Resumen:
Como los dos clientes empresariales más grandes de Anthropic, Meta y Microsoft actualmente están reduciendo el uso de Claude por parte de sus empleados; Esto plantea un desafío a los esfuerzos de Anthropic por mantener su crecimiento explosivo. A principios de este año, los ejecutivos de Microsoft esperaban que el gasto en tecnología Anthropic dentro de la empresa alcanzara al menos mil millones de dólares, según personas familiarizadas con el asunto.
Una de las personas familiarizadas con el asunto dijo que desde entonces Microsoft ha reducido este número esperado en más de un tercio porque la compañía pidió a los empleados que usaran menos Claude para ahorrar costos y cambiar a un mayor uso de las herramientas de inteligencia artificial desarrolladas por Microsoft. (Esta cifra no incluye los costos incurridos por los clientes que utilizan el modelo Anthropic a través de las herramientas de Microsoft, que ha ido creciendo de manera constante).
Según una persona familiarizada con el asunto, el número de empleados que utilizan el asistente de programación Anthropic Claude Code dentro de Meta ha disminuido significativamente, recientemente a alrededor de 30.000. Eso es menos que los 60.000 usuarios de principios de este año. Parte de la disminución de usuarios se debió a los despidos en la primavera, cuando Meta recortó alrededor del 10% de su fuerza laboral de 78.000.
Pero un factor más importante es que Meta ha desarrollado sus propias herramientas de programación de IA y la serie de modelos de IA Muse Spark, y promueve activamente estos productos entre otras empresas, al tiempo que anima a los empleados internos a utilizarlos. Los datos internos muestran que Muse Code, una herramienta construida sobre el modelo Meta y diseñada para competir con Claude Code (Meta comenzó a probar la herramienta con clientes externos en agosto), recientemente superó los 6,000 usuarios empleados; mientras que otra herramienta similar, MetaCode, que es sólo de uso interno, cuenta con más de 30.000 usuarios.
Meta espera gastar miles de millones de dólares este año en herramientas de inteligencia artificial utilizadas internamente, según un memorando de junio. Si bien el memorando no especificaba cómo se dividió el gasto entre las diferentes empresas, Claude Code era sin duda la herramienta de programación externa más popular en ese momento. Meta gastó más de 105 millones de dólares en Claude Code en los últimos 28 días, según muestran datos internos.
Meta también utilizó Claude este año al desarrollar su agente Muse AI orientado al consumidor, pero cambió a su propio modelo en el producto final lanzado el mes pasado.
Los dos gigantes tecnológicos siguen siendo los principales usuarios de Claude, pero incluso una ligera reducción en el gasto de clientes principales como ellos crearía mayores obstáculos para Anthropic; después de todo, los crecientes costos de sus herramientas de inteligencia artificial han obligado a otros clientes empresariales como Cognition a buscar alternativas más baratas.
Varias grandes empresas con negocios empresariales sensibles, como Palantir Technologies, Nvidia y Booz Allen Hamilton, han solicitado nuevas salvaguardas o han reducido o incluso dejado de utilizar los modelos más avanzados (y caros) de Anthropic debido a preocupaciones sobre la privacidad de los datos.
Estos desafíos surgen mientras Anthropic se prepara para lo que podría ser su oferta pública inicial (IPO) más grande hasta la fecha, un proceso que requiere que la empresa revele más información sobre su negocio a inversores potenciales.
Estos desafíos surgen mientras Anthropic se prepara para lo que podría ser su oferta pública inicial (IPO) más grande hasta la fecha y le exige que revele más información sobre su negocio a inversores potenciales.
Casi una cuarta parte de los ingresos de Anthropic el año pasado provinieron de sólo dos clientes, según datos del borrador del prospecto de IPO de Anthropic. Los ingresos de Anthropic han crecido significativamente en la primera mitad de este año: en julio, sus ingresos anualizados superaron los $ 65 mil millones, más de siete veces más que a principios de año, y la compañía ha agregado una gran cantidad de nuevos clientes durante ese tiempo.
Anthropic dijo a los inversores que alrededor de 6.000 clientes gastaron 100.000 dólares o más en su software de inteligencia artificial en los 12 meses que finalizaron en junio, cuatro veces el número de dichos clientes en todo 2025. La compañía también dijo a los inversores que más de 1.000 empresas gastaron más de 1 millón de dólares en los 12 meses hasta junio, y más de 100 empresas gastaron más de 10 millones de dólares.
Meta y Microsoft son competidores y clientes de Anthropic. El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, anunció la semana pasada el establecimiento de una nueva división llamada Meta Enterprise Platform para centrarse en proporcionar productos de inteligencia artificial a clientes empresariales. Mientras tanto, los ejecutivos de Microsoft han sido tomados por sorpresa por el meteórico crecimiento de los ingresos de Anthropic y su serie de nuevos productos de software para empresas durante el año pasado.
Esta primavera, el uso de Claude dentro de Meta aumentó. Los empleados han intentado "tokenmaxxing" (maximizar el uso de cuotas de tokens) para demostrar sus capacidades tecnológicas de inteligencia artificial y competir por la clasificación en una tabla de clasificación llamada "Claudeonomics" creada por los empleados voluntariamente. Este fenómeno llevó a los ejecutivos de la empresa a comprometerse en junio a implementar controles más estrictos sobre el uso de la inteligencia artificial, incluido el establecimiento de presupuestos, la limitación del consumo de tokens de los empleados y el establecimiento de un panel central para monitorear el uso excesivo de Claude Code y otras herramientas externas de inteligencia artificial.
