Resumen:
El 20 de octubre, Reuters publicó un artículo detallado afirmando que Volkswagen se asoció con Xpeng Motors para salvar su negocio chino, pero las ventas de los modelos lanzados conjuntamente por ambas partes estuvieron muy por debajo de las expectativas. En 2023, Volkswagen recurrió a Xpeng Motors con la esperanza de utilizar esta cooperación para revertir el declive de su negocio en China. En ese momento, los ejecutivos de Volkswagen promovieron vigorosamente la cooperación entre las dos partes, diciendo que era un atajo que permitiría a Volkswagen desarrollar modelos más acordes con las necesidades del mercado chino al ritmo vertiginoso de la industria automovilística china.
Volkswagen enfrenta dificultades en China
Sin embargo, tres años después, el primer producto lanzado por las dos partes se ha convertido en un microcosmos del declive de Volkswagen en su posición en el mercado automovilístico más grande del mundo. Según datos de la agencia de consultoría automovilística ThinkerCar, el volumen de ventas mensual medio del modelo ID de SUV eléctrico puro. UNYX 08 de abril a agosto de este año fue sólo 267 unidades. Según los documentos de planificación interna de Volkswagen, la compañía originalmente planeó lograr ventas mensuales de 3.622 unidades de este automóvil este año, pero las ventas reales fueron menos de una décima parte de este objetivo.
El débil comienzo del automóvil refleja la lucha de Volkswagen por revivir su suerte en China. Durante décadas, Volkswagen fue el campeón de ventas en el mercado automovilístico chino, una posición que sólo perdió en 2022. El mercado chino es el principal desafío de la crisis global de Volkswagen: este mercado que alguna vez contribuyó con casi el 50% de las ganancias del grupo ahora representa solo alrededor del 10%. El sorprendente cambio obligó a la empresa a someterse a la mayor reestructuración en sus 89 años de historia.
Identificación Volkswagen. UNYX 08
Identificación. UNYX 08 también destaca un problema de larga data con la estrategia de Volkswagen en China. Volkswagen es consciente de que el mercado chino se está desplazando hacia modelos de mayor tecnología y busca asociarse con empresas locales para ponerse al día. Sin embargo, el fabricante de automóviles alemán ha tenido dificultades para convertir esas apuestas en un éxito comercial.
El informe de Reuters se basa en una revisión de documentos de la empresa no divulgados previamente y en entrevistas con seis personas con conocimiento de Volkswagen, incluidos ejecutivos y asesores actuales y anteriores. En conjunto, las ambiciones de VW exceden lo que sus productos, precios y estrategia de ventas pueden lograr.
VW vende el ID. UNYX 08 a través de una red de ventas limitada que aún está en su infancia. Este automóvil también es difícil de competir con los SUV eléctricos más nuevos del mercado chino con configuraciones de software más ricas.
VW no hizo comentarios sobre el pronóstico de ventas en el documento. La compañía dijo en un comunicado que la asociación con Xpeng Motors crea una nueva arquitectura de vehículo eléctrico que puede usarse para respaldar modelos producidos localmente y acelerar el desarrollo de vehículos. Volkswagen dijo que el proyecto se completó en sólo 18 meses, estableciendo un récord. La empresa también dijo que la identificación. SUV UNYX 08 y el ID correspondiente. El sedán UNYX 09 también es el resultado de la cooperación entre las dos partes.
No es rentable
Los problemas con el UNYX 08 comienzan con el vehículo mismo. El coche tenía un precio de aproximadamente 34.260 dólares cuando se lanzó. Sin embargo, los rivales chinos con precios similares ofrecen funciones más avanzadas. Xiaomi YU7 está equipado con un sistema de sensores avanzado y JiKr 7X admite carga rápida.
Según datos de la agencia de consultoría automovilística ThinkerCar, entre abril y agosto de este año, Xiaomi YU7 vendió casi 57.000 unidades, Jikrypton 7X vendió más de 21.000 unidades, mientras que ID. UNYX 08 vendió sólo unas 1.300 unidades.
Comparación de ventas entre UNYX 08 y otros modelos rivales
"Los consumidores chinos se preguntarán: ¿Por qué comprar coches alemanes caros si pueden obtener estas tecnologías a un precio mucho más bajo?" dijo Pedro Pacheco, vicepresidente de investigación de Gartner.
