Para admitir plenamente el conjunto completo de próximas funciones de Siri AI, se espera que los futuros modelos de iPhone 18 de Apple aumenten las especificaciones de memoria a al menos 12 GB LPDDR5X. Esta actualización de hardware no solo tiene como objetivo cumplir con los requisitos de capacidad y ancho de banda de memoria de la computación de IA local, sino que también puede agregar combustible al ya ajustado mercado global de DRAM.

La firma de investigación KB Securities predice que los envíos de iPhone de Apple aumentarán a alrededor de 250 millones de unidades en 2027. Bajo la doble superposición de altos envíos y altas especificaciones de memoria para una sola máquina, su demanda de DRAM móvil aumentará significativamente, causando que el mercado de la memoria, que ya tiene un precio alto, enfrente un desequilibrio más severo entre la oferta y la demanda. Aunque la ventaja negociadora de Apple sobre los grandes fabricantes de nube (es decir, "clientes de centros de datos de hiperescala") en las negociaciones de adquisición de DRAM se está debilitando gradualmente, con su enorme participación en el mercado mundial de teléfonos inteligentes, los principales fabricantes de memoria como Samsung Electronics, SK Hynix y Micron seguirán inclinando su capacidad de producción y sus prioridades de suministro hacia Apple.

Los analistas señalaron que a medida que Siri AI continúe iterando y sus funciones continúen expandiéndose, la capacidad de memoria requerida por los dispositivos terminales aumentará en espiral. Apple ya no puede controlar el uso "reduciendo la configuración de los modelos básicos". Esto significa que incluso el iPhone 18 básico probablemente estará equipado con 12 GB de DRAM junto con los modelos de gama alta. Para los consumidores comunes, una memoria más grande abrirá un nuevo espacio para casos de uso como funciones locales de IA y multitarea, pero también aumentará el costo del material de toda la máquina y empujará al mercado de DRAM a un estado más tenso a través del efecto de contracción de la oferta y la demanda.

En este contexto, al mercado le preocupa en general si Apple aprovechará la oportunidad para aumentar los precios de la serie iPhone 18 para aliviar la presión del aumento de los costes de la DRAM. Algunas personas creen que a medida que el inventario de memoria previamente acumulado por Apple se agota gradualmente, junto con la demanda estable de LPDDR5X de alta especificación, sus opciones en la cadena de suministro son limitadas y, en teoría, existe un incentivo para transmitir los costos a los precios de los terminales. Sin embargo, un informe del analista de TF International Securities, Ming-Chi Kuo, señaló que los fuertes ingresos del "negocio de servicios" de Apple proporcionarán a la compañía suficientes reservas financieras, permitiéndole absorber una parte considerable de la presión de costos en medio de los altos y volátiles precios de las DRAM, manteniéndose así relativamente flexible a nivel de precios.

A diferencia de Apple, muchos competidores no tienen segmentos comerciales orientados a servicios de la misma escala y rentabilidad para diluir los costos de hardware. Por lo tanto, en un ciclo de escasez de oferta de DRAM y precios elevados, será más difícil competir frontalmente con Apple en configuraciones de memoria de alta especificación. El informe cree que se espera que Apple utilice Siri AI como una herramienta de marketing clave para promover vigorosamente a los usuarios a que actualicen. Su cadena de suministro y sus ventajas financieras pueden ayudarlo a consolidar aún más su dominio en el mercado de teléfonos inteligentes de alta gama durante este ciclo de escasez de memoria y fluctuaciones de precios.

Los observadores de la industria predicen que con el rápido aumento de la demanda de chips LPDDR5X de alta capacidad por parte de Apple, los principales fabricantes de DRAM como Samsung y SK Hynix se beneficiarán significativamente en este ciclo. Se espera que sus ingresos y ganancias aumenten impulsados ​​por el doble impulso de la recuperación de la demanda de teléfonos inteligentes y las actualizaciones de terminales de inteligencia artificial, mientras que otras marcas de terminales posteriores pueden enfrentar desafíos más severos de suministro y costos. En conjunto, Siri AI no solo genera iteraciones en las funciones y experiencias de los terminales, sino que también desencadena una nueva ronda de reasignación de recursos a nivel de la cadena de suministro global de semiconductores, y su reacción en cadena continuará fermentándose en los próximos años.