Resumen:
Los últimos datos de la Asociación de la Industria de Semiconductores de EE. UU. (SIA) muestran que las ventas mundiales de semiconductores alcanzaron los 517.700 millones de dólares estadounidenses en el tercer trimestre de 2026 (Quick Technology Note: aproximadamente 3,47 billones de RMB), un aumento intermensual del 24,1%, estableciendo una vez más un nuevo récord histórico.
El mercado regional está en pleno apogeo. Solo en septiembre, las ventas en América aumentaron hasta un 191,7% interanual, Asia-Pacífico y otras regiones aumentaron un 141,4%, China aumentó un 124,9%, Europa aumentó un 102,5% y Japón también experimentó un aumento significativo del 73,4%. Todos los principales mercados regionales del mundo registraron un fuerte crecimiento interanual.
El motor central de este ciclo de súper auge es la demanda estructural provocada por la construcción de infraestructura de potencia informática de IA. La demanda de chips de memoria de alta gama como HBM y DDR5 en servidores de IA continúa aumentando y también reduce la capacidad de producción de obleas del almacenamiento general.
Omdia predijo anteriormente que los ingresos globales por semiconductores superarán los 500 mil millones de dólares en el tercer trimestre de 2026, y los ingresos acumulados en los primeros tres trimestres superarán el 50 % del total en 2025.
La difícil situación del lado de la oferta proporciona un fuerte apoyo a los precios. Un informe de investigación de Goldman Sachs señaló que las brechas de oferta y demanda global de DRAM, NAND y HBM alcanzarán el 4,9%, 4,2% y 5,1% respectivamente en 2026, que son los niveles más altos desde 2011.
SK Hynix y Micron han anunciado públicamente que toda la capacidad de producción de HBM se agotará en 2026, y algunos clientes incluso han comenzado a asegurar el suministro de 2027 a 2028. La estructura del mercado de vendedores de chips de memoria está convirtiendo la demanda de potencia informática de IA en cifras de ventas reales.
El presidente y director ejecutivo de SIA, Michael Robbins, dijo que el mercado mundial de chips logró un crecimiento sustancial en el tercer trimestre. Las ventas globales aumentaron más del 20% intertrimestral por tercer trimestre consecutivo. Las ventas interanuales en los principales mercados regionales se mantuvieron sólidas, lo que puso de relieve el papel insustituible de la industria de los semiconductores en la promoción de la innovación, la mejora de la productividad y la mejora de la competitividad económica.
También enfatizó que, en el contexto de que la inversión en infraestructura de IA no muestra signos de desaceleración, este ciclo de auge de los semiconductores impulsado por la potencia informática y el almacenamiento probablemente continuará hasta 2027.
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