Resumen:
Anthropic PBC está a punto de finalizar una ampliación de su línea de crédito renovable a 15.000 millones de dólares, dijeron personas familiarizadas con el asunto, superando un obstáculo para la empresa de inteligencia artificial (IA) antes de que presente públicamente una oferta pública inicial de alto perfil. Morgan Stanley liderará el esfuerzo, y Goldman Sachs, JPMorgan y Citi también desempeñarán papeles clave en la línea de crédito. Los medios también informaron anteriormente que estos cuatro bancos también son los principales suscriptores de la transacción de IPO.
Fuentes informadas también revelaron que el desarrollador del chatbot Claude espera recaudar fondos a través de esta IPO para alcanzar o incluso superar a SpaceX.
Las empresas suelen completar un acuerdo de crédito renovable antes de determinar formalmente la división del trabajo entre los bancos suscriptores de IPO.Actualmente, Anthropic está planeando una oferta pública inicial a finales de este año. Se espera que su valoración alcance los 2 billones de dólares, lo que se espera que supere el récord de aproximadamente 1,77 billones de dólares establecido por SpaceX en junio de 2026. Actualmente, Anthropic se está desarrollando bien y se espera que alcance unos ingresos anualizados de más de 65.000 millones de dólares, un aumento de más de siete veces en comparación con la tasa de crecimiento de finales del año pasado.
También se espera que Barclays y Wells Fargo desempeñen papeles importantes en el préstamo, dijeron personas familiarizadas con el asunto. También dijeron que Bank of America, Deutsche Bank, Royal Bank of Canada y UBS Group AG también eran participantes importantes en la línea de crédito. En términos generales, en un préstamo sindicado, cuanto mayor es el compromiso del banco, mayores son las comisiones que el prestatario paga al banco.
Bank of Montreal, BNP Paribas, Crédit Agricole, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group y Toronto-Dominion Bank también están incluidos en el llamado plan de crédito rotativo, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
Se informa que Anthropic está pidiendo a los bancos más activos que lideran la línea de crédito que proporcionen aproximadamente $1,250 millones en préstamos cada uno, alentando al siguiente nivel de bancos activos a proporcionar aproximadamente $1,000 millones en préstamos, mientras que para los bancos menos participantes, el monto del préstamo comprometido se reducirá a aproximadamente $750 millones o incluso menos.
Sin embargo, personas familiarizadas con el asunto dijeron que los detalles del préstamo aún pueden cambiar.
La prisa del desarrollador de inteligencia artificial por salir a bolsa le da la oportunidad de seguir el ejemplo de empresas como SpaceX. SpaceX amplió su línea de crédito renovable a 5.000 millones de dólares desde los 1.500 millones de dólares anteriores un mes antes de su IPO récord, según el prospecto. La lista de bancos que participan en la IPO de SpaceX es básicamente la misma que la de esta IPO.
Ocupar una posición importante en proyectos de IPO a gran escala no sólo significa recibir una comisión más alta que otros bancos, sino también mejorar la clasificación del banco en la clasificación. JPMorgan encabeza la clasificación de ofertas de acciones estadounidenses de 2026 de Bloomberg, en parte debido a su participación en la oferta pública inicial récord de 86.200 millones de dólares de SpaceX, que incluyó sobreasignaciones.
La carrera por la inteligencia artificial ha estimulado el mercado de IPO. Los datos compilados por Bloomberg muestran que la financiación de las OPI en Estados Unidos alcanzó los 160.600 millones de dólares este año, excluyendo las empresas de adquisición con fines especiales y otros instrumentos financieros. Los datos muestran que se trata del mayor importe de financiación en un solo año desde 2021.
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