Stephen Reitman, analista automotriz de Bernstein Research, recordó que en abril de 2024, Volkswagen mostró a los analistas representaciones informáticas de modelos desarrollados en cooperación con Xpeng Motors. "Al día siguiente fuimos al Salón del Automóvil de Pekín y básicamente ya pudimos ver este diseño en el mercado". Dijo Reitman.
Los canales de venta son demasiado pequeños
Cinco personas familiarizadas con el asunto dijeron a Reuters que una decisión arriesgada sobre los canales de venta exacerbó aún más las dificultades del automóvil. Volkswagen venderá el UNYX 08 principalmente a través de una nueva red de concesionarios independientes operada por Volkswagen Anhui, en lugar de a través de los más de 3.000 concesionarios operados por Volkswagen y sus socios de empresas conjuntas FAW y SAIC. Volkswagen Anhui es una empresa conjunta centrada en vehículos eléctricos.
Dos de las personas familiarizadas con el asunto dijeron que la red de ventas de Volkswagen en Anhui es mucho más pequeña, lo que hace que muchos consumidores ni siquiera sepan que el automóvil existe.
Volkswagen dijo que las ventas de los modelos Volkswagen Anhui, incluido el ID lanzado anteriormente. UNYX 06 y cédula. UNYX 07, están creciendo. La compañía dijo que Volkswagen Anhui ha ampliado sus puntos de venta a 166 y está cooperando con FAW-Volkswagen para vender modelos relacionados en algunos concesionarios seleccionados. Volkswagen dijo que este enfoque tiene como objetivo llegar a más consumidores.
Para VW, la asociación con Xpeng Motors es la última de una serie de empresas conjuntas problemáticas, oportunidades perdidas e iniciativas a medias en China que abarcan baterías, conducción autónoma, infraestructura de carga, software e incluso autos voladores.
UNYX 08 en la fábrica de Volkswagen en Anhui
Stefan Bratzel, fundador y director del Centro para la Gestión Automotriz, una organización de investigación alemana, dijo que Volkswagen "ha avanzado demasiado tarde para desarrollar las capacidades profesionales que se necesitan hoy".
Este dilema afecta a casi todos los fabricantes de automóviles extranjeros en China. Rezagadas en software, baterías y plataformas para vehículos, las marcas extranjeras han recurrido a socios chinos para seguir siendo relevantes en el mercado. Sin embargo, el acceso a las tecnologías chinas no garantiza que igualen la velocidad, la ejecución o el atractivo para el consumidor de los competidores locales.
Las marcas de automóviles chinas, encabezadas por BYD y Geely, han estado ampliando su participación de mercado lanzando modelos ricos en software más rápidamente y a menudo a precios más bajos, lo que ha obligado a rivales que alguna vez fueron dominantes, como Volkswagen y Toyota, a luchar para mantener su posición en el mercado.
Objetivos radicales
A pesar de la mala respuesta del mercado al ID. UNYX 08, Volkswagen sigue estableciendo objetivos de ventas igualmente agresivos para su próximo modelo, el ID. Se espera que el coche llegue a las salas de exposición este mes.
VW predijo en su documento de planificación de producto a principios de este año que las ventas mensuales promedio del modelo estarían cerca de 4.900 unidades, y las ventas anuales superarían las 90.000 unidades para 2034.
Dos personas familiarizadas con el proceso de planificación de VW dijeron que unas previsiones de ventas ambiciosas eran cruciales para conseguir la aprobación de nuevos modelos en la sede de Wolfsburg. Este mecanismo puede inducir a los administradores a presentar pronósticos demasiado optimistas.
Los documentos de planificación de producto muestran que Volkswagen esperaba inicialmente ventas del ID. UNYX 08 alcanzará las 32.600 unidades a finales de 2026 y las 70.400 unidades el próximo año. Los planes para 2024 también muestran que Volkswagen esperaba ventas anuales de más de 120.000 vehículos más adelante en el ciclo de producto del modelo.
Pero los documentos muestran que a principios de este año, Volkswagen redujo su pronóstico para 2026 en más de un 60% a 12.300 vehículos. Aún así, la compañía pronostica ventas de 64.000 vehículos en 2027, aproximadamente un 10% por debajo de su objetivo original.
En las últimas semanas, Volkswagen ha estado promocionando el UNYX 08, y el precio es un 17% más barato que cuando se lanzó por primera vez en abril de este año.
