Resumen:
La fuerte demanda de memoria en los centros de datos de IA continúa limitando el suministro de DRAM para teléfonos móviles, y el aumento de los precios también ha puesto a los teléfonos móviles de nivel básico bajo una mayor presión de costos. El periódico "North Korea Business" de Corea del Sur citó un análisis de Counterpoint Research que dice que algunos fabricantes chinos de teléfonos móviles están considerando reutilizar la DRAM extraída de teléfonos móviles y computadoras viejos en máquinas nuevas, e incluso están evaluando usar toda la memoria reciclada en algunos modelos básicos. Los fabricantes relevantes no han confirmado públicamente estos planes y el informe no menciona marcas específicas.
El medio taiwanés TechNews citó a personas anónimas de la industria que dijeron que algunas marcas chinas pueden comprar memorias desmanteladas a comerciantes en Huaqiangbei, Shenzhen, y que la fuente puede incluir iPhones antiguos. Sin embargo, TrendForce señaló que estas afirmaciones no han sido confirmadas por las autoridades reguladoras chinas ni por las compañías de telefonía móvil; Actualmente, es más probable que los chips reciclados se utilicen en teléfonos móviles sin marca y de precio extremadamente bajo, y es poco probable que entren en la cadena de suministro de teléfonos emblemáticos. Las fuentes de bienes para diferentes recicladores también pueden ser diferentes: una encuesta anterior realizada por China Finance encontró que algunos recicladores prefieren teléfonos antiguos de OPPO, vivo y Huawei, mientras que los entrevistados de TechNews dijeron que los comerciantes de Huaqiangbei compran principalmente iPhones viejos.
Para reciclar DRAM generalmente es necesario retirar el chip de la placa base de un teléfono móvil o de una computadora antigua, luego limpiarlo, desoldarlo, probarlo y volver a empaquetarlo, y finalmente soldarlo a una nueva placa de circuito. Counterpoint dijo que la DRAM que se ha utilizado durante 5 a 6 años se ha reciclado en el mercado y algunos chips pueden usarse durante otros 5 a 6 años. Después de un uso prolongado de la memoria, pueden ocurrir problemas como una menor retención de datos y un mayor riesgo de errores. Los chips reacondicionados también enfrentan desafíos de rendimiento y compatibilidad, por lo que la detección y el control afectarán la cantidad y el costo disponibles.
Ha surgido una cadena de transacciones en Huaqiangbei que se especializa en reciclar la memoria de equipos antiguos. "Caijing" informó en abril de este año que un reciclador de Shandong compró alrededor de 1.000 teléfonos móviles desechados en marzo, de los cuales más de 600 fueron desmantelados y preparados para la reventa de chips de memoria. Los viejos teléfonos móviles de gama baja que casi no tenían valor de reciclaje se han vuelto más valiosos debido al aumento de los precios de los chips. Algunos teléfonos móviles desechados que no se pueden encender se venden por más de 100 yuanes. TrendForce señaló que la demanda de servidores de IA continúa exprimiendo la capacidad de producción de DRAM, y la escasez de suministro y la presión de aumento de precios pueden continuar hasta 2027.
TrendForce toma como ejemplo la configuración común de un teléfono móvil de 8 GB de DRAM y 256 GB de memoria flash. Se estima que el precio del contrato de memoria aumentará casi un 200% interanual en el primer trimestre de 2026; La memoria solía representar alrededor del 10% al 15% del costo material de los teléfonos móviles, pero ahora ha aumentado al 30% al 40%. Los datos preliminares de Counterpoint también muestran que los envíos mundiales de teléfonos inteligentes cayeron un 20% interanual en el tercer trimestre de 2026, alcanzando el nivel más bajo en el mismo período desde 2012. Los costos de memoria y la escasez de suministro están impulsando a los fabricantes a aumentar los precios, reducir los envíos o priorizar la protección de las ganancias.
Para las marcas de teléfonos móviles de nivel básico con márgenes de beneficio limitados y consumidores sensibles a los precios, el reciclaje de chips puede ser una forma de aliviar la presión de los costes. También refleja que la escasez de memoria se ha extendido desde servidores y productos de alta gama hasta la electrónica de consumo masivo. Sin embargo, la fuente de materiales reciclados, la vida útil del chip, los estándares de detección y la compatibilidad varían, y los fabricantes aún no han confirmado los rumores relevantes del mercado; Actualmente no hay evidencia pública de que las principales marcas hayan utilizado este tipo de memoria en modelos producidos en masa
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