El mercado seguirá enfrentando una escasez de chips de IA (inteligencia artificial) este año. El 4 de febrero, Liu Yangwei, presidente de la empresa matriz de Foxconn, Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. (Hon Hai, 2317.TW), dijo que el negocio de servidores de IA de Hon Hai ha sido muy bueno este año, pero que la industria de servidores de IA en general aún enfrenta una gran escasez de chips de IA. Incluso si la oferta de chips de IA disminuye en la segunda mitad del año, todavía no podrá satisfacer la demanda. Debe esperar hasta que se abra la capacidad de nuevas fábricas upstream para resolver el problema de la escasez de materiales en la cadena industrial.
Según informes de los medios, Hon Hai celebrará su reunión anual el 4 de febrero. El bono de fin de año de Hon Hai se incrementará en un 15%. El premio máximo es NT$1 millón (aproximadamente 229.000 yuanes) y el auto eléctrico Modelo C del propio Hon Hai. Liu Yangwei dijo en una entrevista con los medios que la geopolítica y la economía internacional afectarán la demanda de productos electrónicos de consumo este año. Se espera que el desempeño general de Hon Hai este año sea ligeramente superior al del año pasado.
Liu Yangwei dijo que el desempeño de Hon Hai en el negocio de servidores de IA es bastante bueno, pero que el suministro de chips Nvidia AI este año es muy insuficiente. Sólo unas pocas fábricas líderes pueden obtener suficiente. Las fábricas de segundo y tercer nivel, aunque no pueden conseguir los chips, afirman que el rendimiento de los servidores de IA este año será bastante bueno. "Tengo preguntas y acertijos sobre esta situación".
Con respecto al tema de los servidores de IA, Liu Yangwei presentó una vez la cadena de suministro de toda la industria: desde la perspectiva de los productos de IA generativa, se pueden dividir aproximadamente en módulos de GPU, sustratos de GPU, servidores de IA, gabinetes, soluciones de refrigeración avanzadas y centros de datos de IA. Hon Hai es el único fabricante que puede ofrecer soluciones completas. Ha logrado una alta participación de mercado de más del 70% en módulos y sustratos de GPU en el extremo frontal de la cadena de valor de la industria de servidores de IA. En la cadena de valor de back-end, como los gabinetes de servidores de IA, la participación de mercado es inferior al 50% y la participación de mercado de todo el mercado de servidores también es inferior al 50%.
Hon Hai ganó el primer pedido del sustrato de chip de servidor HGXAI de NVIDIA en agosto de 2023. Además del pedido anterior del otro sustrato de chip de servidor DGXAI de NVIDIA, Hon Hai ya obtuvo los dos pedidos de sustrato de servidor de IA más importantes de NVIDIA. Al mismo tiempo, la proporción de oferta está aumentando gradualmente, convirtiéndose en el mayor proveedor de sustratos de chips de servidor AI de NVIDIA, ocupando más del 50% de la cuota de mercado.
En noviembre de 2023, Hon Hai publicó su informe del tercer trimestre de 2023. Los ingresos del tercer trimestre de Hon Hai fueron NT$1,54 billones (aproximadamente 347,42 mil millones de yuanes), una disminución interanual del 12%, ligeramente inferior a las estimaciones del mercado; El beneficio neto fue de NT$43,13 mil millones (aproximadamente 9,730 mil millones de yuanes), un aumento interanual del 11%, superior a las estimaciones del mercado.
En la conferencia telefónica sobre el informe del tercer trimestre, Liu Yangwei esperaba con ansias el año 2024 y dijo que la fuerza de la recuperación de la demanda es el foco del mercado. Con la visibilidad actual, mantiene una visión relativamente neutral de las perspectivas para el próximo año. Al observar las cuatro principales categorías de productos de Hon Hai, Liu Yangwei predice que los servidores en la nube serán la principal fuente de crecimiento, especialmente el crecimiento de la demanda de los clientes por parte de los proveedores de servicios en la nube (CSP) y la fuerte demanda de servidores de IA. Sin embargo, los servidores Hon Hai AI no representan una gran proporción del rendimiento general del servidor Hon Hai.
Liu Yangwei dijo que se espera que las empresas relacionadas con GPU (chip de procesamiento de gráficos) puedan aumentar constantemente su participación de mercado en 2024, y que el objetivo de participación de mercado de servidores de IA debería aumentarse al mismo nivel que la participación de mercado general de servidores.