"Matrimonio y Divorcio"
El público ha previsto desde hace tiempo los cambios disruptivos en el mercado chino. En 2019, en una presentación ante inversores y accionistas, Volkswagen China declaró que planeaba lanzar cerca de 40 vehículos de nueva energía producidos localmente para 2025, incluidos vehículos eléctricos puros y vehículos híbridos enchufables, y esperaba entregar 1,5 millones de vehículos en el mercado chino ese año.
Sin embargo, según datos de la empresa, el objetivo de ventas final de Volkswagen era menos de una décima parte del plan original. El año pasado sólo se entregaron 115.500 vehículos totalmente eléctricos en el mercado chino.
Según la información revelada por tres personas familiarizadas con el asunto, registros corporativos y anuncios públicos, a medida que se acelera el mercado de vehículos eléctricos de China, Volkswagen ha comenzado a explorar diversas formas de cooperación con empresas chinas locales, con la esperanza de ganar la velocidad y la experiencia de las que carece.
Dos personas familiarizadas con la cooperación de Volkswagen en China dijeron que la compañía llama a esta estrategia "matrimonio y divorcio": primero formar alianzas con empresas locales, aprender unos de otros y luego retirarse de la cooperación después de dominar la tecnología y la experiencia necesarias.
He Xiaopeng y Bai Ruide, director ejecutivo de Volkswagen China
Dos personas familiarizadas con el asunto revelaron que cuando Ralf Brandstätter se convirtió en director ejecutivo de Volkswagen China en agosto de 2022, Volkswagen había explorado la cooperación con BYD, el mayor fabricante de vehículos eléctricos de China, incluida la posibilidad de permitir que la marca Jetta utilizara la plataforma Dolphin de BYD.
Durante la diligencia debida, los empleados de VW encargados de revisar las finanzas de BYD se sorprendieron por los menores costos de fabricación de BYD, dijo una de las personas.
Sin embargo, dos personas familiarizadas con el asunto dijeron que BYD no está dispuesto a cooperar. Reuters no pudo averiguar por qué las partes no lograron llegar a un acuerdo.
Además, ese mismo año, Volkswagen también exploró la cooperación con Leapmotor. Finalmente, Stratis llegó a un acuerdo de asociación con Leap Motors ese mismo año.
La declaración de Volkswagen no mencionó negociaciones con BYD y Leapmotor. BYD no hizo comentarios y Leapmotor no respondió a preguntas relevantes.
Parte de la cooperación que se ha implementado no sólo no ha logrado resolver viejos problemas, sino que ha creado otros nuevos. Reuters informó en julio que el proyecto cancelado del automóvil volador de Volkswagen estaba involucrado en una disputa legal con su socio chino.
La empresa conjunta de Volkswagen con la startup china Dupu New Energy para construir estaciones de carga rápida también fracasó. La colaboración, que comenzó en 2020, terminó en disputas entre accionistas, demandas y quejas de proveedores sobre pagos impagos, según muestran documentos de la empresa. En 2024, Dupu New Energy demandó a Volkswagen China y a los ejecutivos y directores de la empresa conjunta, acusándolos de dañar los intereses comerciales de la empresa.
Volkswagen dijo a Reuters que el Tribunal Popular Supremo de China desestimó la demanda de Dupu New Energy en marzo. Ni Dupu New Energy ni el tribunal respondieron a las solicitudes de comentarios.
¿El próximo Nokia?
En 2019, uno de cada cinco turismos vendidos en China era un Volkswagen. Según la Asociación de Vehículos de Pasajeros de China, la cuota de Volkswagen en el mercado chino ha caído al 10% en los primeros ocho meses de este año.
Lo que hace única la difícil situación de Volkswagen es su profunda dependencia del mercado chino y la dificultad de ejecutar una transformación decisiva en un mercado ahora dominado por empresas chinas. Eso hace que su apuesta por Xpeng Motors sea crucial.
Una ex figura de VW comparó la situación con la que enfrentan Nokia, Kodak y BlackBerry: la gerencia de VW cree que su marca puede perdurar incluso cuando el mercado se desplaza hacia rivales chinos con tecnología más avanzada y ciclos de innovación más cortos.
Bill Russo, fundador de la consultora Automobility de Shanghai, cree que esta comparación es una advertencia, pero no puede utilizarse para concluir que Volkswagen no tiene esperanzas de recuperación. Dijo que todavía hay posibilidades de que el público se recupere.
Pero el riesgo, añadió, es que "el mercado esté cambiando más rápido de lo que las empresas pueden reinventarse".
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