Según un último informe publicado por BloombergNEF, la energía solar superará al carbón, el petróleo y el gas natural para convertirse en la mayor fuente de generación de energía del mundo en la próxima década. Al mismo tiempo, el aumento del consumo de energía en los centros de datos impulsado por inteligencia artificial mantendrá la presencia de combustibles fósiles en el sistema eléctrico durante mucho tiempo.
Matthias Kimmel, jefe de economía energética de Bloomberg New Energy Finance, dijo en una entrevista que "la energía solar está ganando la carrera", enfatizando que el cambio se debe principalmente a factores económicos porque la energía solar se ha vuelto "demasiado barata para ignorarla". El informe señala que incluso en ausencia de una fuerte promoción de políticas de reducción de emisiones, la energía solar dominará rápidamente la estructura energética mundial desde una perspectiva de costo-beneficio.
El informe cita a Pakistán como ejemplo para ilustrar esta tendencia: después de la invasión rusa de Ucrania y los precios mundiales del gas se dispararon, Pakistán añadió alrededor de 25 gigavatios de nueva capacidad solar en sólo dos años en respuesta al shock de los precios de los combustibles fósiles. El informe cree que si los países adoptan una intervención política más activa para lograr los objetivos de reducción de emisiones, este proceso de transición energética puede acelerarse aún más.
A nivel de los mercados de capitales, la energía se considera una de las mayores oportunidades de crecimiento en décadas, y los centros de datos están en el centro de esta ola de inversión. Las estimaciones de Bloomberg New Energy Finance muestran que la demanda relacionada con los centros de datos por sí sola impulsará la construcción de aproximadamente 1 teravatio adicional de energía solar a escala de servicios públicos, 400 GW de energía solar distribuida, 370 GW de generación de energía a gas y 110 GW de capacidad de generación de energía a carbón.
Sin embargo, debido a las necesidades de estabilidad del sistema eléctrico y confiabilidad del suministro de energía, la energía de gas natural y carbón que puede funcionar las 24 horas del día todavía ocupa una posición importante en el suministro de carga de los centros de datos. Bloomberg New Energy Finance predice que para 2050, alrededor del 51% de la nueva generación de energía para los centros de datos provendrá de combustibles fósiles como el gas natural y el carbón, lo que significa que las empresas de tecnología y los desarrolladores de centros de datos desempeñarán un papel "descomunal" a la hora de determinar qué fuentes de energía seguirán siendo económicamente viables para mediados de siglo.
El informe también señala que esta perspectiva no es segura y que una variedad de otras tecnologías están tratando de hacerse con una parte del mercado energético de los centros de datos, incluido el almacenamiento de energía a largo plazo, la energía geotérmica y la tecnología de energía nuclear de nueva generación. En términos de almacenamiento de energía a largo plazo, Google compró recientemente una batería de almacenamiento de energía de 100 horas por valor de aproximadamente mil millones de dólares en un proyecto de centro de datos, proporcionada por la empresa emergente Form Energy, que proporciona una demostración importante para la aplicación de baterías a gran escala en escenarios de centros de datos.
La energía geotérmica y la energía nuclear también han llamado la atención debido a la reacción positiva de los mercados de capitales. La startup geotérmica Fervo Energy y la startup de energía nuclear X-energy obtuvieron buenos resultados en las ofertas públicas iniciales (OPI) de este mes, lo que desató fuertes expectativas sobre su potencial en el uso de energía de los centros de datos. Sin embargo, el informe considera que estas tecnologías seguirán enfrentándose a una fuerte competencia de la energía fotovoltaica a corto plazo en términos de coste y velocidad de expansión.
Uno de los factores centrales que impulsan la rápida expansión de la energía solar es que los costos de los componentes continúan disminuyendo sin signos evidentes de detenerse. Bloomberg New Energy Finance predice que para 2035, los precios de los módulos solares seguirán cayendo alrededor de un 30%, lo que hará que la energía solar sea más rentable que las centrales eléctricas alimentadas con carbón y gas. En una escala de tiempo más larga, se espera que la generación de energía solar sea más del doble que la generación de energía a base de gas natural para 2050, consolidando aún más su posición dominante en el sistema energético mundial.
