Resumen:
Según datos proporcionados por la firma de investigación de mercado IDC, en la primera mitad de 2026, la participación de Nvidia en el mercado de chips de inteligencia artificial para centros de datos de China cayó al 34 %, mientras que la participación de mercado de Huawei aumentó al 28 %. Las restricciones estadounidenses a la exportación de chips avanzados a China continúan afectando las capacidades de suministro de Nvidia en China. Los fabricantes locales de chips de China están utilizando políticas de sustitución nacionales y ampliando la demanda del mercado para acelerar el desarrollo, lo que está cambiando el panorama competitivo de la infraestructura informática de IA de China.
Reuters informó el 13 de octubre que los datos de IDC mostraban que de enero a junio de 2026, Nvidia envió aproximadamente 678.000 aceleradores de IA al mercado chino, una disminución interanual del 44%. Al mismo tiempo, los envíos de Huawei en el mismo período alcanzaron las 572.000 unidades, más que las más de 300.000 unidades en el mismo período del año pasado, y su participación de mercado también aumentó al 28%.
Actualmente, Nvidia sigue siendo el proveedor con la mayor participación de mercado de chips de IA en los centros de datos de China, pero Huawei está reduciendo rápidamente la brecha. La diferencia en cuota de mercado entre los dos es de sólo 6 puntos porcentuales, lo que significa que los fabricantes chinos locales se han convertido en una de las fuerzas competitivas más importantes de Nvidia en este mercado.
Los cambios de Nvidia en el mercado chino están estrechamente relacionados con el continuo endurecimiento de las restricciones a la exportación de chips de inteligencia artificial avanzada por parte de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos ha restringido el acceso de China a los chips de inteligencia artificial más avanzados de Nvidia, limitando la gama de productos que la empresa puede vender a China. Al mismo tiempo, el gobierno chino está promoviendo activamente la sustitución de chips nacionales y exige a las empresas chinas que completen los procedimientos de aprobación pertinentes al importar chips Nvidia que cumplan con las regulaciones de exportación.
El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, ha criticado repetidamente las políticas de restricción de exportaciones de Estados Unidos. Una vez dijo que las políticas estadounidenses pertinentes en realidad están entregando el mercado de chips de IA de China por valor de unos 50 mil millones de dólares a Huawei. Para Nvidia, China no es sólo un importante mercado potencial de ventas, sino también un eslabón clave en la competencia global por la construcción de infraestructuras de inteligencia artificial.
Sin embargo, IDC no especificó en qué modelos de productos consiste la participación del 34% de NVIDIA en el mercado chino, ni aclaró si esta estadística incluye B200, B300 y otros chips avanzados cuya exportación está prohibida a China. Reuters señaló que se han introducido de contrabando productos relevantes de alta gama en China, por lo que todavía hay incertidumbre sobre la composición específica del producto. Nvidia no respondió a la solicitud de comentarios de Reuters.
En contraste con la importante disminución de los envíos de Nvidia, los fabricantes locales de chips de IA de China están ampliando el tamaño de su mercado en su conjunto. Además de Huawei, el departamento de diseño de chips de Alibaba, Pingtou Ge, también ocupa una cierta participación de mercado, alcanzando el 7% en el primer semestre de 2026. Cambrian ocupó el segundo lugar con una participación del 5%, seguido por Kunlun Core de Baidu con un 4% y Haiguang Information con un 3%.
Entre los 11 fabricantes locales de chips chinos seguidos por IDC, 9 han experimentado un crecimiento de envíos año tras año. Esto muestra que el crecimiento de la industria de chips de IA de China no depende completamente de una sola empresa, sino que está formando una estructura industrial que involucra a múltiples empresas de diseño de chips.
Desde la perspectiva general del mercado, los envíos totales de aceleradores de IA de China en el primer semestre de 2026 alcanzaron los 2,008 millones de unidades. Vale la pena señalar que los envíos de GPU tradicionales están disminuyendo, mientras que otros tipos de aceleradores de IA están creciendo rápidamente.
Los datos de IDC muestran que los envíos de GPU durante el mismo período cayeron un 26% interanual a 991.000 unidades. Como los productos relacionados que pueden suministrarse legalmente al mercado chino todavía están restringidos, el suministro de GPU se ha visto afectado hasta cierto punto. Por el contrario, los envíos de otros tipos de aceleradores de IA aumentaron casi un 80% hasta 1,016 millones de unidades, superando a las GPU en envíos por primera vez.
Otros aceleradores de IA mencionados aquí incluyen principalmente chips especializados diseñados para tareas específicas de inteligencia artificial, como procesadores utilizados para ejecutar modelos de IA que han sido entrenados. Este tipo de chip se diferencia de las GPU tradicionales en términos de arquitectura y objetivos de diseño y, por lo general, presta más atención a la eficiencia informática, el consumo de energía y los costos de implementación del sistema bajo cargas de trabajo específicas.
Cuatro empresas, Huawei, Alibaba Pingtouge, Baidu Kunlun Core y Cambrian, representan en conjunto el 95% del mercado chino de aceleradores de IA sin GPU. IDC señaló que este tipo de chips están siendo adoptados por agencias gubernamentales, empresas de Internet y operadores de telecomunicaciones, y gradualmente se han convertido en una parte importante de la infraestructura informática de IA de China.