A principios de este año, el uso de Claude por parte de los empleados de Microsoft también aumentó. Se esperaba que el gasto anual de los empleados de Microsoft en modelos relacionados con Claude, incluido Claude Code, el modelo Claude integrado en Microsoft Copilot y el modelo Claude Mythos para escaneo de seguridad de red, superara los mil millones de dólares en mayo, según dos personas familiarizadas con el asunto.
Los crecientes costos para los ingenieros que usan Claude, junto con la presión sobre Microsoft para reforzar su propia competencia Claude Code, llevaron a algunos ejecutivos a ordenar a los empleados que redujeran su dependencia de los productos de Anthropic en los próximos meses, según estas personas.
Los ejecutivos de la empresa eliminaron las suscripciones a Claude Code y, en su lugar, exigieron a los empleados que utilizaran los modelos de Claude a través de la herramienta GitHub Copilot de Microsoft. La herramienta permite a los usuarios elegir qué modelo de IA usar, pero también incluye un modo "automático" donde las consultas se dirigen al modelo de OpenAI de forma predeterminada en la mayoría de los casos. Este es un costo operativo mucho menor para Microsoft porque no tiene que pagar por usar modelos OpenAI gracias a su asociación comercial con el desarrollador de IA.
Los altos líderes, incluido Scott Guthrie, que supervisa el negocio de la nube Azure de Microsoft, y Jay Parikh, que supervisa su división de herramientas de desarrollo, han pedido a los empleados que sean más cautelosos al escribir código e instaron a los supervisores de todos los niveles a controlar el gasto en uso de los empleados y priorizar el uso de modelos de empresas no antrópicas, según personas familiarizadas con el asunto. Además, según un empleado actual de Microsoft, los ejecutivos de la empresa ahora pueden ver datos sobre cuánto gasta cada empleado en IA diariamente y los modelos específicos que están utilizando a través de GitHub Copilot.
"Internamente, trasladar más cargas de trabajo a modelos OpenAI nos ayudará a obtener un mayor valor de nuestras inversiones simbólicas", escribió Parikh en un memorando a los empleados en agosto, que fue revisado por The Information. "Este año fiscal, cada departamento necesita gestionar su propio presupuesto simbólico, por lo que todos debemos seguir aprendiendo y optimizando".
Recientemente, Microsoft ha reducido el límite de cuota general para que los empleados utilicen inteligencia artificial (IA). Según personas familiarizadas con el asunto, tomando como ejemplo el departamento de nube e inteligencia artificial con más de 60.000 empleados, cada empleado tenía anteriormente un presupuesto mensual de hasta 100.000 dólares para modelos de IA; El departamento ha reducido recientemente este presupuesto a aproximadamente $10,000 por mes en la mayoría de los casos.
Los recortes provocaron el descontento entre algunos ingenieros internos, que se quejaron de que ya no podían utilizar los modelos con tanta libertad como lo habían hecho en el pasado, según los empleados actuales.
Si bien Microsoft ha recortado su gasto interno en Anthropic, estas cifras no incluyen la cantidad mucho mayor que Microsoft paga a Anthropic para proporcionar a sus clientes funciones basadas en la tecnología de Claude. Microsoft había planeado gastar al menos 2 mil millones de dólares al año utilizando el modelo de Anthropic para potenciar las capacidades de Copilot AI utilizadas por sus clientes de software de productividad. Al mismo tiempo, Microsoft también reemplazó algunos de sus propios modelos con Claude en Copilot; Según personas familiarizadas con el asunto, a partir de julio, Microsoft comenzó a dirigir consultas complejas en Copilot al modelo GPT-5.6 de OpenAI de forma predeterminada.
Sin embargo, la cantidad que Microsoft paga a Anthropic para proporcionar estas funciones a los clientes ha aumentado constantemente este año a medida que crece el número de suscriptores de Copilot, según una persona familiarizada con el asunto. Ese aumento ha compensado en gran medida las reducciones de costos relacionadas con Claude dentro de Microsoft, dejando la cantidad total que Microsoft paga a Anthropic aproximadamente igual en comparación con los niveles máximos de principios de este año, dijo la persona.
Un portavoz de Microsoft confirmó que la compañía ha establecido recientemente el modelo de OpenAI como el modelo predeterminado para la programación interna de IA, pero dijo que los ingenieros aún pueden optar por utilizar el modelo de Claude. El portavoz señaló que Microsoft ha estado guiando a los empleados para que utilicen su propia herramienta de programación de IA GitHub Copilot en lugar de herramientas externas como Claude Code, porque el uso de sus propias herramientas ayuda a la empresa a mejorar sus productos.
Un portavoz de Microsoft dijo en un comunicado: "Los departamentos de Microsoft deben gestionar cuidadosa y eficientemente el uso de la IA en función de sus propias prioridades comerciales y de conformidad con las especificaciones operativas y de ingeniería estándar".
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