El informe atribuye la rápida disminución de los costos de la energía solar a dos factores clave: primero, la política industrial de China ha estado sesgada durante mucho tiempo hacia la energía fotovoltaica, brindando subsidios a la industria manufacturera, promoviendo la expansión a gran escala de la capacidad de producción y exportando una gran cantidad de componentes de bajo costo al mundo; en segundo lugar, el efecto de aprendizaje y el efecto de la curva de costos provocados por la fabricación a gran escala, es decir, a medida que se duplica la capacidad instalada acumulada, el costo unitario disminuye sistemáticamente. Kimmel señaló que en la energía fotovoltaica, "los costos caen con cada duplicación de la capacidad instalada y, en el caso de la energía solar, incluso más rápido que la experiencia convencional".
El aumento de la producción solar ha comenzado a cambiar la trayectoria económica del mercado de almacenamiento de energía. Bloomberg New Energy Finance señaló que en España e Italia, debido a la gran afluencia de energía solar a la red eléctrica durante el día, los precios de la electricidad cayeron drásticamente durante el día y los márgenes de beneficio de las plantas de energía fotovoltaica operadas individualmente se redujeron significativamente. En este contexto, cada vez más proyectos recurren a la construcción de "centrales de energía renovables híbridas", que utilizan energía fotovoltaica y baterías al mismo tiempo en el mismo proyecto para aumentar los beneficios liberando la electricidad almacenada durante el día durante los períodos de mayor precio de la electricidad por la noche.
En términos de etapa de desarrollo, el mercado de baterías es actualmente aproximadamente equivalente a la industria solar en 2020. Solo el año pasado, la capacidad de almacenamiento de energía de baterías a escala de red recientemente instalada en el mundo alcanzó los 112 gigavatios, lo que marca la entrada oficial del almacenamiento de energía en la "era de los cien gigavatios". Bloomberg New Energy Finance espera que esa cifra casi se triplique para 2035, lo que empujará a empresas como Redwood Materials y Ford a ingresar al negocio del almacenamiento de energía en un intento de aprovechar la oportunidad que presenta el sector emergente.
El informe también menciona la guerra en curso con Irán, pero señala que el estudio estaba a punto de finalizar cuando estalló el conflicto, lo que dificulta reflejar plenamente el impacto de la guerra en el modelo. El equipo solo probó los cambios en la dependencia de los países de las importaciones de energía en el contexto de la guerra basándose en diferentes escenarios para complementar las consideraciones de los riesgos geopolíticos.
En el llamado "escenario de transición económica", las reducciones de emisiones están impulsadas principalmente por factores económicos (como la caída de los costos de la energía renovable), y los países reducen las emisiones de carbono a través de mecanismos de mercado mientras ajustan su estructura energética. El modelo muestra que en este escenario, todos los países, incluida Arabia Saudita, un país tradicionalmente productor de petróleo, reducirán su dependencia de la energía extranjera en diversos grados. En el "escenario neto cero", que supone que regulaciones y políticas más estrictas promueven una profunda descarbonización, los resultados muestran que casi todos los países pueden de manera significativa o incluso acercarse a dejar de depender por completo de las importaciones de energía dentro de este siglo.
Según Kimmel, esta conclusión muestra que la actual transformación energética centrada en la rentabilidad no sólo ayudará a reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero, sino que también es un camino realista para mejorar la independencia energética y reducir los riesgos geopolíticos. Él cree que bajo la doble influencia de la lógica económica y la promoción de políticas, el despliegue acelerado de la energía solar, el almacenamiento de energía y otras fuentes de energía sin carbono remodelarán el panorama energético global, y los centros de datos y los gigantes tecnológicos detrás de ellos desempeñarán un papel cada vez más crítico en este proceso.