Resumen:
Oura, el fabricante de anillos inteligentes para la salud y el fitness, y algunos de sus inversores planean recaudar hasta 2.200 millones de dólares en una oferta pública inicial (IPO). Los productos de este fabricante de anillos inteligentes pueden monitorear múltiples indicadores corporales, como la salud del corazón, la actividad física y el sueño. La compañía planea ofrecer 50 millones de acciones a un rango de precios de 40 a 44 dólares por acción, según un documento presentado el lunes ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Entre ellos, la propia empresa vendió 13,5 millones de acciones y los accionistas existentes vendieron 36,5 millones de acciones.
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Un anillo inteligente Oura y su caja de carga
Basado en el límite superior del rango de emisión y combinado con el capital social total divulgado en los documentos de solicitud, el valor de mercado de la empresa después de cotizar en bolsa alcanzará los 14.100 millones de dólares estadounidenses. La empresa finlandesa estaba valorada en unos 11.000 millones de dólares en ese momento después de completar una ronda Serie E de 875 millones de dólares en 2025.
Los anillos inteligentes Oura se han vuelto cada vez más populares en los últimos años. En comparación con los relojes inteligentes que requieren cargarse casi todos los días y son más pesados de usar, muchos consumidores optan por utilizar este anillo para controlar sus datos de salud.
Los documentos de declaración muestran que Oura se fundó en 2013, con oficinas ubicadas en Oulu y Helsinki, Finlandia, así como en San Francisco, San Diego y Los Ángeles en los Estados Unidos. La empresa vendió alrededor de 3,6 millones de anillos inteligentes el año pasado.
Los usuarios pueden ver diversos datos de salud a través de la aplicación complementaria y también pueden utilizar el asistente de inteligencia artificial Oura Advisor. Los anillos están disponibles en oro, plata, oro rosa oscuro y más; El Oura Ring 5 se vende por $399 en versiones estándar y $499 en acabados de gama alta.
La empresa también lanzó el servicio de membresía Oura. Tras la activación, los usuarios pueden visualizar más de 50 indicadores de salud y obtener análisis personalizados sobre nutrición, planificación del embarazo, tratamiento y seguimiento de la medicación. Al 30 de junio, el número de miembros pagos superó los 5 millones, según muestran los documentos. La membresía en los EE. UU. cuesta $5,99 mensuales y $69,99 anuales.
Los datos del informe financiero muestran que en los nueve meses terminados el 30 de junio, la compañía tuvo ingresos de 1.210 millones de dólares, pero una pérdida neta atribuible a los accionistas de 924,3 millones de dólares; en el mismo período del año pasado, los ingresos fueron de 697,6 millones de dólares y la pérdida neta fue de 182,8 millones de dólares. Los documentos de presentación establecen que la pérdida incluye el impacto de los dividendos estimados para los accionistas de algunas acciones preferentes convertibles rescatables.
En el mercado de OPI de este año, los inversores están apostando fuertemente por las nuevas empresas de tecnología. SpaceX de Elon Musk, que integra negocios de cohetes, satélites y inteligencia artificial, salió a bolsa y recaudó 86.200 millones de dólares, estableciendo un récord para la IPO más grande de la historia. El fabricante surcoreano de chips de memoria SK Hynix salió a bolsa a través de American Depositary Receipts en julio, recaudando 26.500 millones de dólares, estableciendo un récord para la mayor cantidad de capital recaudado por una empresa extranjera que cotiza en Estados Unidos.
Los documentos de presentación revelaron que Fidelity Investments, Forerunner Ventures, Bedford Ridge Capital y Lifeline Ventures poseen acciones del 5% o más.
Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Allen & Co y Jefferies serán los principales suscriptores de esta IPO. Se espera que las acciones de la compañía coticen en el Nasdaq Global Select Market, código de acciones:
OURA
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