Resumen:
En el proceso de obtener los pedidos de fundición de chips de 2 nm de Qualcomm, Samsung Electronics parecía haber cruzado finalmente el umbral técnico que durante mucho tiempo había plagado la cooperación entre las dos partes. Sin embargo, justo cuando los problemas técnicos se estaban resolviendo gradualmente, Samsung y Qualcomm tuvieron desacuerdos sobre los precios de fundición de chips, lo que provocó que las dos partes no pudieran llegar a un acuerdo formal.
Hace algún tiempo que Qualcomm no ha entregado sus chips insignia de nueva generación a Samsung. Una de las razones principales es que el rendimiento y la estabilidad del proceso avanzado de Samsung no cumplen con los requisitos de Qualcomm. Por lo tanto, Qualcomm continúa entregando los chips de 2 nm de Snapdragon 8 Elite Gen 6 y Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro a TSMC y utiliza el proceso N2P de TSMC.
Si las últimas noticias son ciertas, Samsung ha logrado avances significativos en los procesos SF2 de 2 nm y SF2P de 2 nm de segunda generación, y los obstáculos técnicos que anteriormente afectaban la cooperación de Qualcomm básicamente se han resuelto. El propio Exynos 2700 de Samsung también se considera una prueba importante de la madurez de su proceso de 2 nm, y el rendimiento de este chip ha recibido críticas relativamente positivas.
Anteriormente, la razón por la que Qualcomm ha tardado en adoptar la solución de fundición de 2 nm de Samsung es principalmente porque el rendimiento del proceso de 2 nm de Samsung no ha podido alcanzar el nivel requerido por los grandes clientes para la producción comercial a gran escala. Para empresas de diseño de chips como Qualcomm, no basta con tener el nodo nominal de un proceso avanzado. El rendimiento de las obleas, la estabilidad del rendimiento y las capacidades de producción en masa a gran escala también determinan el coste final y la fiabilidad del suministro.
Samsung ha estado trabajando arduamente para mejorar la tasa de rendimiento del proceso de 2 nm en los últimos años y está tratando de mejorar aún más el rendimiento y la eficiencia de producción a través del proceso de 2 nm de segunda generación. A medida que estos problemas técnicos se resuelvan gradualmente, se esperaba que Samsung volviera a convertirse en un importante socio fundador de Qualcomm.
Sin embargo, después de que se resolvieron los problemas técnicos, surgieron nuevas diferencias entre las dos partes en cuanto al precio.
Según los informes, Qualcomm quiere que Samsung reduzca aún más el precio de fundición de los chips de 2 nm, pero Samsung no está dispuesto a aceptar esta solicitud. Samsung cree que la cantidad actual de chips de 2 nm que Qualcomm planea producir no es suficiente para soportar una reducción significativa de precios, por lo que no hay necesidad de sacrificar demasiados beneficios para obtener este pedido.
Esto también refleja que la estrategia comercial de fundición de Samsung está cambiando. En los últimos años, para ampliar la escala de clientes de fundición de obleas, Samsung adoptó una estrategia de precios más agresiva y utilizó precios bajos para ganar pedidos de los clientes. Sin embargo, a medida que la demanda de chips de inteligencia artificial se ha disparado en los últimos años, la capacidad de producción de procesos avanzados se ha vuelto cada vez más escasa y Samsung ha comenzado a aumentar gradualmente su poder de negociación.
En agosto de este año, se reveló que Samsung había aumentado los precios de fundición de algunas obleas de proceso avanzado, y los nuevos pedidos aumentaron hasta un 15%. Esto significa que Samsung ya no está tan ansioso por obtener pedidos a precios bajos como en el pasado, sino que ha comenzado a prestar más atención al margen de beneficio del negocio de fundición.
Samsung también ha recibido recientemente grandes pedidos de clientes importantes como Tesla y Broadcom, lo que mejora aún más su confianza en el mercado de la fundición. Con otros grandes clientes, Samsung no necesita hacer concesiones significativas de precios para ganar los relativamente limitados pedidos de 2 nm de Qualcomm.
Para Qualcomm, la situación es diferente. Qualcomm se enfrenta actualmente al problema del aumento de los costes comerciales de los chips y el proceso de 2 nm de TSMC en sí es caro. Si Samsung puede participar en la fundición, puede reducir los costos de producción mediante una estrategia de doble proveedor y reducir la dependencia de una fundición de TSMC.
Por lo tanto, no es difícil entender que Qualcomm espera que Samsung pueda ofrecer precios más competitivos.
El coste de fabricación de los procesos avanzados es inherentemente muy alto. Las obleas de 2 nm requieren el uso de equipos de fabricación avanzados extremadamente costosos, incluido el equipo de litografía ultravioleta extrema de alta apertura numérica de ASML. Las fábricas deben equilibrar enormes inversiones en equipos, costos de I+D y mayores riesgos de producción, mientras que los menores rendimientos de las obleas aumentarán aún más el costo real de fabricación de cada chip.
