Un último pronóstico del mercado de teléfonos inteligentes muestra que gracias a la fuerte demanda de la serie iPhone 17, Apple casi dominará el crecimiento de los envíos globales en 2025 y se dirige hacia el año más brillante en la historia de los teléfonos inteligentes. Sin embargo, las preocupaciones sobre la escasez de chips de memoria pueden extinguir rápidamente esta moda en 2026.

El informe predice que los envíos mundiales de teléfonos inteligentes alcanzarán los 1.250 millones de unidades en 2025, un aumento interanual del 1,5%. Detrás de las expectativas optimistas, se debe principalmente el sólido desempeño de Apple durante la temporada de compras navideñas, el repunte del mercado chino y el repunte de la demanda en algunos mercados emergentes. Según los cálculos de IDC, se espera que los envíos de Apple alcancen los 247,4 millones de unidades en 2025, un aumento interanual del 6,1%, el nivel más alto en la historia del negocio de teléfonos inteligentes de la compañía.

La serie iPhone 17 se ha convertido en el producto central de este ciclo de crecimiento, liderando las ventas en muchas regiones, especialmente en el mercado chino. La cuota de mercado de Apple en octubre y noviembre de 2025 superó el 20%, lo que es mucho mejor que la expectativa pesimista anterior de una "caída del 1% para todo el año" en el mercado chino. Los datos actualizados reflejan que se espera que el mercado chino crezca alrededor de un 3% este año, pasando de estar "casi estancado" a ser una fuerza clave suficiente para hacer que los envíos globales vuelvan a un crecimiento positivo.

Para los operadores, los modelos emblemáticos de alta gama siguen siendo los principales productos que atraen a los usuarios a firmar contratos plurianuales. Las grandes ventas del iPhone 17 también hacen que este modelo siga funcionando en Norteamérica y Europa Occidental. En el contexto de la estabilización de la demanda de alta gama, IDC predice que los ingresos del negocio de telefonía móvil de Apple Intelligence superarán los 261.000 millones de dólares en 2025, un aumento interanual de aproximadamente el 7,2%, lo que muestra el doble efecto impulsor de "precio alto + alto volumen de ventas".

Pero el optimismo cayó en picada en 2026. IDC redujo su pronóstico de envíos globales para 2026 de un "crecimiento modesto" a una disminución del 1%, lo que significa que los envíos terminales volverán a disminuir. La razón principal del punto de inflexión es la oferta cada vez más escasa de chips de almacenamiento y memoria. Estos componentes clave no sólo son más difíciles de comprar, sino que sus precios también están aumentando, lo que eleva directamente el costo de toda la máquina.

En el campo de Android, los modelos de gama baja y media serán los primeros en soportar la presión. Estos productos dependen en gran medida de pequeñas ganancias pero de una rápida rotación, y los costos de ajuste pueden alcanzar el punto de equilibrio. El informe predice que el precio de venta promedio de los teléfonos inteligentes aumentará a alrededor de 465 dólares estadounidenses en 2026. Incluso si los envíos disminuyen, el tamaño total del mercado aún puede aumentar a aproximadamente 579 mil millones de dólares estadounidenses, creando una situación anormal de "vender menos, pero recibir más".

Cuando el mercado evoluciona en esta dirección, los consumidores con presupuestos limitados suelen ser los primeros en “perderse”. Para mantener la banda de precios, algunos modelos básicos pueden reducir aún más las especificaciones de memoria, almacenamiento o cámara, y los aumentos de precios de los componentes difícilmente mejorarán esta situación. Algunos fabricantes aumentarán directamente sus precios, mientras que otros utilizarán el marketing y el diseño del producto para guiar a los consumidores hacia precios más altos y márgenes de beneficio más altos.

Los ajustes estratégicos de Apple también amplificarán el shock en 2026. IDC reveló que Apple planea posponer el lanzamiento del iPhone básico de próxima generación desde el otoño de 2026 hasta principios de 2027. Se espera que este cambio de ritmo haga que los envíos de dispositivos iOS caigan más de un 4% en 2026. Sin embargo, los operadores y canales pueden compensar el impacto hasta cierto punto a través de actividades promocionales más activas, por lo que el impacto específico en cada fabricante sigue siendo diferente.

Con modelos emblemáticos de alta gama que ya tienen mayores márgenes de beneficio, a Apple le resulta relativamente fácil absorber el coste de una memoria más cara. El colchón de ganancias brutas de los iPhones de alto precio los hace más capaces de "absorber" algunos aumentos de precios en la cadena de suministro. Por el contrario, los fabricantes de Android que dependen de una "extrema rentabilidad" y un apilamiento radical de hardware para atraer usuarios enfrentarán una decisión más difícil al decidir si recortar configuraciones o aumentar los precios.

El alargamiento de los ciclos de reemplazo por parte de los consumidores ha generado otra capa de preocupaciones para los fabricantes. Ya sean usuarios de iPhone 16e o aquellos que hayan comprado modelos Android de gama media en los últimos dos o tres años, cada vez más personas tienden a esperar de tres a cuatro años para reemplazar sus teléfonos. Un período de tenencia más largo, por un lado, debilita el "fuerte estímulo" del ciclo de nuevos productos en el mercado y, por otro lado, también da a los usuarios más tiempo para esperar, ver y comparar. Una vez que el precio sube demasiado rápido, renunciar al reemplazo o retrasar la compra se convertirán en opciones más comunes.

Aún así, IDC mantuvo algunos aspectos positivos en el informe. La tasa de penetración de los teléfonos inteligentes en los mercados emergentes continúa aumentando y la demanda general sigue aumentando, lo que proporciona un cierto apuntalamiento para los envíos globales. Al mismo tiempo, algunos consumidores que son más sensibles a los precios pueden optar por comprar un iPhone por adelantado a finales de 2025 para evitar posibles aumentos de precios en 2026, trasladando así parte de la demanda futura al ciclo del iPhone 17.

En este contexto, los operadores y proveedores de canales tendrán un entorno de negociación y promoción relativamente favorable en 2025. Pueden aprovechar el período de gran venta del iPhone 17 para captar más usuarios a largo plazo y luego utilizar contratos y paquetes para consolidar los ingresos. Si se cumplen las predicciones de IDC, el mercado mundial de teléfonos inteligentes "se apoyará en los faldones de Apple" para lograr un crecimiento moderado en 2025, mientras que en 2026 marcará el comienzo de una nueva normalidad de precios altos y volúmenes bajos, y toda la industria tendrá que encontrar más márgenes de beneficio con menos envíos.