Arm, la empresa de diseño de chips propiedad de SoftBank Group Corp., está a punto de conseguir suficiente apoyo de los inversores para alcanzar la valoración totalmente diluida de 54.500 millones de dólares que busca en su oferta pública inicial (IPO), y la empresa está considerando pedir a los inversores que le den una valoración más alta, según personas familiarizadas con el asunto.
Las fuentes dijeron que debido a la fuerte demanda de los inversores, el precio de oferta de Arm puede estar en o por encima del extremo superior de su rango de precios de 47-51 dólares por acción, lo que sería la oferta pública inicial más grande en el mercado de valores de EE. UU. en dos años.
Arm está discutiendo la posibilidad de aumentar el rango de precios y buscar una valoración de más de 54.500 millones de dólares dada la sobresuscripción de la IPO, dijeron las fuentes. Arm también está considerando mantener el rango de precios sin cambios y fijar el precio de la oferta pública inicial del miércoles por encima de ese rango, lo que también conduciría a una valoración superior a 54.500 millones de dólares, agregaron las fuentes.
Sin embargo, las fuentes dijeron que Arm no emitirá más acciones porque SoftBank espera conservar su participación del 90,6% en Arm después de la IPO, lo que recaudará aproximadamente 5 mil millones de dólares.
Arm decidirá en los próximos dos días si aumenta el rango de precios después de recibir algunas órdenes clave de los inversores el lunes, dijo una de las fuentes.