Resumen:
Longsys, el líder en almacenamiento nacional, cotizó oficialmente hoy en el tablero principal de la Bolsa de Valores de Hong Kong con el código de acciones 09976.HK y un precio de oferta de 236 dólares de Hong Kong por acción. Esto formó una estructura de cotización dual "A+H" y se convirtió en la primera empresa de memoria independiente en cotizar en la lista "A+H".
Longsys ya cotiza en el mercado de acciones A. Después de cotizar en el mercado de valores de Hong Kong, tendrá plataformas de capital de acciones A y H, abriendo así el canal para conectarse con el capital internacional.
El negocio de Longsys cubre toda la cadena de diseño de chips de control principal y chips de memoria, desarrollo de firmware, empaquetado y pruebas a nivel de sistema, y sus líneas de productos cubren cuatro categorías principales: almacenamiento integrado, unidades de estado sólido (SSD), almacenamiento móvil y tarjetas de memoria.
Longsys opera tres marcas internacionales importantes: FORESEE (mercado B2B), Lexar (mercado B2C de alta gama) y Zilia (mercado B2B latinoamericano). Alrededor del 70% de sus ingresos provienen de los mercados extranjeros.
En términos de acuerdos de emisión, Longsys vendió esta vez 26,0778 millones de acciones H a nivel mundial, incluidas 2,6078 millones de acciones en la oferta pública de Hong Kong y 23,47 millones de acciones en la oferta internacional. También cuenta con una opción de sobreasignación para reservar espacio para emisiones adicionales posteriores.
La transacción se basa en 50 acciones por lote. Según el precio de oferta, la tarifa de admisión del inversor es de aproximadamente 12.151,32 dólares de Hong Kong. Si se calcula sobre la base del precio de oferta máximo de 240,60 dólares de Hong Kong, los ingresos netos de esta emisión serían de aproximadamente 6.020 millones de dólares de Hong Kong, lo cual es una escala considerable.
Esta oferta pública inicial presentó un total de 14 inversores fundamentales, con una suscripción total de aproximadamente 151 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 1185 millones de dólares de Hong Kong). A 236 dólares de Hong Kong por acción, los inversores fundamentales suscribirán aproximadamente 4,926 millones de acciones H, que representan aproximadamente el 18,89% de las acciones de oferta global.
La línea fundamental cubre empresas líderes en todos los aspectos de la cadena industrial, incluidas marcas de terminales de electrónica de consumo, gigantes de PC, líderes en fabricación de precisión, empresas de diseño de chips, marcas de tarjetas gráficas y pares de módulos de almacenamiento, incluida Transsion International (suscripción de 25 millones de dólares estadounidenses, la suscripción más grande), Yufeng Financial Group, CITIC Securities Asset Management (Hong Kong), Lenovo Group, Lens Technology (Hong Kong), Beijing Junzheng Integrated Circuit (Hong Kong), Colorful Technology, Hongxinyu Electronics, etc.
Vale la pena señalar que
entre los 14 inversores fundamentales, Transsion Holdings, Lenovo Group, Lens Technology, Ingenics, Colorful Technology, etc. son socios clave de Longsys en el upstream y downstream de la cadena industrial, como la electrónica de consumo, los terminales inteligentes, la fabricación de precisión y el diseño de chips.
Los atributos de la cadena industrial de la línea de piedra angular están tan concentrados, lo cual es relativamente raro en las OPI de Hong Kong en los últimos años, lo que refleja plenamente el reconocimiento colectivo del valor a largo plazo de la empresa por parte del capital industrial.
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