Resumen:
FF EAI Robotics (FFR) anunció la firma de un acuerdo final con Faraday Future (FFAI). FFR adquirirá los activos y negocios de robótica de FFAI con una prima de aproximadamente el 50% a 2,246 dólares por acción y una valoración de 200 millones de dólares. FFR se convertirá en la primera acción Pure-Play en la ecología de robots EAI biónicos y humanoides "cuatro núcleos totalmente inteligentes" del mercado de valores de EE. UU., y tiene como objetivo mantener las tres primeras clasificaciones generales en la industria de robots EAI dentro de cinco años.
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Según el acuerdo final entre las dos partes, la valoración del negocio de robótica de FFAI es de aproximadamente 200 millones de dólares, y la de FFR es de aproximadamente 60 millones de dólares. FR emitirá acciones a FFAI con una prima de 2,246 dólares por acción, una prima de aproximadamente el 50 % en comparación con el precio de cierre de 1,50 dólares el día de la firma el 12 de octubre, y una prima del 55 % en comparación con el precio de cierre de 1,45 dólares el día 13. Ambas partes esperan completar todas las entregas antes de finales de este mes.
FFR también anunció que la compañía completó la firma de la primera ronda de financiamiento PIPE de no más de US$10 millones, que se llevó a cabo a precios de mercado, sin descuentos de precios, sin warrants y con bajos costos de financiamiento relacionados. Se entiende que en esta ronda sólo se han abierto unos 10 millones de dólares de financiación, lo que no sólo satisface las necesidades de financiación actuales, sino que también reduce la dilución innecesaria del capital para apoyar los intereses de los accionistas.
Después de completarse la transacción, FFAI poseerá aproximadamente el 65,7 % de las acciones de FFR y las nuevas acciones estarán bloqueadas durante 18 meses; la dirección y los empleados poseerán aproximadamente el 18,2%; Los inversores de PIPE poseerán aproximadamente el 5,5%, que no podrá venderse en un plazo de seis meses o antes de que entre en vigor el registro de reventa; otros accionistas de FFR representarán aproximadamente el 10,7%. Además de un total de aproximadamente el 89,3% de las acciones en poder de FFAI, la dirección y los empleados, y los inversores de PIPE, las acciones públicas actualmente libremente negociables son sólo aproximadamente 13 millones de acciones, lo que representa aproximadamente el 10,7%.
Una vez completada la transacción, FFR se convertirá en la primera acción de Pure-Play, el ecosistema de robots EAI biónicos y humanoides de "cuatro núcleos totalmente inteligentes" en los EE. UU., y apunta a mantener las tres primeras clasificaciones generales en la industria de robots EAI de los EE. UU. dentro de cinco años.
Actualmente, FFAI ha lanzado más de 20 productos que cubren tres formas principales, cinco series principales y más de una docena de modelos, y ha seguido acelerando la entrega a los usuarios. A finales de septiembre, las ventas y envíos acumulados de robots EAI alcanzaron 817 unidades y mantuvieron una rentabilidad bruta positiva.
Según la respuesta de la gerencia de FFAI a FF EAI, los pronósticos preliminares para el negocio de Robótica predicen que los ingresos acumulados de 2026 a 2030 serán de aproximadamente 1,98 mil millones de dólares; las ventas del cuerpo del robot alcanzarán las 2.001 unidades en 2026, las 7.400 unidades en 2027 y las ventas acumuladas en los próximos cinco años superarán las 130.000 unidades; El suministro de datos acumulado superará los 19 millones de horas en los próximos cinco años, y se espera que la proporción de ingresos de otros ecosistemas distintos del cuerpo del robot en los ingresos totales aumente del 22 % en 2026 al 49 % en 2030.
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