una institución de investigación y desarrollo de "sistemas generales de IA para la colaboración humana", enfatizando la explicabilidad, la personalización y las capacidades interdisciplinarias, con el objetivo de reducir la brecha entre las capacidades de IA de vanguardia y la comprensión de la comunidad científica.

En marzo de este año, Thinking Machines Lab acaba de anunciar una cooperación de varios años en potencia informática con NVIDIA, que implementará al menos 1 GW de sistemas NVIDIA Vera Rubin en su infraestructura de capacitación e inferencia a partir de 2027. NVIDIA también realizará una inversión estratégica en la empresa. Los conocedores de la industria infieren que es muy probable que el valor general de esta cooperación durante el ciclo del contrato alcance "miles de millones de dólares" o incluso más, basándose en la estimación anterior de Huang del costo de un centro de datos de IA de 1 gigavatio en "hasta 50 mil millones de dólares".

En este contexto, la última cooperación con Google se considera una incorporación clave a su panorama de potencia informática: Nvidia proporciona chips y sistemas dedicados, mientras que Google proporciona a Thinking Machines Lab clústeres de GPU/TPU, redes, almacenamiento y soporte de ingeniería a gran escala a través de su plataforma en la nube para entrenar la nueva generación de grandes modelos multimodales del laboratorio. Tan pronto como se completó la ronda inicial de financiación, Thinking Machines Lab ya estableció una cooperación con Google Cloud. Este acuerdo se considera una ampliación y un bloqueo de la relación existente, lo que permitirá a Google ocupar una infraestructura más sólida y un nicho ecológico en este "próximo laboratorio potencial de OpenAI o Anthropic".

Según personas cercanas a la transacción, además de alquilar potencia de computación en la nube, el acuerdo también incluye un paquete de optimización tecnológica conjunta y términos comerciales, como la construcción conjunta de sistemas de capacitación e inferencia en torno a la plataforma TPU de nueva generación de Google, optimización de redes y canales de datos para capacitación distribuida a gran escala, y cooperación profunda en seguridad y cumplimiento. Lo que Google valora es que al establecer relaciones vinculantes profundas con los primeros laboratorios de vanguardia, en el futuro, ya sea alojamiento de modelos, distribución de API o soluciones de nivel empresarial, habrá oportunidades de obtener retornos considerables en función del crecimiento de estos clientes.

Para Thinking Machines Lab, la cooperación continua con NVIDIA y Google significa que su garantía a largo plazo de recursos informáticos se ha mejorado enormemente, lo que le ayudará a continuar su ruta de investigación y desarrollo de "construir modelos de IA de vanguardia con resultados reproducibles". En un entorno en el que la demanda de la industria de la IA de GPU de alta gama y potencia informática sigue siendo estricta, esta vinculación ayuda a reducir el riesgo de que los planes de formación se vean limitados por el suministro de recursos y también sienta las bases para su posible lanzamiento futuro de API comerciales y herramientas de investigación científica.

Sin embargo, una potencia informática tan enorme y contratos de servicios en la nube también significan que ambas partes deben dar respuestas convincentes sobre la recuperación de costos y las vías de comercialización. Para Google, cómo transformar a estos clientes de laboratorio de vanguardia de alto riesgo y alta inversión en el motor de crecimiento a largo plazo de Google Cloud se convertirá en uno de los focos del mercado de capitales; y para Thinking Machines Lab, que aún se encuentra en sus primeras etapas, también se enfrenta a una prueba cómo lanzar productos de manera estable, generar ingresos y hacer realidad la visión de "un sistema general de IA más comprensible y personalizable" sin dejar de gastar grandes cantidades de potencia informática.