Resumen:
La cooperación entre Amazon y Nvidia se está profundizando aún más. Las dos empresas anunciaron el 26 de agosto que ampliarían su asociación. Amazon implementará 2 millones de GPU Nvidia más en sus centros de datos en los próximos dos años para hacer frente a la creciente demanda de potencia informática en el mercado de la inteligencia artificial.
Los productos recién adquiridos incluyen las GPU NVIDIA Blackwell Ultra, Rubin y Rubin Ultra, que se utilizan principalmente para satisfacer las necesidades informáticas de alto rendimiento del entrenamiento e inferencia de modelos grandes. Los chips relevantes se implementarán en los centros de datos de Amazon Cloud Technology (AWS) en 2027 y 2028.
La noticia se anunció durante la conferencia telefónica sobre resultados trimestrales de Nvidia. Hace apenas cinco meses, Amazon se comprometió a implementar más de 1 millón de GPU Nvidia en la infraestructura de AWS a partir de este año. Nvidia dijo que desde entonces la demanda del mercado ha crecido más rápido de lo esperado.
Las dos partes no revelaron el monto específico de la transacción. Sin embargo, considerando el precio unitario y la escala de adquisición de las GPU de IA de alta gama, se espera que el valor potencial de este nuevo pedido alcance decenas de miles de millones de dólares.
Vale la pena señalar que la expansión de esta cooperación no es solo la compra adicional de GPU por parte de Amazon. Nvidia dijo que todo su conjunto de capacidades técnicas, incluido hardware de red de alta velocidad, modelos abiertos, CPU, software de procesamiento de datos y plataformas robóticas, también se integrarán más ampliamente en el sistema de servicios de AWS. La tecnología de red de NVIDIA puede interconectar miles de GPU en un sistema informático unificado y es una parte importante de la construcción de una infraestructura de IA a gran escala.
Las dos compañías dijeron que la "demanda creciente" de nuevas empresas, grandes empresas, laboratorios de inteligencia artificial e incluso agencias gubernamentales ha impulsado a las dos partes a profundizar su cooperación. A medida que la IA generativa pasa de la etapa experimental a la implementación de producción, los proveedores de servicios en la nube están acelerando la expansión de los recursos informáticos de los centros de datos.
Esta actualización de la cooperación se produce en el contexto de la aceleración de Amazon en el diseño de chips de IA de desarrollo propio. Amazon espera reducir su dependencia de Nvidia desarrollando sus propios procesadores y competir con esta última en algunas áreas. Peter DeSantis, director del negocio de inteligencia artificial de AWS, dijo anteriormente que AWS está analizando la venta de chips Trainium a empresas externas; Este producto está dirigido a cargas de trabajo de aprendizaje profundo y se considera una alternativa a los chips de las series H100 y Blackwell de Nvidia.
Al mismo tiempo, también se considera que la CPU Graviton de Amazon basada en la arquitectura Arm está desafiando las posiciones de Intel y AMD en el mercado tradicional de procesadores para servidores. Amazon declaró anteriormente que su negocio de chips personalizados se ha desarrollado rápidamente, con una tasa de ingresos anuales que supera los 25 mil millones de dólares, respaldada por un compromiso acumulado de 225 mil millones de dólares de laboratorios de inteligencia artificial como Anthropic y OpenAI.
Sin embargo, a juzgar por este pedido adicional a gran escala, NVIDIA aún mantiene un claro dominio en el mercado de chips de IA. Además de los 2 millones de GPU, Nvidia también planea proporcionar una cantidad no revelada de CPU Vera a Amazon, algunas de las cuales se integrarán con las GPU Rubin y otras se entregarán como procesadores independientes. La directora financiera de Nvidia, Colette Kress, dijo que las implementaciones relacionadas comenzarán en el tercer trimestre.
El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, dijo anteriormente que se espera que Vera CPU abra un nuevo mercado de aproximadamente 200 mil millones de dólares estadounidenses para la empresa. Kress dijo en la última convocatoria de resultados que se espera que Vera sea adoptado por los principales proveedores de nube a hiperescala, nuevos proveedores de servicios en la nube, laboratorios de inteligencia artificial y fabricantes de sistemas, y que ahora ha comenzado a enviarse a socios importantes, incluidos Oracle y SpaceXAI.
La cooperación entre las dos partes también se extenderá a la automatización de almacenes de Amazon y a los servicios de nube a nivel empresarial. Amazon planea utilizar toda la tecnología de "IA física" de Nvidia para respaldar su flota de robots, incluido Omniverse para simulación y gemelos digitales, la plataforma de modelo mundial Cosmos, la plataforma de desarrollo de robots Isaac y el hardware informático Jetson para robots e IA de vanguardia. Nvidia también lanzó una nueva versión de Jetson Orin Nano esta semana, con el objetivo de reducir la barrera para el desarrollo de robótica e inteligencia artificial de nivel básico.
En términos de servicios empresariales, AWS proporcionará modelos abiertos de la serie NVIDIA Nemotron a través de Amazon Bedrock y SageMaker. La primera es la plataforma modelo básica alojada de AWS y la segunda es su servicio de aprendizaje automático en la nube.
El informe financiero de Nvidia publicado el mismo día mostró que los ingresos de la compañía en el segundo trimestre alcanzaron los 96.200 millones de dólares, superando las expectativas del mercado. Entre ellos, los ingresos del negocio de centros de datos fueron de 89 mil millones de dólares, un aumento interanual del 117%, lo que representa la mayor parte de los ingresos de la compañía en el trimestre. Nvidia espera que los ingresos del tercer trimestre alcancen los 108 mil millones de dólares, y parte del crecimiento provendrá de una nueva generación de GPU Rubin; La compañía dijo que Rubin comenzó la producción en masa este trimestre.
Para satisfacer la demanda de infraestructura de IA en los próximos años, Nvidia también se ha comprometido a invertir 279 mil millones de dólares para asegurar el suministro y la capacidad de fabricación necesarios para los proyectos de centros de datos, un aumento significativo con respecto a los 119 mil millones de dólares del trimestre anterior. De esta cantidad, se espera que se gasten 92 mil millones de dólares durante el resto de este año fiscal y se inviertan otros 87 mil millones de dólares en el año fiscal 2028.
Huang Renxun dijo en la conferencia telefónica que la IA ha comenzado a realizar trabajos reales con valor de producción y a generar una producción "simbólica" rentable. Él cree que una mayor potencia informática puede crear servicios de IA más valiosos y traducirse en ganancias para los proveedores de servicios. Es por eso que todas las partes de la industria continúan aumentando la inversión en infraestructura.
Sin embargo, el mercado seguirá prestando mucha atención a una cuestión central: después de que las empresas de IA inviertan cientos de miles de millones de dólares en potencia informática y centros de datos, si los nuevos recursos informáticos se pueden convertir de manera estable en nuevas ganancias como se espera.
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