Este cambio muestra que el foco de la competencia en el mercado de chips de IA de China está cambiando. En el pasado, las discusiones de la industria a menudo se centraban en indicadores como el rendimiento informático, la capacidad de memoria y el proceso de fabricación de un solo chip; ahora, se ha vuelto cada vez más importante cómo conectar una gran cantidad de chips para formar un grupo informático a gran escala que pueda funcionar de manera estable.
Para las tareas de inferencia y entrenamiento de inteligencia artificial, el rendimiento de un solo chip es importante, pero el rendimiento de todo el sistema informático también depende de la velocidad de transmisión de datos entre chips, las capacidades de interconexión de la red, el grado de adaptación del software y la eficiencia de la programación del clúster. Si la brecha de rendimiento de algunos chips individuales se puede compensar mediante el diseño del sistema, los chips de IA nacionales tendrán la oportunidad de volverse competitivos en escenarios de aplicación específicos.
Huawei ha seguido promoviendo el desarrollo de chips Ascend AI y sistemas informáticos relacionados en los últimos años, lo que es un reflejo de esta tendencia. En lugar de limitarse a vender chips, Huawei también está creando soluciones generales que abarcan procesadores, redes de interconexión, servidores y clústeres informáticos, con la esperanza de mejorar las capacidades de aplicación práctica de los chips nacionales mediante la optimización a nivel de sistema.
Al mismo tiempo, empresas como Alibaba, Baidu y Cambrian también están ampliando el diseño de sus productos. A medida que las empresas de Internet y las agencias gubernamentales chinas invierten más en infraestructura de inteligencia artificial, los fabricantes locales de chips han obtenido más oportunidades prácticas de implementación. Una gran cantidad de escenarios de aplicación pueden ayudar a las empresas a acumular experiencia en adaptación de software, optimización de sistemas e iteración de productos, y mejorar aún más la disponibilidad de chips nacionales.
Sin embargo, el crecimiento de la cuota de mercado no significa que los chips nacionales hayan superado a Nvidia en todos los indicadores técnicos. La competitividad real de los chips de IA no solo depende de los envíos, sino que también involucra muchos aspectos, como el rendimiento de un solo chip, el ecosistema de software, las herramientas de desarrollo, las capacidades de expansión del clúster, el consumo de energía y la estabilidad. Los chips de diferentes arquitecturas también pueden ser adecuados para entrenamiento, inferencia u otras tareas específicas. Por lo tanto, es imposible juzgar directamente su potencia informática general o su valor comercial en función del número de envíos.
La acumulación a largo plazo del ecosistema de software CUDA de Nvidia sigue siendo una de sus importantes ventajas competitivas. Una gran cantidad de modelos de inteligencia artificial, marcos de desarrollo y aplicaciones empresariales se crean en torno a plataformas NVIDIA. Para los desarrolladores y operadores de centros de datos, pasar a otros chips significa no sólo reemplazar el hardware, sino que también puede implicar migración de software, optimización de código, ajustes del entorno operativo y revalidación del sistema.
Los fabricantes de chips locales de China deben seguir mejorando el rendimiento del hardware y al mismo tiempo mejorar la cadena de herramientas de software y el ecosistema de desarrolladores para que más aplicaciones de inteligencia artificial puedan ejecutarse de manera estable en plataformas nacionales. A medida que más gobiernos y empresas de Internet y telecomunicaciones adopten aceleradores de IA nacionales, el ecosistema relacionado también tendrá la oportunidad de desarrollarse más rápido.
Desde una perspectiva de mercado, IDC predice que los envíos totales de aceleradores de IA de China crecerán un 19 % en 2026. Aunque se espera que los envíos de GPU disminuyan un 9 % durante todo el año, el mercado general de aceleradores de IA seguirá expandiéndose. Esto significa que el crecimiento de la demanda informática de inteligencia artificial de China no se ha detenido debido a la oferta limitada de GPU avanzadas, sino que se está cubriendo con más tipos de chips y sistemas informáticos.
Para Nvidia, la disminución de la cuota de mercado de China no sólo refleja el impacto directo de las restricciones a la exportación, sino que también muestra que la cadena industrial alternativa local está madurando gradualmente. Para Huawei y otros fabricantes nacionales de chips, el crecimiento de los envíos y la participación de mercado brinda oportunidades para ampliar aún más la inversión en I+D y mejorar el ecosistema de productos.
En el futuro, la competencia en el mercado de chips de IA de China puede que ya no sea solo una competencia entre NVIDIA y un determinado fabricante nacional, sino que evolucione gradualmente hacia una competencia integral entre el diseño de chips, el suministro de fabricación, el ecosistema de software, la interconexión de sistemas y las capacidades de implementación a gran escala. A medida que los envíos nacionales de aceleradores de IA sigan creciendo, si China puede establecer un sistema informático de inteligencia artificial que equilibre el rendimiento, el costo y las capacidades de suministro se convertirá en un punto de observación importante para la competencia global de la industria de la IA.
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