Los analistas de Barclays dijeron en un último informe de investigación publicado el jueves que, según los planes existentes de los fabricantes locales de China, la capacidad de producción de chips de China se duplicará con creces en un plazo de cinco a siete años, "superando significativamente" las expectativas del mercado. La investigación muestra que la mayor parte de la nueva capacidad se completará en los próximos tres años, según un análisis de 48 fabricantes de chips con plantas de fabricación en China continental.
Los analistas de Barclays, incluidos Joseph Zhou y Simon Coles, escribieron en un informe el jueves que las empresas chinas locales todavía no han recibido suficiente atención. El número de fabricantes y fábricas locales de semiconductores en China es mucho mayor que las estimaciones actuales de las principales cifras de la industria.
A pesar de las múltiples restricciones de Estados Unidos y sus aliados, China todavía está superando numerosos obstáculos en sus esfuerzos por lograr la autosuficiencia en el campo de los semiconductores. En los últimos años, las empresas chinas han acelerado la compra de importantes equipos de producción de chips para respaldar las mejoras en la capacidad de producción. Los fabricantes de equipos semiconductores, incluidos ASML de los Países Bajos y Tokyo Electronics de Japón, recibieron una gran cantidad de pedidos de China en 2023.
Los analistas de Barclays dijeron que la mayor parte de la nueva capacidad de China se utilizará para producir chips con procesos maduros. Aunque estos chips de proceso maduros (28 nanómetros y más) están al menos diez años por detrás de los chips de proceso más avanzados, se utilizan ampliamente en sistemas como electrodomésticos y automóviles y siguen siendo indispensables.
Barclays señaló que "en teoría, estos chips podrían crear un exceso de oferta en el mercado, pero creemos que pasarán al menos algunos años antes de que esto suceda, posiblemente ya en 2026, y también dependerá de la calidad lograda y de si hay nuevas restricciones comerciales".
En la actualidad, la mayoría de los fabricantes del campo de los semiconductores todavía se centran en ampliar la producción de procesos maduros. Después de todo, este mercado representa más del 75% del mercado total de chips. La tecnología de procesos avanzados (por debajo de 28 nanómetros) está sólo en manos de algunos fabricantes y la demanda no es tan grande como se imagina. Actualmente, sólo las CPU, GPU, chips SoC de teléfonos móviles, etc. deben utilizar estos procesos avanzados.
Según un informe reciente publicado por la Asociación Internacional de la Industria de Semiconductores (SEMI), después de que la capacidad de producción mensual de obleas del mercado mundial de semiconductores aumentara un 5,5% hasta 29,6 millones de piezas en 2023, se espera que aumente aún más un 6,4% en 2024, superando la marca de 30 millones de piezas/mes por primera vez.
Entre ellas, se espera que las empresas chinas lideren esta ola de expansión. SEMI señaló que se espera que aumente la participación de China en la producción mundial de semiconductores, impulsada por la financiación gubernamental y otros incentivos. La capacidad de producción de los fabricantes de semiconductores de China continental aumentará un 12% interanual en 2023, alcanzando los 7,6 millones de obleas por mes. Se espera que los fabricantes de chips de China continental lancen otros 18 proyectos en 2024, con una capacidad de producción que aumentará un 13% interanual en 2024, alcanzando 8,6 millones de obleas por mes.