Apple está reorganizando el mapa de suministro para sus pedidos de OLED y las empresas de paneles coreanas han cerrado acuerdos de cooperación más exclusivos con Apple. Al mismo tiempo, los fabricantes chinos no han logrado los avances esperados en la obtención de pedidos relevantes, lo que también ha permitido a Apple inclinar una vez más el diseño de su cadena de suministro hacia el campo coreano. Este tipo de ajuste continúa la estrategia de larga data de “exploración y ajuste gradual” de Apple en la adquisición de paneles OLED, pero el último progreso muestra que los fabricantes coreanos obviamente están más cerca de convertirse en el proveedor principal de Apple en la siguiente etapa.
A juzgar por la descripción del informe, Apple tiene requisitos muy estrictos en cuanto a la capacidad de producción, el rendimiento y la estabilidad de la producción en masa de OLED. Sólo los fabricantes de paneles que pasen la revisión final tendrán la oportunidad de entrar en la siguiente etapa de suministro a gran escala. Una vez que se alcanza la aprobación, Apple generalmente bloquea el suministro de manera exclusiva o casi exclusiva, lo que no sólo asegura el ritmo de producción en masa de nuevos productos, sino que también le permite a Apple ganar una mayor influencia en el precio, la capacidad de producción y el ciclo de entrega.
La razón principal por la que los fabricantes coreanos tienen una ventaja en esta ronda de competencia sigue siendo que su madurez tecnológica y sus capacidades de producción en masa son más estables. El informe menciona que Apple aprobó que Samsung Display produzca módulos OLED para sus productos de pantalla plegable y ha comenzado a promover el despliegue de líneas de producción de back-end en Vietnam. El primer lote de suministro será de aproximadamente 3 millones de piezas. Las dos partes también firmaron un acuerdo de suministro exclusivo por tres años. Esto significa que durante el ciclo de producto relevante, Apple dará prioridad a confiar en Samsung Display para proporcionar paneles OLED plegables y no presentará a otros fabricantes para compartir pedidos al mismo tiempo.
Al mismo tiempo, los fabricantes de paneles chinos, especialmente BOE, al que el mundo exterior ha prestado atención durante mucho tiempo, también esperaban obtener una mayor participación en la cadena de suministro OLED de Apple. Sin embargo, a juzgar por la situación reflejada en este informe, los fabricantes chinos no obtuvieron la posición exclusiva final en esta ronda de competencia, y los pedidos principales de Apple son aún más propensos a ser entregados a empresas coreanas. Para Apple, este enfoque significa que los riesgos de la cadena de suministro se reducen a menos socios, pero también resalta aún más la dependencia de su negocio OLED de alta gama de la industria de paneles coreana.
Este cambio también se considera parte de la estrategia de la cadena de suministro de Apple: al entregar pedidos de paneles clave a fabricantes coreanos más maduros, Apple puede obtener una mayor certeza en la introducción de nuevos productos, el aumento del rendimiento y la producción en masa a gran escala. Pero desde una perspectiva de la industria, esto también significa que si los fabricantes chinos realmente quieren ingresar al sistema central de pedidos OLED de Apple, aún necesitan seguir poniéndose al día en tecnología, capacidad de producción y entrega estable.