Si el proceso actual de 2 nm de Samsung ha alcanzado un nivel de comercialización suficientemente maduro, entonces, naturalmente, se reducirá su necesidad de seguir obteniendo pedidos de Qualcomm a precios bajos. A su vez, si Qualcomm cree que la capacidad de producción de 2 nm de Samsung puede convertirse en una alternativa a TSMC, espera utilizar la competencia entre los dos proveedores para reducir los costos de fabricación.
Las negociaciones actuales entre las dos partes han llegado a un punto muerto.
Lo que es aún más problemático es que incluso si Samsung y Qualcomm llegan a un acuerdo de precios de inmediato, todavía llevará algún tiempo formar un contrato de fundición legalmente vinculante. Qualcomm ya ha realizado un pedido inicial a TSMC y la producción de chips emblemáticos debe coincidir estrictamente con el ritmo de lanzamiento de productos de los fabricantes de teléfonos móviles. Por lo tanto, incluso si Samsung finalmente recibe el pedido, puede resultar difícil cambiar la disposición general de producción de los chips insignia de este año en el corto plazo.
Esto significa que es más probable que Samsung se convierta en el proveedor de respaldo de Qualcomm en el futuro, en lugar de reemplazar inmediatamente a TSMC como la principal base de producción.
La escala de producción potencial de Qualcomm de sus actuales chips de 2 nm también puede verse afectada por la demanda del mercado. A medida que el mercado mundial de memorias experimenta limitaciones de suministro, los precios de las memorias flash DRAM y NAND continúan aumentando, y los fabricantes de teléfonos inteligentes enfrentan una presión de costos general significativamente mayor. Como resultado, algunos fabricantes de teléfonos móviles pueden reducir la escala de adopción de chips insignia de nueva generación para controlar el costo de toda la máquina.
Si Qualcomm espera que los envíos de Snapdragon 8 Elite Gen 6 y Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro sean inferiores a lo esperado inicialmente, entonces, naturalmente, no estará dispuesto a pagar precios exorbitantes por una fundición de 2 nm. Después de que disminuya el número de compras de chips, también disminuirá el espacio para que las fábricas de obleas diluyan los costos fijos mediante efectos de escala, lo que intensifica aún más las diferencias entre las dos partes sobre el precio de una sola oblea.
Anteriormente, hubo noticias de que Qualcomm podría adoptar una estrategia paralela de chips de proceso nuevos y antiguos y continuar conservando la línea de productos de 3 nm además de la nueva generación de chips Snapdragon de 2 nm. Esto no solo puede satisfacer las necesidades de algunos fabricantes emblemáticos de teléfonos móviles, sino también reducir la presión de costos causada por el cambio completo a 2 nm.
Si finalmente se implementa esta estrategia, la demanda de Qualcomm de la capacidad de producción de 2 nm de Samsung puede disminuir aún más, lo que también explica por qué Samsung cree que el tamaño actual del pedido no es suficiente para soportar una reducción significativa de precios.
Para Samsung, otro cambio importante es que su negocio de fundición se está deshaciendo gradualmente de la antigua estrategia de "precio por pedido". Con la incorporación de grandes clientes como Tesla y Broadcom, y el continuo aumento de la demanda de fabricación de chips de inteligencia artificial, Samsung ha ganado más espacio de negociación. En lugar de aceptar un pedido de escala limitada a un precio más bajo, Samsung puede preferir reservar su limitada capacidad de proceso avanzado para clientes con mayores márgenes de beneficio.
Sin embargo, esta información todavía proviene principalmente de fuentes de la industria. Samsung y Qualcomm aún no han anunciado oficialmente los resultados finales del acuerdo de fundición de 2 nm entre las dos partes. Por lo tanto, todavía no está completamente confirmado si Samsung ha resuelto por completo el problema del rendimiento de 2 nm en el que Qualcomm se había centrado anteriormente y si las dos partes finalmente podrán llegar a un acuerdo sobre el precio.
Si Samsung finalmente logra ganar el pedido de 2 nm de Qualcomm, será un avance importante para su negocio de procesos avanzados. Qualcomm es una de las empresas de diseño de SoC móviles más grandes del mundo. Sus pedidos de chips emblemáticos no solo son considerables en escala, sino que también tienen un fuerte efecto de demostración en la industria. Una vez que Qualcomm confirme que el proceso de 2 nm de Samsung está lo suficientemente maduro, otras empresas de diseño de chips también pueden reevaluar la posibilidad de que Samsung sea un segundo proveedor.
Por otro lado, si las dos partes finalmente no pueden cooperar debido a problemas de precios, incluso si Samsung ha cruzado el umbral previamente establecido por Qualcomm a nivel técnico, aún no podrá traducir verdaderamente sus ventajas técnicas en pedidos reales de Qualcomm.
Por lo tanto, la clave de esta negociación ha cambiado gradualmente de "si Samsung puede hacer bien los 2 nm" a "a qué precio ambas partes están dispuestas a cooperar". Samsung está tratando de demostrar que su proceso de 2 nm es lo suficientemente maduro, mientras que Qualcomm espera aprovechar la competencia entre Samsung y TSMC para reducir los costos de fabricación. Los obstáculos técnicos están desapareciendo, pero el juego de los intereses comerciales apenas comienza.
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